Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
KPI-gegevens voor contact, potentiële klant en verkoopkans weergeven met behulp van systeemweergaven en de gegevens exporteren naar een Excel-bestand. In het systeem worden de KPI-gegevens opgeslagen in de volgende entiteiten:
- KPI-items voor contactbeheer
- Belangrijkste KPI-items
- KPI-items van verkoopkans
Opmerking
Deze functie is alleen van toepassing op de functie Relatieanalyse .
KPI-gegevens weergeven
Als u de gegevens wilt weergeven, gebruikt u de systeemweergaven voor deze entiteiten of maakt u uw eigen weergaven.
- Ga naar Geavanceerd zoeken.
- Selecteer in de lijst Zoeken naar het recordtype als een van de eerder genoemde entiteiten.
- Selecteer een systeemweergave in de lijst Opgeslagen weergave gebruiken of maak een nieuwe systeemweergave.
- Geef op welke kolommen u in de weergave wilt opnemen door Kolommen bewerken en vervolgens de gewenste kolommen te selecteren.
- Selecteer Resultaten om de gegevens weer te geven.
Zie Geavanceerd zoeken maken, bewerken of opslaan voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Geavanceerd zoeken.
Nadat u de resultaten hebt bekeken, kunt u gegevens exporteren naar Microsoft Excel, indien nodig. Selecteer de optie Exporteren naar Excel op de opdrachtbalk.
Zie Export data to Excel voor meer informatie over het exporteren van gegevens van Dynamics 365 Sales naar Excel.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.