Meerdaags werk of vereisten plannen in Universal Resource Scheduling

Sommige taken duren langer dan één werkdag. Gebruik een planning van meerdere dagen om een vereiste over meerdere dagen of weken te verdelen, bijvoorbeeld wanneer een taak 20 uur duurt, maar een technicus 8-uurs dagen werkt, een project een week omvat met werk op specifieke dagen, of als een installatie meerdere bezoeken over de tijd vereist.

Planning van meerdere dagen in één oogopslag

Vereiste voorwaarden

• Een boekbare resource met geconfigureerde werkuren.
• Een vereiste met een duur die langer is dan één werkdag.
• Een toewijzingsmethode die is ingesteld op de vereiste (niet 'Geen') als u de planningsassistent gebruikt.

Optie 1: Handmatig plannen op het planningsbord

Wanneer u handmatig een vereiste van meerdere dagen plant op het planningsbord, kunt u de toewijzingsmethode kiezen om de uitsplitsing van de gemaakte reserveringen tijdens de planning te bepalen.

Als u vereistegegevens gebruikt om de toewijzingsmethode te definiëren, zal het handmatig plannen van de vereiste op het planningsbord deze negeren. Gebruik in plaats daarvan de planningsassistent.

1. Maak een record voor een meerdaagse vereiste. Geef details op, zoals vaardigheden, rollen, resourcevoorkeuren en servicegebied om de in aanmerking komende resources te definiëren, indien van toepassing.

2. Ga naar Resource Scheduling>planningsbord.

3. Wijzig de weergave in dagelijks, wekelijks of maandelijks.

   Waarschuwing

   Sleep een vereiste van meer dagen niet naar een resource in de uurweergave van het planbord. Het creëert een lange doorlopende boeking buiten niet-werkuren.

4. Selecteer de vereiste voor meerdere dagen in het deelvenster Vereisten.

5. Selecteer een resource op het bord waarvoor u de vereiste voor meerdaagse werkorders wilt plannen en selecteer vervolgens Boeken.

   

6. In het deelvenster Boeking maken controleert u de waarden en werkt u deze zo nodig bij. Kies de boekingsmethode om te definiëren hoe de vereiste over meerdere dagen moet worden verspreid. Ga naar boekingsallocatiemethode voor meer informatie.

   Toewijzingsmethode	Hoe uren worden verdeeld
   Volledige capaciteit	Boek de volledige capaciteit van de resource voor de opgegeven van- en tot-datum, zonder rekening te houden met de resterende capaciteit en de vereiste duur.
   Resterende capaciteit	Boekt de resterende beschikbare capaciteit van de resource voor de opgegeven data.
   Percentage capaciteit	Boekt de resource voor een percentage van de capaciteit voor de opgegeven data.
   Gelijkmatige verdeling van uren	Splitst uren gelijkmatig over dagen over het opgegeven datumbereik.
   Voorbelastingsuren	Verdeelt meer uren over eerdere dagen, rekening houdend met bestaande reserveringen en beschikbare capaciteit.

   Opmerking

   Volledige capaciteit, percentagecapaciteit en gelijkmatig verdelen van uren kunnen leiden tot overboeking.

7. Selecteer Boeken om meerdere boekingen van meerdere dagen te maken.

Optie 2: De planningsassistent gebruiken

In dit scenario wordt een vereiste gepland zonder een gerelateerde werkorder. U moet een toewijzingsmethode instellen voor de vereiste voordat u deze opslaat. De vereisten die planbare entiteiten zoals werkorders automatisch maken, hebben een standaard toewijzingsmethode van None.

1. Maak een record voor een meerdaagse vereiste en stel de toewijzingsmethode in. Voer details zoals vaardigheden, rollen, resourcevoorkeuren en het servicegebied in om de in aanmerking komende resources op te geven.

   Opmerking

   De velden Resourcevereiste, zoals From Date, To Date en Duration, kunnen alleen worden bewerkt wanneer de toewijzingsmethode is ingesteld op Geen.

2. Selecteer Gerelateerde>vereistegegevens voor de vereisterecord.

   Vereistedetails worden automatisch gemaakt en opgesplitst in tijdssegmenten op basis van de duur en de toewijzingsmethode. De vereistedetails zijn gebaseerd op de agenda van de vereiste. Bewerk ze door Agenda wijzigen te selecteren in de resourcevereisterecord.

   

3. Selecteer Boeken om de planningsassistent te activeren voor de meerdaagse vereiste.

4. De resultaten tonen resources met beschikbaarheid die ook voldoen aan de andere kenmerken. Kies een resource en de datums. Selecteer vervolgens Boeken om meerdere boekingen te maken volgens het patroon van de toewijzingsmethode.

Als alternatief kunt u een werkurensjabloon instellen, die u aan een resourcevereiste kunt toewijzen. Het systeem genereert details over de resourcevereisten op basis van de werkurensjabloon.

Optie 3: Een patroon definiëren

U kunt definiëren hoe u een langlopende vereiste splitst in afzonderlijke reserveringen. Met behulp van patronen kunt u de vereistedetails aanpassen buiten de standaardtoewijzingsmethoden.

