Mogelijkheden voor gegevensvalidatie van LinkedIn Sales Navigator

In dit artikel worden de mogelijkheden voor gegevensvalidatie van de LinkedIn Sales Navigator-oplossing voor Dynamics 365 Sales beschreven waarmee u de organisatiestructuur van uw overeenkomende contactpersonen up-to-date kunt houden. Hierbij worden de LinkedIn-gegevens gebruikt om de contactrecords in Dynamics 365 Sales te valideren en kunt u terugkijken op openstaande verkoopkansen of een handige ijsbreker hebben wanneer u contact opneemt met een contactpersoon.

Vereiste voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat aan tijdige updates wordt voldaan als een overeenkomende contactpersoon het bedrijf wijzigt, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

• Een beheerder activeert de CRM-synchronisatiefunctie in LinkedIn Sales Navigator. Zie CRM Sync & Activity Writeback voor Dynamics 365 voor meer informatie.

• Een beheerder schakelt de gegevensvalidatie LinkedIn in Sales Navigator in. Zie De gegevensvalidatie van Sales Navigator voor Dynamics 365 voor meer informatie.

• U hebt een licentie voor Microsoft Relationship Sales Plus. Zie de sectie Dynamics 365 Sales van de Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide voor meer informatie.

• U schakelt de instellingen voor gegevensvalidatie in Settings>Business Management>LinkedIn sales navigator in. Wanneer u de functie voor gegevensvalidatie voor de eerste keer inschakelt, ontvangt u updates over de wijzigingsstatus van het bedrijf voor de afgelopen twee jaar. Daarna worden de updates dagelijks naar het systeem verzonden, elke 24 uur.

Verkrijg toegang tot de mogelijkheden van gegevensvalidatie in Dynamics 365 Sales

Met verschillende methoden kunt u achterhalen of het bedrijf van een contactpersoon is gewijzigd.

• Vanuit het organigram op een accountrecord: Een rode stip naast de naam van een contactpersoon in het organigram geeft aan dat het bedrijf is gewijzigd sinds u het organigram hebt gemaakt.

• Op de kaart Relatieassistent in het Verkoopactiviteiten Sociaal Dashboard. Als u de Relationship Assistant-kaart wilt inschakelen, navigeer naar Instellingen>Verkoopinzichten>Inzichtkaarten.

• Vanuit de Kansen>Alle Kansen met Risico - Contact over gehouden weergave in Dynamics 365 Sales.

• Vanuit het ContactpersonenAlle Contactpersonen Niet bij het Bedrijf overzicht in Dynamics 365 Sales.

De contactgegevens bijwerken

Als u het organigram voor een specifieke contactpersoon wilt bijwerken, voert u de volgende stappen uit in het deelvenster Contactgegevens verifiëren .

1. Open in Dynamics 365 Sales het deelvenster Verify Contactgegevens zoals beschreven in de vorige sectie.

2. Zoek onder de widget LinkedIn Sales Navigator naar het nieuwe account van deze contactpersoon met behulp van het veld Change Account.

3. Selecteer Contactpersoon bijwerken om de bedrijfsgegevens van de contactpersoon te wijzigen.

De voorgestelde update voor een contactpersoon negeren

Als u een voorgestelde update van een organigram wilt negeren, selecteert u Update negeren in het deelvenster Contactgegevens verifiëren . Met deze optie wordt alleen de huidige update genegeerd. Als de contactpersoon in de toekomst wijzigingen heeft, wordt u opnieuw op de hoogte gesteld.

Wanneer uw beheerder de instelling Voor het verbergen van de melding voor werkgelegenheid inschakelt in de integratie-instellingen van Sales Navigator, worden alle huidige en toekomstige updates voor de contactpersoon genegeerd door Negeren te selecteren.

Verwante gegevens

Integrate LinkedIn Sales Navigator-oplossingen voor Dynamics 365 Sales