Tilpass opplevelsen for kvalifisering av potensielle kunder

Som administrator kan du tilpasse kvalifikasjonsopplevelsen for kundeemne for å effektivisere salgsprosessen. Ved å definere hvordan kundeemner er kvalifiserte og hvilke poster som opprettes, reduserer du manuelt arbeid, minimerer feil og sikrer konsekvens på tvers av organisasjonen. Du kan for eksempel automatisk opprette forretningsforbindelses- og kontaktoppføringer samtidig som selgere kan bestemme om de skal opprette salgsmuligheter, eller la selgere opprette flere muligheter fra et enkelt kundeemne med høy verdi.

Forskjellen mellom ny lead-klassifiseringsopplevelse og tidligere systemerfaring

Den nye kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen er standardopplevelsen i Salgshub-appen. Hva om jeg tidligere hadde definert den ledende kvalifiseringsopplevelsen?

Med den nye opplevelsen kan du tilpasse følgende aspekter:

• Velg hvem som oppretter salgsmuligheter når kundeemner er kvalifisert – selger eller automatisk av systemet.
• Tillat selgere å opprette flere salgsmuligheter når et kundeemne er kvalifisert.
• Endre forretningsmulighetsskjemaet som åpnes når et kundeemne er kvalifisert.
• Velg å la Copilot oppsummere kundeemnet etter at et kundeemne er kvalifisert.

Den eldre opplevelsen lar deg bare velge om du vil opprette oppføringer for forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter automatisk når et kundeemne er kvalifisert.

Slik tilpasser du opplevelsen av emnekvalifisering

1. Velg Endre område-ikonet nederst på områdekartet i Salgshub-appen, og velg deretter Appinnstillinger.

2. Under Generelle innstillinger velger du Behandling av kundeemne og salgsmulighet>Emnekvalifisering.

   Du ser følgende alternativer:

   • Prøv den nye kvalifiseringsopplevelsen for kundeemne: Denne innstillingen er aktivert som standard. Med denne innstillingen kan du definere følgende opplevelser:

     • Definere oppføringsopprettingsopplevelsen for hver oppføringstype
     • Tilpass opplevelsen for oppretting av salgsmuligheter for kvalifiserte kundeemner
     • Aktiver leadsammendrag.

     Skjermbilde av siden for innstillinger for emnekvalifisering.

     Slå den av for å bruke den eldre opplevelsen.

   • Opprett poster automatisk for nykvalifiserte kundeemner: Dette alternativet aktiverer eldre opplevelse. Aktiver denne innstillingen for å opprette oppføringer for forretningsforbindelser, kontakter og salgsmuligheter automatisk når et kundeemne er kvalifisert.

   Hvis du deaktiverer begge alternativene, blir selgere bedt om å velge postene de vil opprette for kundeemnet.

   Hvis du vil ha informasjon om feltene som tilordnes fra kundeemnet til andre enheter når oppføringer opprettes automatisk, kan du se Felttilordninger til andre enheter.

Definere oppføringsopprettingsopplevelsen for hver oppføringstype

Ved å bruke den nye kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen kan du definere hvem som oppretter posten – selger eller automatisk – når et kundeemne er kvalifisert.

• VelgSelger hvis du vil at selgere skal bestemme om de vil opprette en oppføring, bruke en eksisterende oppføring eller ikke opprette en oppføring i det hele tatt.

• Velg Automatisk hvis du vil at systemet skal opprette posten automatisk. Selgere kan se gjennom postene som systemet oppretter automatisk.

I begge tilfeller, hvis det finnes en samsvarende post i systemet, forhindrer duplikatregistreringsreglene oppretting av dupliserte poster. Selgere kan velge å bruke den eksisterende oppføringen eller opprette en ny. Hvis du vil ha mer informasjon om regler som brukes til å identifisere duplikater, kan du se Behandle dupliserte kundeemner.

Tilpass opplevelsen for oppretting av salgsmuligheter for kvalifiserte kundeemner

Følgende alternativer er bare tilgjengelige når du velger Selger for opprettelse av salgsmulighet i den nye opplevelsen av emnekvalifisering:

• Velg Legg til eller fjern felt under Endre salgsmulighetsskjema for å tilpasse salgsmulighetsskjemaet som åpnes når et kundeemne er kvalifisert. Hurtigopprettingsskjemaet åpnes i Power Apps for redigering. Du kan legge til eller fjerne felt, endre rekkefølgen på feltene eller endre egenskapene for feltene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legg til, flytte, konfigurere eller slette kolonner i et skjema.

• VelgLa selgeren opprette opptil 5 salgsmuligheter fra et nylig kvalifisert kundeemne for å tillate selgere å opprette flere salgsmuligheter når et kundeemne er kvalifisert. Dette alternativet er nyttig når en lead er knyttet til flere avtaler. Selgere kan opprette opptil fem salgsmuligheter fra et kundeemne.

  Bemerkning

  • Hvis selgerne bruker en egendefinert app, kan du legge til skjemakomponenten For salgsmulighet som kvalifiserer kundeemne i appen. Ellers kan ikke selgere redigere standardmuligheten eller opprette nye muligheter i ruten kvalifiser kundeemneside .

Oppsummer kundeemnet etter at det er kvalifisert

Ved å bruke den nye kundeemnekvalifiseringsopplevelsen kan du velge å la Copilot oppsummere prospektet etter at det er kvalifisert. Velg avmerkingsboksen under delen emnekvalifiseringsdetaljer.

Når du velger dette alternativet, oppsummerer Copilot kundeemnet ved å trekke ut nøkkelinformasjon fra kundeemnet og opprette et sammendragskort. Sammendragskortet inneholder viktig informasjon, for eksempel kundeemnets navn, firmanavn, e-postadresse, telefonnummer og adresse, sammen med koblinger til oppføringene for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet som ble opprettet.

Definer opplevelsen ved hjelp av den eldre nettklienten

Hvis du ikke bruker Sales Hub-appen, kan du definere den ledende kvalifikasjonsopplevelsen ved hjelp av den eldre nettklienten. Du kan imidlertid bare konfigurere den eldre opplevelsen ved hjelp av webklienten. Den nye opplevelsen for emnekvalifisering er bare tilgjengelig i Salgssenter-appen.

1. I appen velger du Innstillinger-ikonet, og deretter velger du Avanserte innstillinger.

   

   Siden Forretningsbehandling åpnes.

2. Velg Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger.

3. Velg Salg-fanen.

4. UnderKvalifiser emneopplevelsen, sett Opprett oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet som standard når du kvalifiserer et kundeemne til Ja for automatisk å opprette oppføringer for forretningsforbindelse, kontakt og salgsmulighet når et kundeemne er kvalifisert. Sett den til Nei for å la selgere velge hvilke oppføringer som skal opprettes når et kundeemne er kvalifisert.

Felttilordninger til andre enheter

Når du kvalifiserer et kundeemne, tilordner systemet automatisk verdier fra enkelte kundeemnefelt til de tilsvarende feltene i kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Hvis du vil finne ut hvorfor du ikke kan slette felttilordninger utenfor boksen og hvordan du bruker egendefinerte felttilordninger for kundeemnekvalifikasjon, kan du se dette vanlige spørsmål.

Felter tilordnet til salgsmulighet

Felter tilordnet til konto

Felter tilordnet til kontakt

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Kvalifisere eller konvertere emner
Opprette eller redigere potensielle kunder
Ofte stilte spørsmål om kvalifisering av leads
Feilsøke problemer med kvalifisering av potensielle kunder