Patronen maken voor vereisten

1. Maak een record voor een meerdaagse vereiste. Voer details in, zoals vaardigheden, rollen, resourcevoorkeuren en servicegebied om de in aanmerking komende resources te definiëren. Selecteer Opslaan.

2. Selecteer Patroon opgeven. Selecteer vervolgens Details toevoegen.

3. Kies de vereiste en stel de duur, begintijd en eindtijden voor het tijdvenster in. Selecteer Toepassen.

   Het tijdvenster is bijvoorbeeld van 9:00 tot 17:00 uur met een duur van drie uur. Wanneer u de vereiste details plant, wordt er in het systeem een bron geboekt voor drie uur tussen 9:00 en 17:00 uur. De duur moet korter zijn dan het tijdvenster.

4. Voeg zo veel detailrecords toe als nodig is. Selecteer Save.

5. Gebruik de planningsassistent om de vereiste te boeken.

Patronen voor vereisten aanpassen

Als u bestaande vereistegegevens wilt bewerken die u hebt gemaakt met behulp van patronen, selecteert u de vereiste en selecteert u Patroon opgeven.

1. Als u één vereistedetails wilt bewerken, selecteert u deze. Het detailvenster Bewerken wordt weergegeven. Wijzig de duur of het tijdvenster en sla de wijzigingen op.

   Als u meerdere gegevens tegelijk wilt bewerken, selecteert u de vereiste en selecteert u Alles binnen bereik bewerken in het detailvenster.

2. Onder Duuroverzicht wordt elk datumbereik weergegeven die ten minste één detail bevat. Pas waar nodig de toegewezen duur aan. Als u wilt verwijderen, selecteert u het beletselteken (...) links van de duur en selecteert u Verwijderen.

   

3. Gebruik de instellingen onder Toewijzing van duur om te bepalen hoe de gewijzigde duur over meerdere details wordt verdeeld.

   Wanneer u de duur verlaagt, hebt u twee opties:

   • Proportioneel verdeeld: de afname van de duur wordt verdeeld over alle ingesloten details in verhouding tot hun respectieve duur, zodat allemaal met hetzelfde percentage afneemt.
   • Afgetrokken van totaal: De afname wordt afgetrokken van de totale lengte van alle ingesloten details. Dit nieuwe totaal wordt vervolgens gelijkmatig verdeeld over de opgenomen details.

   Wanneer u de duur verhoogt, hebt u vier opties:

   • Proportioneel verdeeld: de toename van de duur wordt verdeeld over alle ingesloten details in verhouding tot hun respectieve duur, zodat alle gegevens met hetzelfde percentage toenemen.

   • Vooraf geladen: de toename van de duur wordt toegevoegd aan het eerste beschikbare detail totdat het de capaciteit bereikt. Vervolgens wordt het toegevoegd aan het volgende detail, enzovoort.

   • Toegevoegd aan totaal: De toename wordt toegevoegd aan de totale lengte van alle ingesloten details. Dit nieuwe totaal wordt vervolgens gelijkmatig verdeeld over alle opgenomen details.

   • Gelijkmatig verdeeld: de toename wordt gelijkmatig verdeeld over alle ingesloten details. De methode Gelijkmatig verdelen van uren boekt een resource voor een opgegeven aantal uren, waarbij de tijd gelijkmatig over het geselecteerde datumbereik wordt verdeeld. De distributie volgt deze regels:

     • Werken versus vrije dagen:

       • Als het datumbereik zowel werk- als vrije dagen omvat en er voldoende capaciteit voor resourcewerkuren op werkdagen is, worden reserveringen alleen op werkdagen geplaatst.
       • Als het datumbereik uitsluitend uit vrije dagen bestaat, worden boekingen op die vrije dagen geplaatst.
       • Als het datumbereik zowel werk- als vrije dagen bevat, maar er onvoldoende capaciteit voor resourcewerkuren op werkdagen is, kunnen overboekingen ook doorlopen naar vrije dagen.

     • Plaatsing van uren:

       • Op werkdagen beginnen boekingen aan het begin van de standaardwerkuren.
       • Op vrije dagen worden reserveringen rond de middag gecentreerd (een boeking van vijf uur duurt bijvoorbeeld 2,5 uur voor middag en 2,5 uur na middag).

     Opmerking

     De methode beschouwt de resterende capaciteit van de resource niet. Als de resource al is geboekt tijdens de geselecteerde periode, worden de uren toegevoegd boven op bestaande reserveringen, wat kan leiden tot overboeking.

4. Gebruik de planningsassistent om de vereiste te boeken.

Plan een meerdaagse behoefte voor meerdere middelen

1. Ga vanuit een vereiste voor meerdaagse resources naar Gerelateerd>Vereistedetails en selecteer Patroon opgeven. Bewerk en negeer het vereiste detailpatroon dat door de toewijzingsmethode wordt gemaakt.

2. Selecteer Boeken.

3. Kies een resource en specifieke dagen voor alleen die resource. Kies vervolgens Boeken (nietBoeken en afsluiten).

4. Kies een andere resource en specifieke dagen alleen voor die resource, en selecteer vervolgens opnieuw Boek.

5. Het systeem maakt reserveringen voor elke resource op de dagen die u hebt geselecteerd.

Volgende stappen

• Toewijzingsmethoden
• Planning voor meerdere resources