Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Når du har opprettet og aktivert et segment, kobler du segmentet til en sekvens. Når du kobler sammen segmentet, starter kundeemner, salgsmuligheter, kontoer, kontakter og innsikt automatisk sekvensen.
Du kan koble segmenter til sekvenser i innstillingene for arbeidsoppgaver eller ved hjelp av sekvensutformingen.
Forutsetninger
Koble et segment til en sekvens
Logg deg på Dynamics 365 Salgssenter.
I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.
Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.
Velg en oppføringstype.
Kolonnen Sekvens tilkoblet viser Ingen hvis ingen sekvens er tilkoblet segmentet.
Velg et segment som ikke er koblet til en sekvens, og velg deretter Koble til sekvens.
Velg en sekvens, og velg deretter Koble til.
Hvis ingen av de oppførte sekvensene ser riktige ut, oppretter du en sekvens for å koble til segmentet.
Hvis du vil koble en annen sekvens til segmentet, må du koble fra nåværende sekvens først.
Vurderinger
Husk følgende når du kobler segmenter til sekvenser:
- Programmet kjører på en samlingsmekanisme og henter poster som behandles med jevne mellomrom. Det kan være en forsinkelse mellom når en oppføring oppfyller segmentvilkårene, og når den legges til i en sekvens.
- Systemsegmentene registrerer bare hvis minst ett aktivt segment er koblet til en sekvens, eller minst ett aktivt segment har en aktiv tildelingsregel.
Finner du ikke funksjonen i appen?
Det finnes noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.