Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Serviceorganisaties beheren vaak operationele uitvoering en financiële processen in afzonderlijke systemen en modellen. Veldteams richten zich op het voltooien van reparaties, installaties, inspecties en onderhoud, terwijl project- en financiële teams consistente interpretatie van arbeid, materialen en gebruik vereisen voor kosten, facturering en prestatietracering. Wanneer deze activiteiten worden geïnterpreteerd via niet-verbonden financiële modellen, hebben organisaties te maken met extra complexiteit, handmatige afstemming en beperkte end-to-end zichtbaarheid.
De verbinding tussen Dynamics 365 Field Service en Project Operations lost dit probleem op met behulp van één gedeeld model om servicewerk te begrijpen en te verwerken. De uitvoering van arbeid, materialen en services die zijn vastgelegd in Field Service, loopt nu door één financiële engine voor consistente kosten en facturering. Deze geïntegreerde aanpak vermindert afstemmingsinspanningen, versterkt de zichtbaarheid van service- en projectgestuurd werk en maakt voorspelbarere financiële en operationele resultaten mogelijk.
Deze integratie is ontworpen voor organisaties die gebruikmaken van:
Field Service, Project Operations, Financiën en Supply Chain Management bieden volledige end-to-end service, project- en financiële afstemming.
Field Service, Finance en Supply Chain Management, zonder de Project Operations-toepassing te gebruiken. Een minimale set Project Operations-configuratieformulieren wordt ingesloten in Field Service, zodat gebruikers projecten kunnen beheren zonder van toepassing te wisselen. De gebruiker die de integratie installeert, moet een Project Operations-licentie hebben.
Field Service en Project Operations, zonder gebruik te maken van financiën en Supply Chain Management. Deze benadering biedt ondersteuning voor op projecten gebaseerde service en financiële afstemming onder een project in Projectbewerkingen. Deze aanpak kan worden gebruikt voor integratie met andere ERP-oplossingen of voor directe uitvoerings- en beheerdoeleinden.
Overzicht van integratieflow
In dit diagram ziet u hoe Field Service-, Project- en Finance-activiteiten verbinding maken met één doorlopend proces.
Buitendienst
Frontlinemedewerkers maken werkorders voor servicelevering, elk gekoppeld aan een project in Project Operations, dat fungeert als de financiële container. Deze werkvolgorde en projectkoppeling bieden de context voor het interpreteren van kosten, inkomsten en facturering.
Wanneer een frontlinewerker een geschatte hoeveelheid of geschatte duur instelt voor het product of de service van de werkorder, maakt het systeem materiaalschattingslijnen in Project Operations. De schatting moet groter zijn dan nul. Als Dynamics 365 Finance-integratie is ingeschakeld, maakt het systeem prognoselijnen in Financiën.
Wanneer het werk in het veld is voltooid en de product- of serviceregelstatus van de werkorder is ingesteld op gebruik, berekent het systeem de toepasselijke prijzen en kosten voor services en producten op basis van de operationele gegevens die zijn vastgelegd in de werkorder. De gebruiksgegevens worden vastgelegd als MUL's (Material Usage Logs).
Projectactiviteiten
Materiaalgebruikslogboeken (MUL's) vertegenwoordigen het onbewerkte verbruik van materialen en services. Ze worden omgezet in projectlogboeklijnen (kosten en omzet), die worden beoordeeld en goedgekeurd voor financiële nauwkeurigheid.
Zodra deze zijn goedgekeurd, genereren de logboeklijnen de werkelijke projectgegevens, de gezaghebbende financiële records die zijn gekoppeld aan het project en de contractregel.
Deze werkelijke waarden genereren concept-Proforma facturen voor beoordeling en aanpassing. De conceptfacturen worden vervolgens bevestigd voor facturering.
Financiën
Als Dynamics 365 Finance-integratie is ingeschakeld, genereert het systeem logboeklijnen voor Project Operations Integration om de goedgekeurde financiële gegevens van Project Operations naar Finance over te dragen.
Finance converteert deze logboeklijnen naar subledgerrecords, past boekhoudlogica toe, voert omzetherkenning uit en plaatst klantfacturen in het grootboek.
Het resultaat is een doorlopende financiële pijplijn: van werkorder tot project en contractregel tot proforma-factuur tot geposte factuur in Financiën.