Agent voor rekeningafstemming (preview gereed voor productie)

Opmerking

Community-belangengroepen zijn nu verplaatst van Yammer naar Microsoft Viva Engage. Als u wilt deelnemen aan een Viva Engage-community en deel wilt nemen aan de meest recente discussies, vult u het formulier Toegang aanvragen tot Finance and Operations Viva Engage Community in en kiest u de community waaraan u wilt deelnemen.

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

De agent voor rekeningafstemming vormt een transformatieve stap richting een doorlopende financiële afsluiting en biedt aanzienlijke voordelen voor de klanten van Microsoft. Hiermee verschuift het proces van een reactieve benadering die afhankelijk is van SSRS-rapporten (Microsoft SQL Server Reporting Services) voor afstemming. In plaats van die aanpak introduceert de agent een proactieve ervaring. De innovatieve werkruimte voor Rekeningafstemming signaleert uitzonderingen en gebruikt een intelligente agent om deze uitzonderingen te beoordelen en aanbevolen acties te geven.

Opmerking

Microsoft verbetert de accountafstemmingsagent om klanten meer configuratieflexbiliteit en voorspelbaar tegoedverbruik te bieden. Totdat deze verbeteringen zijn uitgebracht, moet het Microsoft-team deze agent activeren. Als u activering wilt aanvragen en door het proces wilt leiden, vult u dit formulier in.

Dit zijn enkele van de voordelen:

  • Verbeterde efficiëntie: klanten kunnen een afgestemde status consistenter onderhouden. Er is dus minder tijd en inzet nodig voor handmatige afstemming.
  • Proactief beheer: de intelligente agent identificeert proactief uitzonderingen en stelt oplossingen voor. Op deze manier verkleint u het risico op fouten en zorgt u voor financiële nauwkeurigheid.
  • Verbeterde transparantie : elke uitzondering wordt geregistreerd om de geschiedenis vast te leggen van acties die gebruikers, automatisering of agents uitvoeren. Hierdoor zijn transparantie en verantwoording verbeterd.
  • Regelmatige afstemming: de mogelijkheid om regelmatiger af te stemmen zorgt ervoor dat financiële klantrecords altijd actueel zijn. Hierdoor worden de besluitvorming en de financiële planning verbeterd.

Agent voor rekeningafstemming instellen

Voer de volgende stappen uit om de accountafstemmingsagent in te stellen:

  1. Schakel in de werkruimte Functiebeheer de functie (Preview) Agent voor rekeningafstemming in.
  2. Ga naar Modules>Agenten.
  3. Zoek op de pagina Agenten de sjabloon Rekeningafstemming en schakel de agent in.

Bekijk agentaanbevelingen voor het beperken van uitzonderingen.

Met de agent voor rekeningafstemming worden uitzonderingen geëvalueerd en wordt voor elk van deze uitzonderingen een actie aanbevolen. U kunt de agent het beste bekijken in de werkruimte Accountafstemming.

Opmerking

De Agent voor rekeningafstemming raadt acties aan voor uitzonderingen die niet overeenkomen met boekstukbedragen.

Er wordt bijvoorbeeld een uitzondering van het type Boekstukbedrag komt niet overeen gesignaleerd voor een transactie. Wanneer de agent voor rekeningafstemming de uitzondering evalueert, wordt de volgende actie aangeraden: Journaalpost maken. U kunt deze aanbeveling accepteren of kiezen uit andere beschikbare acties:

  • Terugboeken
  • Transacties koppelen
  • Accepteren zonder wijziging

Opmerking

Voorgestelde actie geeft alleen een overzicht weer als de gebruikerstaal is ingesteld op EN-US. Anders wordt een aanbevolen actie weergegeven.

De Agent voor rekeningafstemming verwerkt de volgende uitzonderingstypen:

  • Boekstukbedrag komt niet overeen
  • Boekhouding in behandeling overgeboekt naar grootboek

Agentactiviteit in het activiteitsdeelvenster weergeven.

Als u een agentactiviteit wilt bekijken, selecteert u Verwerkte uitzonderingen. Het deelvenster Activiteit heeft een tijdlijn met de volgende informatie. (De meest recente activiteit bevindt zich boven aan de tijdlijn.)

  • Agentactiviteit wordt weergegeven als Fix voorgesteld door de agent.
  • Voor elke geadresseerde uitzondering is er een afgestemde activiteit. De activiteit bevat een optie die u kunt gebruiken om de actie ongedaan te maken die de transactie heeft vereffend. Daarna wordt de uitzondering weer ingesteld op een niet-beperkte status.

Agentactiviteit weergeven via de kaart van de agent voor rekeningafstemming in de werkruimte Rekeningafstemming.

In de kaart Agent voor rekeningafstemming in de werkruimte Rekeningafstemming wordt het aantal agentsuggesties voor de geselecteerde periode weergegeven. Selecteer de pijl op de kaart om de agentactiviteit voor de agent voor rekeningafstemming te bekijken.

  • Last updated on