Pas het kwalificatieproces van leads aan

Als beheerder kunt u de ervaring voor leadkwalificatie aanpassen om uw verkoopproces te stroomlijnen. Door te definiëren hoe leads worden gekwalificeerd en welke records worden gemaakt, vermindert u handmatig werk, minimaliseert u fouten en zorgt u voor consistentie in uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld automatisch records voor accounts en contactpersonen maken. Verkopers kunnen beslissen of ze verkoopkansen willen creëren, of verkopers kunnen meerdere verkoopkansen creëren vanuit één waardevolle lead.

Verschil tussen de nieuwe ervaring voor kwalificatie van leads en de legacy-ervaring

De nieuwe ervaring voor leadkwalificatie is de standaardervaring in de App Sales Hub. Wat als ik eerder de leadkwalificatie-ervaring had gedefinieerd?

Met de nieuwe ervaring kunt u de volgende aspecten aanpassen:

• Selecteer wie kansen creëert wanneer leads worden gekwalificeerd: de verkoper of automatisch door het systeem.
• Geef verkopers de mogelijkheid om meerdere kansen te creëren wanneer een lead gekwalificeerd is.
• Wijzig het kansformulier dat opent wanneer een lead wordt gekwalificeerd.
• Kies ervoor om Copilot de lead te laten samenvatten nadat deze is gekwalificeerd.

In de oude versie kunt u alleen kiezen of u automatisch account-, contact- en opportunityrecords wilt aanmaken wanneer een lead wordt gekwalificeerd.

Hoe u de ervaring van leadkwalificatie kunt aanpassen

1. Selecteer in de Sales Hub-app het pictogram Gebied wijzigen onderaan het siteoverzicht en selecteer vervolgens App-instellingen.

2. Onder Algemene instellingen selecteert u Leadbeheer en opportunitybeheer>Leadkwalificatie.

   U ziet de volgende opties:

   • Probeer de nieuwe ervaring voor leadkwalificatie: deze instelling is standaard ingeschakeld. Met deze instelling kunt u de volgende ervaringen definiëren:

     • Definieer de recordcreatie-ervaring voor elk recordtype
     • Creëer een aangepaste ervaring voor het creëren van kansen voor gekwalificeerde leads.
     • Leidensamenvatting inschakelen

     Schermafbeelding van de kwalificatie-instellingenpagina voor leads.

     Schakel deze functie uit om de verouderde ervaring te gebruiken.

   • Automatisch records maken voor nieuw gekwalificeerde leads: met deze optie wordt de verouderde ervaring ingeschakeld. Schakel deze instelling in om automatisch account-, contact- en verkoopkansrecords te maken wanneer een lead wordt gekwalificeerd.

   Wanneer u beide opties uitschakelt, worden verkopers gevraagd de records te kiezen die ze voor de lead willen aanmaken.

   Zie Veldtoewijzingen naar andere entiteiten voor informatie over de velden die worden toegewezen vanuit de lead aan andere entiteiten wanneer records automatisch worden aangemaakt.

Definieer de recordcreatie-ervaring voor elke recordtype

Met behulp van de nieuwe ervaring voor leadkwalificatie kunt u definiëren wie de record (verkoper of automatisch) maakt wanneer een lead is gekwalificeerd.

• Selecteer Verkoper als u wilt dat verkopers zelf beslissen of ze een record aanmaken, een bestaand record gebruiken of helemaal geen record aanmaken.

• Selecteer Automatisch als u wilt dat het systeem de record automatisch aanmaakt. Verkopers kunnen de records bekijken die het systeem automatisch maakt.

Als er in beide gevallen een overeenkomende record in het systeem is, voorkomen de regels voor dubbele detectie het maken van dubbele records. Verkopers kunnen ervoor kiezen om het bestaande record te gebruiken of een nieuw record aan te maken. Zie Dubbele leads beheren voor meer informatie over regels die worden gebruikt om duplicaten te identificeren.

