Oppsummer registre med Copilot

Bruk Copilot til å oppsummere postene i Dynamics 365 Sales, for eksempel salgsmuligheter, kundeemner og kontoer. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppsummerer poster med Copilot og informasjonen du kan få fra sammendragene.

Sammendragene vises øverst i oppføringen i et innsiktsbanner og reduserer dermed behovet for å bytte mellom oppføringen og Copilot-sideruten. Du kan imidlertid fortsatt oppsummere posten i Copilot-sideruten ved hjelp av ledetekster eller naturlig språk. Lær mer om å snakke med Copilot på naturlig språk.

Som standard er banneret for sammendragsinnsikt tilgjengelig for salgsmuligheter, kundeemner og kontoer. Hvis du vil legge til banneret for sammendragsinnsikt i egendefinerte enheter, kontakter du systemansvarlig for å konfigurere banneret for sammendragsinnsikt.

Lead-sammendrag

Åpne et kundeleaddokument for å se innsiktsbanner for sammendraget. Her er et eksempel på hvordan sammendrag innsikts banneret ser ut for en lead-post.

Skjermbilde av det Copilot sammendragsinnsiktsbanneret for en kundeemnepost i Dynamics 365 Sales.

Utvid sammendragsinnsiktsbanneret for å se innsikter. Informasjonen som vises i sammendraget varierer imidlertid avhengig av om funksjonen Salgskvalifikasjonsagent er aktivert eller ikke.

Når både salgskvalifikasjonsagenten og sammendragsfeltene er konfigurert, genereres sammendraget basert på salgskvalifikasjonsagenten.

Følgende skjermbilde er et eksempel på hvordan det utvidede sammendragsinnsiktsbanneret ser etter en kundeemnepost når funksjonen Salgskvalifikasjonsagent er aktivert:

Skjermbilde av det utvidede Copilot sammendragsinnsiktsbanneret for en kundeemnepost med salgskvalifikasjonsagent aktivert i Dynamics 365 Sales.

Velg Se fullstendig oppslag for å vise hele sammendraget av posten som genereres av funksjonen Salgskvalifikasjonsagent på oppslagssiden. Informasjonen inneholder følgende detaljer sammen med referansene til informasjonen:

Skjermbilde av Copilot-innsikt i kundeemner på forskningssiden for en kundeemneoppføring med agent for salgskvalifisering i Dynamics 365 Sales.

Innsiktstype Description
Foreslåtte handlinger Handlinger basert på kundeemnets profil og aktiviteter, for eksempel å sende en oppfølgings-e-post, planlegge en samtale eller kvalifisere kundeemnet.
Viktig innsikt Hva som skjer med leaden, hvorfor det passer godt og budsjettoverveielser.
Firmaoversikt Sammendrag av kundeemnets selskap: bransje, størrelse, plassering, økonomi og nyheter.
Interessenter Sentrale interessenter (beslutningstakere og påvirkere) av kundeemnet med relatert innsikt.
Konkurrentinnsikt Konkurrenter ledelsen vurderer, inkludert deres styrker og svakheter.

Følgende skjermbilde er et eksempel på hvordan siden for kundeemneinnsikter ser ut uten at funksjonen Salgskvalifikasjonsagent er aktivert:

Skjermbilde av Copilot ledeinnsiktslinjen utvidet i Dynamics 365 Sales.

Velg Se hele sammendraget for å vise hele sammendraget av posten som genereres av Copilot på oppslagssiden. Informasjonen inneholder følgende detaljer:

Bemerkning

Du kan bruke Copilot-sideruten til å oppsummere lead record'en. Åpne Copilot i en sidepanel, og be deretter om å oppsummere ledeteksten.

Skjermbilde av siden Medpilot-kundeemneinnsikt i Dynamics 365 Sales.

Inndeling Description
Grunnleggende informasjon Vurdering, kundeemnekilde, statusårsak og overordnet konto for kundeemne.
Viktig innsikt Oppfølging av den nyeste aktiviteten, foretrukket metode for kontakt, opprettelsesdato for kundeemne, årlig omsetning, lukkede salgsmuligheter knyttet til kundeemnet, overordnet konto, primærkontakt for den overordnede kontoen som er knyttet til kundeemnet og annen AI-generert informasjon.
Konkurrentinnsikt Konkurrentene som er forbundet med ledelsen, sammen med sine styrker og svakheter.

