Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Schakel duplicaatdetectie van potentiële klanten in om uw verkopers te helpen mogelijke dubbele potentiële klanten te identificeren en aan te pakken.
Wat is duplicaatdetectie?
De mogelijkheid voor dubbele detectie helpt verkopers bij het controleren op potentiële dubbele leads in de app. Wanneer u deze mogelijkheid inschakelt, gebruikt het AI-model de volgende regels om duplicaten te identificeren:
- Hetzelfde e-mailadres
- Hetzelfde telefoonnummer
- Vergelijkbare leadnaam en bedrijfsnaam
- Vergelijkbare naam voor potentiële klant en hetzelfde e-maildomein
Verkopers kunnen de dubbele leads in de organisatie vergelijken en verwijderen. Zie Dubbele leads beheren voor meer informatie.
Opmerking
- Als de Microsoft Power Platform-functie voor duplicaatdetectie is ingeschakeld in uw organisatie, wordt een bericht zoals in de volgende afbeelding weergegeven:
- Zie Wat is het verschil tussen de functie voor dubbele detectie in Microsoft Power Platform en dubbele detectie van leads in Dynamics 365 Sales? voor meer informatie over het verschil tussen de functies voor dubbele detectie in Microsoft Power Platform en Dynamics 365 Sales.
- Voor een optimale ervaring van de duplicaatdetectie van potentiële klanten in Dynamics 365 Sales, schakelt u de duplicaatdetectie van potentiële klanten uit in Microsoft Power Platform. Zie Dubbele detectieregels in- of uitschakelen voor de hele organisatie voor meer informatie.
De functie voor duplicaatdetectie inschakelen
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de App Sales Hub de optieApp-instellingen wijzigen
>.Selecteer in het siteoverzicht de optie Gegevensverbetering>Duplicaatdetectie.
Schakel de wisselknop Regels inschakelen in.
Problemen met het identificeren van dubbele leads?
Als de functie voor duplicaatdetectie niet werkt, voert u de volgende stappen uit:
- Schakel de functie uit.
- Zorg dat aan de volgende vereisten is voldaan:
- Schakel de functie in.
Zoeken in Dataverse inschakelen
Dataverse-zoekfunctie is ingeschakeld in uw organisatie. Het AI-model waarmee dubbele potentiële klanten worden gedetecteerd, maakt gebruik van Zoeken in Dataverse om betere resultaten te verkrijgen. Zie Zoeken in Dataverse configureren voor uw omgeving voor meer informatie.
Schakel de vereiste velden voor potentiële klanten in
Schakel de volgende velden in bij de weergave Snel zoeken naar alle leads voor leads, onder de sectie Zoeken op:
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Opmerking
Als deze velden al zijn ingeschakeld, verwijdert u ze en voegt u ze weer toe.
Als u naar de weergave Snel zoeken in alle potentiële klanten wilt gaan, volgt u deze stappen:
Aanmelden bij Power Apps.
Selecteer een omgeving
Opmerking
Tabellen maken in een aangepaste oplossing. Zie Solution (woordenlijst) voor meer informatie.
Open Dataverse, selecteer Tabellen, ga naar het Alles tabblad en selecteer de Lead tabel.
Selecteer op de Lead-tabelpagina onder de sectie GegevenservaringenWeergaven. Als u een aangepaste oplossing gebruikt, opent u de oplossing, opent u de tabel en selecteert u vervolgens het gebied Weergaven .
Selecteer op de pagina Weergaven de weergave Snel zoeken in alle potentiële klanten.
De vereiste processen activeren
Controleer of de volgende processen actief zijn:
- CheckForDuplicatesAction
- TriggerActieVoorDuplicaatDetectie
- GetDuplicatesAction
Voer deze stappen uit om naar de pagina Processen te gaan:
- Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
- Ga naar Procescentrum>Processen en selecteer vervolgens Processen op de pagina.
- Selecteer de weergave Alle processen en controleer of de voorgaande processen actief zijn.
Leesrechten voor proces geven
De beveiligingsrollen die gebruikmaken van de functie hebben ten minste leesmachtigingen nodig voor proces onder Aanpassing.
Zie Beveiligingsrollen en bevoegdheden voor meer informatie.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Verwante gegevens
Detectie van dubbele leads inschakelen voor aangepaste formulieren
Dubbele potentiële klanten beheren