Vis prognosen: Sjekk tilstanden til salgsprosessen og spor kvotefremdrift

Prognosen er din sanntidsoversikt av kvoteoppnåelse, salgsprosessens status og inntektsrisiko. Åpne prognosen svarer på viktige spørsmål: Er jeg i rute til å nå kvoten min? Hvor er manglene i prosesskjeden min? Hvilke avtaler trenger oppmerksomhet akkurat nå? Ved regelmessig gjennomgang av prognosen kan du identifisere avtaler som er i faresonen og iverksette korrigerende tiltak for å lukke hullene før slutten av kvartalet.

Prognosefunksjonen støttes ikke på mobile enheter.

Åpne og vise en prognose

For å se en prognose

  1. I Salgssenter-områdekartet går du til Ytelse og velger Prognoser.
    Hvis organisasjonen ikke har konfigurert en prognose, eller du ikke har tilgang til en konfigurert prognose, ser du en medfølgende prognose for gjeldende måned. Lær mer om verdiene som vises i prognosen.

Slik viser du organisasjonens konfigurerte prognose

  1. Velg en prognose fra rullegardinlisten til venstre. Eventuelle prognoser du har tillatelser til, vises her.

  2. Velg prognoseperioden du vil vise, fra rullegardinlisten til høyre.

    • Alternativer i rullegardinlisten gjenspeiler antallet prognoseplaner som er definert i prognosekonfigurasjonen. Standard er gjeldende periode.

    • Hvis du vil omorganisere prognoseperiodene i rullegardinlisten, kontakter du administratoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ordne prognoseperioder på nytt.

      Skjermbilde av prognosevisningen med rullegardinlistene for prognose og prognoseperiode uthevet.

  3. Kontroller timestamp Sist oppdatert for å se når prognosen sist ble omberegnet riktig. Når du gjør justeringer i prognosen eller endrer de underliggende oppføringene på Prognoser-siden, beregnes prognosen umiddelbart på nytt. Hvis du imidlertid har oppdatert de underliggende oppføringene på salgsmulighetssiden eller oppdatert prognosehierarkiet, velger du Omberegne dataene for å beregne prognosen på nytt manuelt og oppdatere siden. For mer informasjon se Behold oppdaterte prognosedata

I prognoseplanen vises alle relevante kolonner slik det er definert i konfigurasjonen for prognosen. Summene aggregeres etter bruker eller distrikt, på hvert nivå i hierarkiet og for hver periode i henhold til attributtene for prognosekolonnen. Du kan for eksempel se standardkolonnene i en prognose for et organisasjonskart.

  • De aggregerte verdiene som vises i rutenettet, er basert på feltene som er konfigurert i prognosen. Hvis disse verdiene ikke samsvarer med verdiene du forventet, kontrollerer du feltene som brukes til aggregering.
  • Tillatelsene som blir gitt under konfigurasjonen av prognosen, påvirker hvem som kan vise prognoseverdiene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gi visningstillatelser.

Standardkolonner i en organisasjonskartprognose

Følgende kolonner vises som standard i en prognose for organisasjonskart.

Kolonne Hva det viser Hva som skal gjøres
Brukere Hierarki for brukere basert på Leder-feltet . Utvid en bruker for å se de samlede prognosene for deres direkterapporter.
Kvote Målbeløp angitt for en bestemt eier i prognoseperioden. Sammenlign med Forpliktet for å se gapet som må lukkes.
Forpliktet Omsetning fra muligheter med høy tillit (prognosekategori: Forpliktet). Se gjennom først – disse lukkes mest sannsynlig. Se etter eventuelle stoppet avtaler og trener selgere for å fremme dem.
Beste tilfelle Omsetning fra muligheter med middels konfidens (prognosekategori: Beste tilfelle). Arbeid med selgere for å flytte de beste tilbudene til Committed. Dette er vekstmulighetene dine.
Rørledning Omsetning fra muligheter i tidlig fase (prognosekategori: Samlebånd). Vedlikehold aktive avtaler eller fjern de som er stanset og kunstig øker antallet.
Utelatt Omsetning utelatt fra prognosen (prognosekategori: Utelatt). Se gjennom regelmessig for å sikre at gyldige avtaler ikke er utelukket ved et uhell.
Vunnet Omsetning fra vunne salgsmuligheter. Følg mot kvote for å se faktisk måloppnåelse.
Tapt Omsetning fra tapte lukkede salgsmuligheter. Analyser mønstre for coaching og pipeline-strategi.

Starter med standardprognosen

Hver bruker har umiddelbar tilgang til en prognose for gjeldende måned – ingen administratorkonfigurasjon kreves.

  • Standardprognosen er basert på malen for organisasjonskart og er tilgjengelig for alle brukere.

  • Prognosen er basert på hierarkiet til salgsteamet som definert i feltet Overordnet i Bruker-oppføringen. Dette betyr at prognosen gjenspeiler strukturen i salgsteamet, noe som gir innsikt som stemmer overens med strukturen i organisasjonen.

