Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Programmet Dynamics 365 Sales er en modulbasert app som er bygd for å gi funksjoner som er skreddersydd for selgere og salgsledere. Som administratorer eller tilpasser kan du enkelt tilpasse tabellene, instrumentbordene, skjemaene, visningene, diagrammene og forretningsprosessene som er inkludert i Sales-appen, ved hjelp av apputformingen, uten å måtte skrive kode.
Tilpasse appen
Avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales lisens du har, velger du én av følgende faner for spesifikk informasjon:
- Sales Hub-appen
- Sales Professional-appen
Tilpasse appen:
Åpne Salgshub-appen, og velg deretter appnavnet øverst til venstre på skjermen.
Gå til Salgshub-flisen fra listen over apper, velg Flere alternativer (...), og velg deretter Åpne i Apputforming.
Legg til eller rediger komponenter i appen etter behov. Mer informasjon: Legge til eller redigere appkomponenter
Finner du ikke funksjonen i appen?
Det finnes noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.