Projectfactuurintegratie

Dit artikel biedt informatie over Project Operations dual-write-integratie voor klantfacturering.

In Project Operations beheert de projectmanager de achterstand voor projectfacturering en maakt hij een proforma-factuur voor de klant in Microsoft Dataverse. Op basis van deze proforma-factuur maakt de debiteurenbediende of Project accountant een klantgerichte factuur. Integratie met dubbele schrijfbewerkingen zorgt ervoor dat de proforma-factuurgegevens worden gesynchroniseerd met financiële en operationele apps. Nadat de klantgerichte facturatie is gepost, werkt het systeem de feitelijke projectkosten in Dataverse bij met de boekhoudkundige details. De volgende afbeelding biedt een algemeen conceptueel overzicht van deze integratie.

Nadat de Project Manager de proforma-factuur in Dataverse heeft bevestigd, worden de gegevens van de kop van de proforma-factuur gesynchroniseerd met financiële en operationele apps met behulp van de tabelkaart voor dubbele schrijfbewerkingen, Project factuurvoorstel V2 (facturen). Dit is een eenrichtingsintegratie van Dataverse tot financiële en operationele apps. Het maken of verwijderen van Project-factuurvoorstellen rechtstreeks in financiële en operationele apps wordt niet ondersteund.

Factuurbevestiging in Dataverse activeert ook de bedrijfslogica voor het maken van factureringsgerelateerde records in de entiteit Werkelijke waarden . Deze records worden gesynchroniseerd met financiën en operaties met behulp van de dual-write tabeltoewijzing, Project Operations integration actuals (msdyn_actuals). Voor meer informatie, zie Project schattingen en werkelijke waarden.

Projectfactuurvoorstelregels worden gemaakt door het periodieke proces, de fasering van het importformulier. Dit proces is gebaseerd op de gefactureerde werkelijke verkoopgegevens in de Actuals staging tabel. Zie Projectfactuurvoorstellen beheren voor meer informatie.