  • Standardprognosen bruker salgsmuligheten som sammenstillingsenhet og er bare tilgjengelig for inneværende måned.

Gå til Ytelse>Prognoser for å se den forhåndsinnstilte prognosen. Prognosen er tilgjengelig for gjeldende måned. Prognosen gis navn etter gjeldende måned og regnskapsår for eksempel Min FY2024-februarprognose.

Standardprognosen er bare et startpunkt. Vi anbefaler at du arbeider sammen med administrator for å konfigurere en prognose som er skreddersydd til organisasjonens behov. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Konfigurere en prognose.

Forskjellen mellom standardprognosen og en konfigurert prognose

Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom standardprognosen og en prognose konfigurert for organisasjonen.

Standardprognose Konfigurert prognose
Basert på malen for organisasjonskart. Basert på malen som administrator har konfigurert.
Bruker mulighet som samleenheten. Bruker en rollup-enhet som administratoren har konfigurert.
Er tilgjengelig for alle brukere. Er tilgjengelig for brukere som har fått tilgang av administrator.
Er bare tilgjengelig for gjeldende måned. Er tilgjengelig for antall perioder som er definert i prognosekonfigurasjonen.
Prognoseverdier oppdateres i nær sanntid. Prognoseverdier oppdateres bare hvert 24. time, eller kan oppdateres manuelt når som helst.
Kvoteverdien er basert på forrige måneds beløp som ble vunnet. Kvoteverdien er basert på verdien definert i prognosekonfigurasjonen.
Oppdateringer for de underliggende oppføringene gjenspeiles i prognosen etter at prognosesiden er oppdatert. Oppdateringer for de underliggende oppføringene gjenspeiles i prognosen etter at prognosen er beregnet på nytt.
Kan håndtere opptil 50 000 oppføringer. Ingen grense på antallet oppføringer.
Prognoser lagres ikke. På et gitt tidspunkt er bare gjeldende måneds prognose tilgjengelig. Prognoser lagres for flere prognoseperioder og kan vises når som helst.

Prognoser og salgshierarki

Alle prognoser er knyttet til et organisasjonsdefinert hierarki som beregner verdinivået etter nivå. Hvis malen Prognose i organisasjonsdiagram brukes, opprettes prognosen basert på salgsgruppehierarkiet slik det er definert av lederrollen i Bruker-oppføringen. Hvis malen Distriktsprognose brukes, er hierarkiet basert på oppslagsfeltet Områdeansvarlig.

Du opprettet for eksempel en prognose ved hjelp av malen Prognose i organisasjonsdiagram. Hierarkiet defineres basert på Bruker-oppføringen. Hvis Alyce Durham er en salgsleder med én direkte underordnet og er angitt som overordnet i Bruker-oppføringen, ser hun en prognose for begge brukere. Siden Alyce Durham rapporterer til Samuel Strom, ser Samuel sine egne prognoser sammen med de opprullede prognosene til sine direkte underordnede, inkludert Alyces.

Skjermbilde av prognoser for en leder og direkte underordnede.

Hvis du vil se den beregnede prognosen for alle i hierarkiet, kan du utvide en bestemt prognose.

Velg en valuta

Når salgsteamene er spredt over ulike områder, kan det bli forvirrende for brukere i ulike områder å analysere og forstå prognosen i organisasjonens basisvaluta. Alternativet for valg av flere valutaer gjør at salgsteamene kan velge og konvertere prognosedataene i sanntid basert på den nyeste valutakursen til valutaene som er definert i organisasjonen. Denne funksjonen bidrar til bedre planlegging, organisering og forståelse av gjeldende prognosetilstand.

Skjermbilde av rullegardinlisten Velg valuta.

Administrator eller prognoseleder må aktivere alternativet for å velge valuta. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver valg av flere valutaer.

Sanntidskonverteringen av prognosedata finner alltid sted basert på den nyeste valutakursen som er definert i organisasjonen.

Du har for eksempel salgsteam i USA og Europa. Basisvalutaen for organisasjonen er definert som US Dollar og Euro er definert som én av valutaene. Når du oppretter prognose med flere valutaaktiverte, ser salgsteam dataene som vises i dollar. Salgsteam i Europa kan velge valuta som euro, og dataene for prognosen vises i euro. Konverteringen av valuta skjer i sanntid, basert på gjeldende valutakurs. Manuelle justeringer kan også utføres på den valgte valutaen.

Oppgaver du kan utføre i prognoserutenettet

Du kan utføre følgende oppgaver med prognoserutenettet:

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Beregne nøyaktig omsetning med salgsprognoser
Konfigurere en prognose
Analysere omsetningsresultat ved hjelp av prediktive prognoser
Feilsøk problemer relatert til prognoser

  • Last updated on