Aktiver kobling av Dynamics 365 poster til Microsoft Teams kanaler

Kobling av Dynamics 365 poster til Teams-kanaler deaktiveres som standard for kundeforhandlingsapper i Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365 Kundeservice
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Kundeinnsikt – Reiser
• Dynamics 365 Project Service-automatisering

Forutsetninger

Microsoft Teams integrering bruker SharePoint integrasjon på serverdel. Kontroller at følgende forhåndskrav oppfylles:

• Hvis SharePoint integrering ikke er konfigurert, må OneDrive integrering deaktiveres også. Hvis dette kravet ikke oppfylles, får du feilkode 800503ca når du prøver å aktivere Teams-integrering med kundeforhandlingsapper i Dynamics 365.

• Hvis SharePoint integrering ikke er konfigurert, bør det ikke være noe aktivt SharePoint nettsted i organisasjonen. (Deaktivert SharePoint områder bør ikke forårsake et problem.) Hvis dette ikke er oppfylt, får du feilkode 800503ca når du prøver å aktivere Teams-integrering med kundeforhandlingsapper i Dynamics 365.

• Hvis SharePoint integrering ikke er konfigurert, bør det ikke være noen SharePoint dokumentplasseringer som er opprettet med en absolutt URL-adresse i organisasjonen. Sørg for å slette steder med absolutt nettadresse. Hvis dette ikke er oppfylt, får du feilkode 800503ca når du prøver å aktivere Teams-integrering med kundeforhandlingsapper i Dynamics 365.

• Hvis du er konfigurert til å bruke SharePoint lokalt for dokumentbehandling, må du konfigurere dokumentbehandling for en kundeforhandlingsapp for å bruke SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sett opp apper i Dynamics 365 for å bruke SharePoint Online.

• Hvis SharePoint Online-administrator har aktivert kontrolltilgang fra ikke-administrerte enheter (policy for betinget tilgang) for å tillate/blokkere SharePoint nettsteder fra ikke-administrerte enheter, brukes de samme begrensningene for Microsoft Teams integrering fordi Microsoft Teams bruker SharePoint områder for dokumentbehandling. Disse begrensningene kan blokkere brukere når de prøver å få tilgang til et tilkoblet filbibliotek for teamkanalen på en side i en kundeengasjementsapp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere tilgang fra ubehandlede enheter.

• Aktivering av SharePoint-dokumentbehandling for Dynamics 365-enhetene du vil feste i Teams. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Enable SharePoint dokumentbehandling for bestemte enheter.

Hvis du får en feil under konfigurering av Microsoft Teams integrering fra Dynamics 365, kan det skyldes at én eller flere av forutsetningene ovenfor ikke er oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Troubleshoot Microsoft Teams integrasjon.

Aktivere oppføringskobling i Salgssenter

1. I Salgssenter-appen, nederst til venstre, velger du Endre område>Appinnstillinger.

   

2. Under Generelle innstillinger velger du Chat og samarbeid.

   Siden Microsoft Teams-samarbeid og -chat åpnes.

3. Hvis du vil aktivere Basic Collaboration Experience, velger du Turn on the linking of Dynamics 365 records to Microsoft Teams channels. Når Grunnleggende Microsoft Teams-integrering er aktivert, vises Collaborate-knappen på kundeforhandlingsappoppføringer, slik at du kan se den tilkoblede teamkanalen eller konfigurere en ny tilkobling i Microsoft Teams. I kategorien Dokumenter på oppføringssiden vises det tilkoblede filbiblioteket for Teams-kanalen.

4. Hvis du vil aktivere Enhanced Collaboration Experience, velger du Turn on Enhanced Microsoft Teams Integration. Hvis du vil aktivere dette alternativet, må du Microsoft 365 leieradministratortillatelser. Når forbedret Microsoft Teams integrering er aktivert, vises Collaborate-knappen på post- og visningssiden i kundeforhandlingsapper. Du kan konfigurere en tilkobling til en hvilken som helst Microsoft Teams samarbeidskanal i en app.

   

5. Velg Godta i dialogboksen for samtykke.

   Viktig!

   Når du gir samtykke på vegne av organisasjonen din, får appen full tilgang til alle Teams-grupper og tilknyttet innhold som brukerne har tilgang til. Selv om appen har full tilgang, verken leser den fra eller skriver den til disse dataene. Appen leser bare team-/kanallisten eller oppretter team/kanaler for samarbeid om Dynamics 365 data.

   Bemerkning

   Hvis du ikke velger Accept, Når en bruker prøver å feste en enhetspost eller visning for å Microsoft Teams og dele fanen med en annen bruker, får vedkommende følgende feilmelding: "Administratoren har ikke samtykket til å bruke funksjonen for brukersynkronisering, du kan legge dem til manuelt." Hvis du mottar denne feilmeldingen, se Feil når du fester en post eller visning til Teams-kanalen.

6. Lagre endringer.

   Du skal nå kunne se Samarbeid-knappen når du åpner en oppføring.

Aktivere oppføringskobling i en egendefinert app

1. Logg på Power Apps.

2. Velg Miljøer i den venstre navigasjonsruten, og velg miljøet et miljø der du vil aktivere Teams-chat.

3. På siden Miljøer velger du Innstillinger.

4. Utvid Integrering på Innstillinger-siden, og velg deretter Innstillinger for integrering av Teams.

   

   Siden Microsoft Teams-samarbeid og -chat åpnes.

5. Hvis du vil aktivere Basic Collaboration Experience, velger du Turn on the linking of Dynamics 365 records to Microsoft Teams channels. Når Grunnleggende Microsoft Teams-integrering er aktivert, vises Collaborate-knappen på kundeforhandlingsappoppføringer, slik at du kan se den tilkoblede teamkanalen eller konfigurere en ny tilkobling i Microsoft Teams. I kategorien Dokumenter på oppføringssiden vises det tilkoblede filbiblioteket for Teams-kanalen.

6. Hvis du vil aktivere Enhanced Collaboration Experience, velger du Turn on Enhanced Microsoft Teams Integration. Hvis du vil aktivere dette alternativet, må du Microsoft 365 leieradministratortillatelser. Når forbedret Microsoft Teams integrering er aktivert, vises Collaborate-knappen på post- og visningssiden i kundeforhandlingsapper. Du kan konfigurere en tilkobling til en hvilken som helst Microsoft Teams samarbeidskanal i en app.

   

7. Velg Godta i dialogboksen for samtykke.

   Viktig!

   Når du gir samtykke på vegne av organisasjonen din, får appen full tilgang til alle Teams-grupper og tilknyttet innhold som brukerne har tilgang til. Selv om appen har full tilgang, verken leser den fra eller skriver den til disse dataene. Appen leser bare team-/kanallisten eller oppretter team/kanaler for samarbeid om Dynamics 365 data.

   Bemerkning

   Hvis du ikke velger Accept, Når en bruker prøver å feste en enhetspost eller visning for å Microsoft Teams og dele fanen med en annen bruker, får vedkommende følgende feilmelding: "Administratoren har ikke samtykket til å bruke funksjonen for brukersynkronisering, du kan legge dem til manuelt." Hvis du mottar denne feilmeldingen, se Feil når du fester en post eller visning til Teams-kanalen.

8. Lagre endringer.

   Du skal nå kunne se Samarbeid-knappen når du åpner en oppføring.

Relatert informasjon

Forskjell mellom den grunnleggende og forbedrede samarbeidsopplevelsen med Microsoft Teams
Grunnleggende samarbeidsopplevelse
Utvidet samarbeidsopplevelse