Pas de ervaring van het creëren van kansen aan voor gekwalificeerde leads

De volgende opties zijn alleen beschikbaar wanneer u Verkoper kiest voor het aanmaken van een verkoopkans in de nieuwe ervaring voor de kwalificatie van leads:

• Selecteer onder Mogelijkhedenformulier aanpassen de optie Velden toevoegen of verwijderen om het formulier voor kansen aan te passen dat wordt geopend wanneer een lead wordt gekwalificeerd. Het formulier Snel maken wordt geopend in Power Apps voor bewerking. U kunt velden toevoegen of verwijderen, de volgorde van velden wijzigen of de eigenschappen van velden wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie Kolommen toevoegen, verplaatsen, configureren of verwijderen in een formulier.

• Selecteer Laat verkopers maximaal 5 kansen creëren op basis van een nieuw gekwalificeerde lead zodat verkopers meerdere kansen kunnen creëren wanneer een lead gekwalificeerd is. Deze optie is handig wanneer een lead aan meerdere deals is gekoppeld. Verkopers kunnen maximaal vijf kansen creëren uit één lead.

  Note

  • Als uw verkopers een aangepaste app gebruiken, voegt u het Verkoopkans kwalificeer lead formulier toe aan de app. nl-NL: Anders kunnen verkopers de standaardkans niet bewerken of nieuwe kansen creëren in het Kwalificeren van leads zijpaneel.

Vat de lead samen nadat deze is gekwalificeerd

Met behulp van de nieuwe ervaring voor leadkwalificatie kun je ervoor kiezen om Copilot de lead samen te laten vatten nadat deze is gekwalificeerd. Vink het selectievakje aan in de sectie Leadkwalificatiegegevens.

Wanneer u deze optie selecteert, zal Copilot de lead samenvatten door belangrijke informatie uit de lead te extraheren, en zal het een overzichtskaart maken. Het samenvattingskaartje bevat belangrijke informatie, zoals de naam van de lead, de bedrijfsnaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het adres, evenals koppelingen naar de account-, contact- en kans-records die zijn aangemaakt.

De ervaring definiëren met behulp van een oudere webclient

Als u de Sales Hub-app niet gebruikt, kunt u de ervaring voor de kwalificatie van potentiële klanten definiëren met behulp van de verouderde webclient. U kunt echter alleen de verouderde ervaring configureren met behulp van de webclient. De nieuwe leadkwalificatie-ervaring is alleen beschikbaar in de Sales Hub-app.

1. Selecteer in de app het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.

   Schermopname van de optie Geavanceerde instellingen in het menu Instellingen

   De pagina Bedrijfsbeheer wordt geopend.

2. Selecteer Instellingen>Administratie>Systeeminstellingen.

3. Selecteer het tabblad Verkoop.

4. Stel onder Potentiële klant kwalificeren-ervaring Standaard account-, contactpersoon- en verkoopkansrecords maken bij het kwalificeren van een lead in op Ja om automatisch account-, contactpersoon- en verkoopkansrecords te maken wanneer een lead wordt gekwalificeerd. Stel dit in op Nee , zodat verkopers kunnen kiezen welke records ze willen aanmaken wanneer een lead wordt gekwalificeerd.

Veldtoewijzingen aan andere entiteiten

Wanneer u een lead kwalificeert, worden waarden van bepaalde leadvelden automatisch toegewezen aan de bijbehorende velden in accounts, contacten en verkoopkansen. Zie deze veelgestelde vragen voor meer informatie over waarom u out-of-the-box veldtoewijzingen niet kunt verwijderen en hoe u aangepaste veldtoewijzingen kunt toepassen voor leadkwalificaties.

Velden die aan de verkoopkans zijn gekoppeld

Velden die aan het account zijn gekoppeld

Velden die aan contactpersoon zijn gekoppeld

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Verwante gegevens

Potentiële klanten kwalificeren of converteren
Leads maken of bewerken
Veelgestelde vragen over de ervaring met leadkwalificatie
Problemen met leadkwalificatie oplossen