Opprett målhierarki og mål

Før du starter målstyring, angir du en metrikkverdi for et mål (beløp eller antall), oppretter et målhierarki og angir målene. Alle målene i hierarkiet må være basert på samme målmetrikk. En metrikk definerer måltypen, og sammenslåingsfelt angir viktige innstillinger for målet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk målmetrikker og sammenlagte felter for å definere et mål.

Opprett målhierarki

Vanligvis aggregerer lederens mål målene som er tilordnet til teammedlemmene. En leder bestemmer seg for det overordnede målet for organisasjonen og deler deretter målet inn i individuelle mål for hver person. I en stor organisasjon kan et mål for selskapet være en kombinasjon av regionale mål. I det enkle målhierarkiet som vises her, består lederens mål av to selgermål.

Lederens mål er det overordnede målet, og selgermålene er de underordnede målene. Et mål kan ha flere delmål (én-til-mange-relasjon) og være et delmål under et annet mål. Relasjonen mellom en overordnet målpost og en underordnet målpost er også en referanserelasjon der et underordnet mål refererer til det overordnede målet. Hvis du sletter et overordnet mål, slettes ikke det underordnede målet. Bare referansen til det overordnede målet fjernes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Virkemåte for tabellrelasjoner.

Måloppsummeringen foregår fra bunnen av hierarkiet til toppen av hierarkiet. Under oppsummering legges målsummene til de underordnede målene til totalsummene for det overordnede målet. Sluttsummen for rotmålet øverst i hierarkiet er en kumulativ sum av alle målsummer i hierarkiet.

Hvem som administrerer og eier et mål

En målbehandling angir eller endrer målmål, justerer tidsperioden for mål og tilordner en måleier. En målansvarlig er eieren av målposten (Goal.OwnerID) med fulle rettigheter til å administrere målet. En måleier (Goal.GoalOwnerId) er en person som må nå målmålene. En målansvarlig har lesetilgang og tilgang for å legge til på målet.

Når du oppretter et mål i Dynamics 365, deler du det automatisk med en måleier og overordnede for et overordnet mål. Leder for et overordnet mål er historieeieren (Goal.OwnerId) av det overordnede målet og har lesetilgang til det nylig opprettede målet. Når du erstatter overordnede for et overordnet mål eller en måleier, opphever du tilgangen til målet og gir tilgangen til det nye overordnede målets overordnede eller måleier. Hvis du eksplisitt delte et mål med en tidligere overordnet målleder og måleier, og ga dem spesifikke tilgangsrettigheter, kan det hende at disse Dynamics 365 brukere ikke mister all tilgang til målet.

Angi og overvåke målene

Angi en målverdi for hvert mål for å evaluere resultatene av måloppsummeringen. Du kan også angi et strekkmål. Målinntektene kan for eksempel være USD 100 000, og strekkmålet er usd 120 000.

Logisk bør målverdiene øke mot toppen av målhierarkiet for å gjenspeile en oppadgående økning av kumulative totaler i hierarkiet.

Avhengig av typen oppsummeringsdata, kan du bruke ett av følgende måltabellattributter til å angi målene: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal, eller Goal.TargetMoney. Hvis du vil angi strekkmålene, bruker du: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimaleller Goal.StretchTargetMoney.

Tabellen nedenfor viser de systemgenererte verdiene du kan bruke til å måle fremdriften mot målet.

Angi tidsperioden

Angi en bestemt regnskapsperiode eller en egendefinert tidsperiode for hvert mål. Hvis du vil velge regnskapsperioden eller den egendefinerte perioden, bruker Goal.IsFiscalPeriodGoal du kolonnen. Hvis du velger en regnskapsperiode, angir du et regnskapsår ved hjelp Goal.FiscalYear av kolonnen. De mulige verdiene for denne kolonnen er definert i det goal_fiscalyear globale alternativsettet. Angi en regnskapsperiode, for eksempel kvartal eller halvår, i Goal.FiscalPeriod kolonnen. De mulige verdiene for denne kolonnen er definert i det goal_fiscalperiod globale alternativsettet.

Målets regnskapsår og regnskapsperiode er knyttet til organisasjonens innstillinger for regnskapsår som er definert i Organization tabellen. Du kan omdefinere innstillingene for regnskapsåret for organisasjonen når som helst. Hvis innstillingene endres, kan du fortsette å bruke de eksisterende målene med de gamle økonomiske innstillingene, eller du kan justere dem med de nye økonomiske innstillingene.

Verdiene for regnskapsår og regnskapsperiode defineres i det goal_fiscalperiod globale alternativsettet. Du kan bare opprette nye mål ved hjelp av gjeldende innstillinger for regnskapsår for organisasjonen.

Hvis du velger en egendefinert periode for målet, angir du start- og sluttdatoene for målet ved hjelp Goal.GoalStartDate av kolonnen og Goal.GoalEndDate kolonnen.

Hvis du bruker en egendefinert periode, Goal.FiscalYear ignoreres og Goal.FiscalPeriod verdiene ignoreres. Hvis du bruker en regnskapsperiode, ignoreres start- og sluttdatoene for den egendefinerte perioden.

Alle målene i målhierarkiet må være basert på samme regnskapsperiode eller egendefinerte periode. Hvis du angir en annen tidsperiode for et underordnet mål, brukes en tidsperiode for et overordnet mål.

Andre viktige innstillinger

Andre viktige målinnstillinger inkluderer følgende alternativer:

• Angi et overordnet mål for målet ved hjelp Goal.ParentGoalId av kolonnen. Hvis du sletter et overordnet mål, slettes ikke det underordnede målet. Systemet erstatter GUID-verdien for overordnet mål med en nullverdi.

• Angi at dataene bare skal aggregeres fra de underordnede målene ved å sette Goal.RollupOnlyFromChildGoals til true. Hvis satt til false, rulles data opp fra de underordnede målene og fra målets deltakende poster som er angitt i målets metrikker og rulleoppspørring. Hvis du vil ha mer informasjon om målmetrikk og spørringen for beregnet verdi, kan du se Definer målmetrikk og utfør dataopprulling og legg til komplekse målkriterier.

• Angi om du vil beregne data fra alle tilgjengelige poster eller bare fra måleierens poster ved hjelp Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords av kolonnen. Du kan for eksempel angi at dataene bare skal rulles opp fra de lukkede salgsmulighetene som eies av eieren av målet, i stedet for å rulle opp data fra alle lukkede salgsmuligheter.

Relatert informasjon

Målbehandlingsenheter
Definer målmetrikk og oppsummeringsfelt