Tilpasse Copilot i Dynamics 365 Sales

Tilpass Copilot chat for å gjøre den mer intelligent og relevant for organisasjonen. Du kan tilpasse følgende aspekter ved Copilot chat-opplevelsen i Dynamics 365 Sales:

• Legg til flere emner for å hjelpe Copilot å lære av organisasjonens data, innhold og prosesser.
• Tilpass hurtigveiledningen slik at den inkluderer de mest relevante ledetekstene for organisasjonen.
• Legg til ordlisteord for å hjelpe Copilot å forstå forretningsvilkårene dine.

Forutsetninger for tilpassing

Hvis du vil tilpasse Copilot i Dynamics 365 Sales, må du ha rollen Copilot Studio Author. Kontakt Power Platform-administratoren for å tilordne rollen til deg i administrasjonssenteret for Power Platform. Hvis du vil vite mer om rollen, kan du se Copilot Studio-forfattere.

Tilpass Copilot ved hjelp av Copilot Studio (forhåndsversjon)

[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]

Bruk en løsning til å administrere tilpassingene slik at du enkelt kan distribuere dem på tvers av ulike miljøer. Finn ut mer på Opprett en løsning i Copilot Studio

1. Logg på Copilot Studio.

2. Velg Dynamics 365 miljøet, og velg deretter Agents.

3. Velg Copilot i Dynamics 365 Sales for å tilpasse Copilot i Dynamics 365 Sales.

4. Tilpass følgende aspekter ved Copilot chatopplevelse:

   • Opprett eller rediger emner i Copilot Studio. Du kan opprette nye emner eller redigere eksisterende emner for å legge til mer relevante data, kunnskapskilder og handlinger som er spesifikke for organisasjonen.

     Bemerkning

     • Egendefinerte emner belastes i henhold til Copilot Studio-kredittene som forbrukes. Lær mer om kapasitet i Administrer forbruksbasert fakturering for agentfunksjoner.
     • Meldingstypene Bilde og Video fra agent til bruker støttes ikke. Som en midlertidig løsning kan du bruke Dynamiske kort.
   • Rediger SalesSparks-emnet for å tilpasse ledetekstveiledningen.

Legg til ordliste og synonymer for å hjelpe Copilot med å forstå forretningsvilkårene dine

Du kan lære opp Copilot i Dynamics 365 Sales for å forstå forretningsvilkårene dine. Bruk ordliste til å tilordne forretningsvilkårene til kolonner i tabellene, slik at selgere sømløst kan stille Copilot spørsmål ved hjelp av forretningsvilkårene dine. Bruk synonymer til å legge til alternative navn for kolonner i tabellene. Dette hjelper Copilot å forstå ulike måter selgere kan referere til de samme dataene på.

La oss si at du har et egendefinert felt kalt egendefinert omsetning i salgsmulighet-tabellen som lagrer den beregnede omsetningen for en salgsmulighet. Du kan legge til salgsmulighetsinntekter som et synonym i den egendefinerte inntektskolonnen i salgsmulighetstabellen .

Slik legger du til synonymer og ordlistetermer:

1. Åpne Copilot Studio og velg Dynamics 365 Sales miljøet.

2. Velg Agents>Copilot i Dynamics 365 Sales.

3. Velg SalesSpecificQnA under Kunnskap-delen.

4. Velg ordlisteinndelingen , og skriv inn termen og beskrivelsen.

5. Velg Synonymer-delen , og legg til synonymer for de relevante kolonnene i tabellene.

6. Velg Publiser for å lagre endringene.

Se videoer

Se disse videoene for å finne ut mer om hvordan du tilpasser Copilot i Dynamics 365 Sales:

Utvidelse av Copilot i Salg del 1
Utvidelse av Copilot i Salg Del 2
Utvidelse av Copilot i salg, del 3
Utvidelse av Copilot innen salg Del 4

Relatert informasjon

FAQ om Copilot-chat i modellstyrte apper
vanlige spørsmål om Responsible AI for Power Apps