Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Stel systeemaanpassers in staat om de ervaring voor het sluiten van verkoopkansen aan te passen zodat verkopers details kunnen vastleggen over de reden waarom een verkoopkans is gesloten.
Aanpassing inschakelen
Om gebruikers in uw organisatie in staat te stellen meer relevante details vast te leggen over het sluiten van een verkoopkans, kan een systeembeheerder de aanpassing van het formulier voor het afsluiten van een verkoopkans inschakelen.
Opmerking
De mogelijkheid om het formulier Verkoopkans sluiten aan te passen wordt alleen ondersteund in de verkoop-app in Unified Interface.
Afhankelijk van de Dynamics 365 Sales licentie die u hebt, selecteert u een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:
Als u de Verkoophub-app hebt, volgt u de instructies op dit tabblad. Volg anders de instructies op het tabblad Sales Professional om de optie te configureren in Power Platform.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen
en selecteer vervolgens App-instellingen.Selecteer onder Algemene instellingen, Lead + Verkoopkansbeheer>Verkoopkans sluiten-pagina, zet de aangepaste velden op het sluitingsformulier op Ja.
Selecteer Opslaan.
en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
Volgende stappen
Het formulier Verkoopkans sluiten aanpassen
Verkoopkansen sluiten als gewonnen of verloren
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.