Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Som selger kan du vise hierarkiet for bedre å forstå relasjonene mellom poster. En administrator må først utforme og publisere et hierarki før organisasjonen kan bruke det.
Administratoren kan for eksempel publisere et kontohierarki som du bruker til å visualisere en kundes relaterte firmaer, regionale kontorer og avdelingsplasseringer. Administratoren kan også publisere et hierarki kalt Forretningsforbindelseskontakter som viser et hierarki av personer og deres rapporteringsstruktur og stillingstitler knyttet til en gitt konto.
Åpne et hierarki
Når et hierarki er tilgjengelig, ser du en Vis hierarki-knapp på kommandolinjen.
Åpne en oppføring i skjemavisning, for eksempel en konto eller en kontakt, for å vise visualobjekthierarkiknappen på kommandolinjen.
Velg én enkelt post i en rutenettvisning for å aktivere Visualhierarki-knappen. Hvis du velger mer enn én post, deaktiveres knappen.
Velg Visualobjekthierarki-knappen for å åpne gjeldende post i hierarkivisningsprogrammet, som viser et tre med fliser som representerer poster og deres relasjoner.
Note
- Hvis hierarkier ikke er aktivert, kontakter du systemansvarlig for å aktivere hierarkier.
- Vis hierarki-knappen vises bare hvis den valgte posten har riktige overordnede-underordnede relasjoner som skal vises i et hierarki.
- Du må kanskje velge Flere kommandoer for Tabell (⋮) på kommandolinjen hvis Vis hierarki-knappen ikke er tilgjengelig direkte på kommandolinjen.
Vurderinger for å vise et hierarki
Når du viser en post, ser programmet etter et hierarki å vise den i. Hvis du vil gjøre dette, søker hierarkiet bare etter tabellene på første og andre nivå i de publiserte hierarkiene. Det søker ikke dypere nivåer.
I et hierarki med flere hierarkier, for eksempel forretningsforbindelseskontaktmuligheter >> , åpner hierarkiet for eksempel en konto eller en kontaktoppføring, men ikke en salgsmulighetsoppføring fordi salgsmulighetstabellen er mer enn to nivåer dypt.
For et enkelt tabellhierarki, for eksempel Konto med alternativet Utvid alt aktivert, åpner hierarkiet en konto med en overordnet eller underordnet konto, uavhengig av dybden fordi kontotabellen er øverst i dette hierarkiet.
Forstå et hierarki
La oss se på de viktigste funksjonene og funksjonaliteten i et hierarki.
Navigere i et hierarki
| Nummer | Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Vis trevisning i hierarki | Søk og naviger raskt i store hierarkier. |
| 2 | Antall oppføringer | Viser antall nærmeste underordnede poster ved siden av den overordnede posten. |
| 3 | Vis og skjul | Utvid eller skjul underordnede noder. |
| 4 | Endringslogg | Søk og endre valgt oppføring. |
| 5 | Utheve merkede fliser | Velg navnet i ruten til venstre for å utheve den tilsvarende flisen i hierarkiet. |
| 6 | Bytt hierarkier | Bytte mellom flere hierarkier som er tilgjengelige for samme tabell. |
Samhandle med et hierarki
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Visningsgrense for underordnede oppføring | Hierarkiet viser fem underordnede poster om gangen. Hvis det er flere, velger du Vis mer for å laste inn flere poster. |
| Flisdetaljer | Detaljene som vises i fliser, avhenger av skjemaet som er valgt under konfigurering av hierarkiet. Hvis du trenger å se mer eller annen informasjon, kontakter du systemansvarlig for å be om endringer. |
| Åpne oppføringsdetaljer | Velg flisen for å åpne flere detaljer om posten i ruten til høyre basert på skjemaet som er konfigurert i hierarkiet. Administratoren kan konfigurere hvilket skjema som skal vises. Administratoren valgte for eksempel hurtigopprettingsskjemaet som skal vises. Når du velger flisen, åpnes hurtigopprettingsskjemaet i ruten til høyre. |
| Innebygde postredigeringer | Rediger posten direkte fra skjemaet som vises i ruten til høyre uten å forlate hierarkiet. |
| Oppsettveksler | Hvis du vil visualisere hierarkiet som passer deg, kan du bytte mellom de loddrette og vannrette oppsettene (rader eller kolonner). Velg alternativet nederst til venstre i den venstre ruten, avhengig av hva du foretrekker. |
| Zoom- og midtvisning | Zoom inn og ut av hierarkiet for å få en bedre visning av relasjonene mellom postene. Midtstill også visningen på en bestemt post for å fokusere på detaljene og relasjonene. Velg det nødvendige ikonet nederst til høyre i hierarkiruten. |
| Opprett nye poster | Opprett nye poster direkte i hierarkiet. Velg Flere alternativer-ikonet på flisen, og velg deretter alternativet tilsvarende. Posten legges til under den valgte overordnede posten (brikke). En flis i kontotabellhierarkiet viser for eksempel to alternativer – Legg til ny og Legg til eksisterende. Velg et alternativ for å opprette en ny post eller knytte en eksisterende post til flisen. |
