Prioriter tildelingsregler

Når tildelingsregler kjører, kan en potensiell kunde eller en salgsmulighet oppfylle vilkårene for flere regler. Hvis du vil finne ut hvilken regel som har prioritet, angir du prioriteten deres. Regelen med høyere prioritet tilordner en post som samsvarer med mer enn én regel.

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Endre prioriteten til en tildelingsregel

  1. Logg inn på Sales Hub-appen.

  2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

  3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

  4. Velg en Oppføringstype for å vise segmentene av den typen.

  5. Åpne et segment som har minst to tildelingsregler, og velg deretter fanen Tildelingsregler.

  6. Endre prioriteten for reglene ved hjelp av en av disse metodene:

    • Hold pekeren over en regel, og bruk drahåndtaket (⋮⋮) til å dra regelen opp eller ned i listen. Endringen lagres automatisk.
    • Velg en regel, velg Endre regelprioritet, skriv inn det nye prioritetsnummeret, og velg deretter Lagre.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
  • Last updated on