Kundeemnesammendraget er også tilgjengelig som en innebygd opplevelse etter at du har kvalifisert et kundeemne. Finn ut mer i Kvalifiser og konverter et kundeemne til salgsmulighet.

Bemerkning

Beriket leadsammendrag er bare tilgjengelig når funksjonen Sales Qualification Agent er deaktivert. Hvis agenten er aktivert, kobler agenten til forretningsforbindelses- og kontaktoppføringene basert på kundeemnets e-postadresse og andre faktorer. Finn ut mer i toppteksten for kundeemneundersøkelsessiden.

Copilot kan berike kundeemnene dine med informasjon fra Dynamics 365 Sales og LinkedIn, for eksempel:

  • Mulige kontakter basert på kundeemnets e-postadresse.
  • Foreslåtte LinkedIn-profiler for kontakten hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-lisens.

Når du har valgt et kundeemne, foreslår Copilot andre poster som kan være knyttet til kundeemnet, og som det kan hente mer informasjon fra.

  1. Åpne Copilot-sideruten, og be om å oppsummere introduksjonen.
    Hvis Copilot finner mulige samsvarende kontaktoppføringer basert på kundeemnets e-postadresse, viser den dem etter sammendraget. Finn ut mer i Hvordan samsvarer Copilot kundeemner med kontakter, og kan jeg tilpasse de samsvarende feltene?.
  2. Hvis du vil koble kundeemnet til en kontaktoppføring, holder du pekeren over kontaktoppføringen i svaret, velger ellipsen (...), og deretter velger du Koble til.
    Skjermbilde av et kundeemnekort i Copilot-chatten, med en samsvarende konto uthevet.
  3. Generer et nytt sammendrag for lederen.
    Copilot bruker informasjonen fra den tilkoblede kontaktoppføringen til å berike sammendraget av kundeemnet. Det nye sammendraget inneholder også en inndeling kalt Legg til manglende informasjon som gir detaljer om den tilkoblede kontaktoppføringen, for eksempel kontaktens poststed, delstat, telefonnumre og postnummer.
  4. Hvis du vil oppdatere lead-posten med de foreslåtte verdiene, velger du Oppdater alle.

Kontosammendrag

Åpne en kontooppføring for å se banneret for sammendragsinnsikt. Her er et eksempel på hvordan sammendragsinnsiktsbanneret ser ut for en kontooppføring:
Skjermbilde av sammendragsbanneret for Copilot-kontoen i Dynamics 365 Sales.

Når du utvider sammendragsinnsiktsbanneret, kan du se innsikten. Her er et eksempel på hvordan det utvidede sammendragsinnsiktsbanneret ser ut for en kontopost:
Skjermbilde av det utvidede Copilot-kontosammendraget i Dynamics 365 Sales.

Velg Se hele sammendraget for å vise hele sammendraget av posten som genereres av Copilot i et popup-vindu. Her er et eksempel på hvordan popup-vinduet ser ut for en kontooppføring:
Skjermbilde av popup-vinduet for Copilot kontosammendrag i Dynamics 365 Sales.

Bemerkning

Du kan bruke sideruten Copilot til å oppsummere kontoposten. Åpne Copilot i en siderute, og be deretter om å oppsummere kontoen.

Kontosammendraget inneholder følgende informasjon:

  • Grunnleggende informasjon: Årlig omsetning, antall ansatte, land/område og overordnet konto.
  • Viktig informasjon: Hvor lenge kontoen har vært knyttet til organisasjonen, domenet, den totale verdien av lukkede salgsmuligheter, den siste lukkede muligheten, den nyeste aktiviteten og annen AI-generert informasjon.
  • Kundeemner, salgsmuligheter og saker: Åpne kundeemner, salgsmuligheter og saker som er knyttet til kontoen, og som du har lesetilgang til. Opptil 10 poster vises i hver inndeling. Organisasjonen må ha Dynamics 365 Customer Service-appen for at saker skal vises.
    Velg inndelingen for å vise detaljene for de tilknyttede postene. Hvis du vil oppsummere et bestemt kundeemne, en salgsmulighet eller et bestemt tilfelle, holder du pekeren over posten og velger Oppsummer.

