Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
In dit scenario wordt de meest voorkomende planningswerkstroom beschreven: één technicus die is verzonden naar één werkorder op een klantlocatie. Gebruik dit scenario als uitgangspunt als u nieuw bent in het plannen in Field Service.
Vereiste voorwaarden
Voordat u het kunt plannen, moet u de volgende vereisten instellen:
- Ten minste één boekbare resource met ingestelde werkuren.
- Geocodering ingeschakeld voor reistijdberekeningen.
- Een werkorder met een geldig serviceadres (breedtegraad/lengtegraad).
Meer informatie over wat er nodig is in het planningsproces.
Stap 1: De vereiste controleren
Wanneer u een werkorder maakt, genereert het systeem automatisch een resourcevereiste. Open de werkorder en controleer de gerelateerde vereiste om de volgende details te controleren:
- Duur : hoe lang de taak duurt
- Locatie : het adres van de klant (breedtegraad/lengtegraad)
- Datumbereik - De startdatum en einddatum binnen welke de taak kan worden gepland
- Promise-venster - Als u zich inzet voor een specifiek aankomstvenster voor de klant
Meer informatie over vereistetypen en tijdbeperkingen en beloftevensters.
Stap 2: De juiste resource zoeken
U hebt verschillende opties om de vereiste aan een resource te koppelen:
| Methode | Ideaal voor |
|---|---|
| Planningsassistent | Het merendeel van de planningsystemen stemt middelen af op basis van beschikbaarheid, vaardigheden en reistijd. |
| Planningsbord slepen en neerzetten | Snelle toewijzingen wanneer u de juiste resource kunt zien |
| Handmatige boeking | Noodwerkzaamheden of overrulingen |
| Snelle agendering | Snelle boeking met minimale interactie |
Als de vereiste beperkingen heeft, zoals kenmerken, gebieden of voorkeursbronnen, filtert de planningsassistent automatisch om alleen overeenkomende resources weer te geven.
Stap 3: De reservering maken
Wanneer u een resource en een tijdsslot selecteert, maakt het systeem een Bookable Resource Booking-record waarmee alle volgende informatie wordt bijgehouden:
- Aan welke resource is toegekend?
- Begin- en eindtijd
- Geschatte reistijd
- Reserveringsstatus (begint als gepland)
De vereistestatus blijft actief totdat de reservering is voltooid.
Meer informatie vindt u in Het planningsbord gebruiken.
Stap 4: Voortgang bijhouden
Terwijl de technicus door de taak werkt, loopt de boekingsstatus door de levenscyclus:
Geplande → Reizen → Wordt uitgevoerd → Voltooid
Elke statuswijziging maakt een tijdstempel voor boekingen. Wanneer de boeking is voltooid, genereert het systeem boekingslogboeken voor reizen, werkuren, overuren en andere gerelateerde activiteiten.
Meer informatie over hoe reserveringsstatussen betrekking hebben op vereistestatussen.
Volgende stappen
Klaar voor complexere scenario's?