Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Important
Dynamics 365 Project Service Automation is uitgegroeid tot Dynamics 365 Project Operations. Zie Project Service Automation Transition voor meer informatie.
Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app
Op een projectgebaseerde offerte kunt u de entiteit Offerteregeldetail gebruiken om een schatting te maken van het werk dat nodig is om een project te leveren. U kunt die schatting vervolgens delen met de klant.
Projectgebaseerde prijsopgaveregels hoeven geen prijsopgaveregeldetails te bevatten. Ze kunnen ook een groot aantal prijsopgaveregeldetails bevatten. Prijsopgaveregeldetails worden gebruikt om tijd, onkosten of tarieven te schatten. PSA staat geen materiaalinschattingen toe op offerteonderdeeldetails. Dit worden transactieklassen genoemd. Geschatte belastingbedragen kunnen ook worden ingevoerd voor een transactieklasse.
Naast transactieklassen bevatten prijsopgaveregeldetails een transactietype. PSA ondersteunt twee transactietypen voor prijsopgaveregeldetails: Kosten en ProjectContract.
Schatting op basis van een contract
Als u een PSA-offerte hebt gebruikt bij het maken van een projectcontract, wordt de schatting die u hebt gedaan voor elke offerteregel op de offerte gekopieerd naar het projectcontract. De structuur van een projectcontract is als de structuur van de projectprijsopgave met regels, regeldetails en factuurschema's.
Schattingen kunnen rechtstreeks in een projectcontract worden uitgevoerd, net als in een projectprijsopgave. Voor een projectprijsopgave wordt de schatting uitgevoerd met behulp van contractregels en contractregeldetails. Contractregeldetails kunnen ook worden gegenereerd op basis van een projectplan dat is gemaakt met behulp van een bottom-up-schatting.
Contractregeldetails kunnen worden gebruikt om tijd, onkosten of tarieven te schatten. Geschatte belastingbedragen kunnen ook worden ingevoerd voor een contractregeldetail.
PSA staat geen materiaalschattingen toe op contractregelgegevens.
De processen die worden ondersteund in een projectcontract zijn het maken en bevestigen van facturen. Bij het maken van een factuur wordt een concept gemaakt van een projectgebaseerde factuur die alle niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarden tot de huidige datum bevat.
Bij bevestiging wordt het contract alleen-lezen en wordt de status van Concept in Bevestigd gewijzigd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Omdat deze handeling permanent is, wordt als beste praktijk aanbevolen een contract in de status Concept te houden.
De enige verschillen tussen conceptcontracten en bevestigde contracten zijn de status en het feit dat conceptcontracten wel kunnen worden bewerkt en bevestigde contracten niet. Zowel voor conceptcontracten als voor bevestigde contracten kunnen facturen worden gemaakt en werkelijke waarden worden bijgehouden.
PSA biedt geen ondersteuning voor wijzigingsorders voor contracten of projecten.
Projectramingen
U kunt de tijd en uitgaven voor projecten schatten. PSA staat geen schattingen van materialen of kosten voor projecten toe.
Tijdschattingen worden gegenereerd wanneer u een taak maakt en de kenmerken identificeert van een algemene resource die nodig is om de taak uit te voeren. Tijdschattingen worden gegenereerd op basis van planningstaken. Tijdschattingen worden niet gemaakt als u algemene teamleden buiten de context van de planning maakt.
Onkostenschattingen kunnen worden ingevoerd in het raster op de pagina Schattingen.
Inzicht in estimatie
Gebruik de volgende tabel als richtlijn voor het begrijpen van de bedrijfslogica in de schattingsfase.
| Scenario | Entiteitsrecord | Transactietype | Transactieklasse | Aanvullende gegevens |
|---|---|---|---|---|
| Wanneer u de verkoopwaarde van tijd in een prijsopgave moet schatten | Een record Detail van prijsopgaveregel wordt gemaakt | Projectcontract | Tijd | Het veld Oorsprong van transactie in de rij Detail van prijsopgaveregel aan de verkoopzijde verwijst naar Detail van prijsopgaveregel aan de kostenzijde |
| Er wordt door het systeem een tweede QLD-record aangemaakt om de bijbehorende kosten op te slaan. Alle niet-geldvelden worden gekopieerd uit de rij Detail van prijsopgaveregel aan de verkoopzijde naar de rij Detail van prijsopgaveregel aan de kostenzijde. | Kosten | Tijd | Het transactieoorsprongveld in de detailregel van de verkoopzijde van de prijsopgave verwijst naar de detailregel van de kostenzijde van de prijsopgave. | |
| Wanneer u de verkoopwaarde van tijd in een contract moet schatten | Er wordt een detailrecord van een projectcontractregel (CLD) aangemaakt | Projectcontract | Tijd | Het veld Transactieoorsprong in de CLD-rij aan de verkoopzijde verwijst naar de CLD aan de kostenzijde. |
| Een tweede CLD-record wordt door het systeem aangemaakt om de bijbehorende kostenwaarden op te slaan. Alle niet-geldvelden worden gekopieerd uit de rij Detail van contractregel aan de verkoopzijde naar de rij Detail van contractregel aan de kostenzijde. | Kosten | Tijd | Het veld Transactieoorsprong in de CLD-rij aan de verkoopzijde verwijst naar de CLD aan de kostenzijde. | |
| Wanneer de gebruiker een resource in een projecttaak beschrijft | Er wordt een schattingsregelrecord voor de verkoopwaarde van de taak gemaakt wanneer een taak wordt gemaakt met alle vereiste prijsdimensies. Rol- en organisatie-eenheden zijn de prijsdimensies van OOB Project Service | Projectcontract | Tijd | |
| De schattingsregelrecord voor de kostenwaarde van de taak wordt gemaakt wanneer een taak wordt gemaakt met alle vereiste prijsdimensies. Alle niet-geldvelden worden gekopieerd uit de verkoopschattingsregel naar de kostenschattingsregel. Rol en organisatie-eenheid zijn de prijsdimensies voor OOB PSA voor zowel kosten als factuurtarieven. | Kosten | Tijd |
De details van de offerteregel en de detailentiteiten van de contractregel aanpassen
Als u een aangepast veld hebt toegevoegd aan het regelonderdeel van de offerte en wilt dat het systeem de waarde van het veld als standaardwaarde invoert op de gerelateerde kostenregel die wordt aangemaakt, gebruikt u de PreOperationContractLineDetailUpdate en PreOperationQuoteLineDetailUpdate plug-inregistratietools. Deze invoegtoepassingen moeten opnieuw worden geregistreerd als er prijsopgave- of contractregeldetails worden gewijzigd. Volg deze stappen om het proces te voltooien.
Open PluginRegistrationTool en maak verbinding met uw online-exemplaar.
Selecteer Zoeken en zoek naar de invoegtoepassing om bij te werken.
Selecteer de invoegtoepassing en selecteer vervolgens op de hoofdpagina Selecteren.
Selecteer de stap van de invoegtoepassing die moet worden bijgewerkt, klik met de rechtermuisknop en selecteer Bijwerken.
Selecteer in het dialoogvenster Bestaande stap bijwerken in het veld Filterkenmerken de ellipsknop (...):
Schakel in het dialoogvenster Kenmerken selecteren selectievakjes voor aangepaste kenmerken in.
Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten en selecteer vervolgens Stap bijwerken.
Herhaal stap 1 tot en met 7 voor de tweede invoegtoepassing.
Sluit PluginRegistrationTool.