For å oppsummere kontoen bruker Copilot informasjonen i kontooppføringen og tilknyttede kundeemner, salgsmuligheter og saker. Hvis du vil vite hvilke felt som kreves for å generere sammendraget, kan du se Standardattributter som brukes i kontosammendrag.

Hvis du vil drille ned i detaljene for kontoen i sideruten Copilot, velger du de foreslåtte ledetekstene som vises under sammendraget. Hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-lisens, foreslås også ledeteksten Søk etter relevante Salgsnavigator-kontoer .
Vil du vise et sammendrag av ulike felt?

sammendrag for salgsmulighet

Åpne en mulighetsoppføring for å se banneret for sammendragsinnsikt. Banneret gir en oversikt over muligheten på høyt nivå. Når du utvider sammendragsinnsiktsbanneret, kan du se innsikten.

Skjermbilde av den utvidede visningen for Copilot salgsmulighet i Dynamics 365 Sales.

Velg Se hele sammendraget for å vise hele sammendraget av posten som genereres av Copilot i et popup-vindu.

Skjermbilde av pop-up-vinduet for Copilot-salgsmulighetssammendrag i Dynamics 365 Sales.

Salgsmulighetssammendraget inneholder følgende informasjon, hvis informasjonen er tilgjengelig i salgsmulighetsoppføringen:

  • Grunnleggende informasjon: Beregnet omsetning, beregnet avslutningsdato, nøkkelkontakt og kontonavn.
  • Viktig informasjon: Hvor lenge kontoen har vært knyttet til organisasjonen, den totale verdien av lukkede muligheter, den siste lukkede salgsmuligheten, fremdrift på den nyeste salgsmuligheten, kontakten på kontoen med flest muligheter og annen AI-generert informasjon.
  • Produktinnsikt: Alle produkter som er knyttet til salgsmuligheten, sammen med budsjettet og estimert omsetning.
  • Sitatinnsikt: Antall tilbud som deles med salgsmuligheten, sammen med datoen for det nyeste tilbudet.
  • Konkurrentinnsikt: Konkurrentene som er knyttet til muligheten, sammen med deres styrker og svakheter.

Bemerkning

Du kan bruke sideruten Copilot til å oppsummere mulighetsregistreringen. Åpne Copilot i en siderute, og be deretter om å oppsummere salgsmuligheten.

For å oppsummere salgsmuligheten bruker Copilot informasjonen i salgsmulighetsposten og de tilknyttede postene. Hvis du vil vite hvilke felt som kreves for å generere sammendraget, kan du se Standardattributter som brukes i sammendrag av salgsmuligheter.

Vil du vise et sammendrag av ulike felt?

Vis widgeten for mulighetsoversikt

Når du åpner en salgsmulighet, vises oppsummeringsminiprogrammet for salgsmulighet som standard over Neste miniprogram i Salgsmulighet-skjemaet. Den viser innsikt om muligheten, på samme måte som mulighetssammendraget som vises i Copilot-sideruten, eller popup-siden.

Skjermbilde av Copilot salgsmulighetssammendrag-widgeten i salgsmulighetsskjemaet.

Hvis sammendrag widget for muligheter ikke vises i mulighetsskjemaet, kontakt systemadministrator og be dem om å aktivere den.

Vis dypere forskningsinnsikt for muligheten

Hvis salgsmulighetsagenten er konfigurert for organisasjonen, kan du vise forskningsinnsikten for salgsmuligheten. Innsiktene gir en omfattende oversikt over muligheten, inkludert risikoreduksjon, viktig innsikt og signaler, og dypere innsikt i ulike aspekter av muligheten, for eksempel interessenter, smertepunkter, behov og mulighetstilstand. Finn ut mer på siden Salgsmulighetsundersøkelse.

  • Last updated on