Aktiver premium-forutsigelser

Førsteklasses prognose bidrar til at selgere og ledere øker prognosenøyaktighet ved å yte prognoseprojeksjoner basert på data. For å oppnå dette bruker førsteklasses prognose AI-drevne modeller som ser på historiske data og salgsforløpet for å forutsi fremtidige omsetningsresultater.

Forutsetninger for premiumprognoser

Før du begynner, må du kontrollere at du har oppfylt følgende forhåndskrav:

• Prognoser er aktivert. Mer informasjon: Konfigurere prognoser i organisasjonen.

• Mer enn 10 lukkede salgsmuligheter med faktisk verdi, faktisk avslutningsdato, beregnet verdi og beregnet sluttdato fylt ut. (Færre muligheter betyr mindre opplæringsdata, noe som resulterer i lavere prognosenøyaktighet.)

• Åpne salgsmuligheter med beregnet verdi og beregnet sluttdato fylt ut. (Dette er postene som brukes til å forutsi fremtidig omsetning.)

• Reelle data som gjenspeiler faktisk bruk, for eksempel opprettelsesdato for salgsmulighet, må være før sluttdatoen. (Test eller dummy data forvrenger prognosemodellen.)

• Et større volum av lukkede salgsmuligheter med fullstendige feltverdier resulterer i mer nøyaktige prognoser. AI-en velger den beste modellen basert på tilgjengelige data.

• Flere filtre som brukes på prognosen, påvirker ikke prognosemodellen negativt.

• For best resultat bør du vurdere å aktivere prediktiv mulighetspoeng, noe som forbedrer den underliggende modellkvaliteten. Se scoring av prediktive muligheter.

Slik aktiverer du premium-prognoser

Når dataene oppfyller forutsetningene ovenfor, kan du aktivere premiumprognoser:

1. Gå til Salgshub>Endre område>Appinnstillinger.

2. Velg Prognosekonfigurasjon under Ytelsesstyring.

3. Velg prognosen, og gå til oppsetttrinnet .

4. Legg til en prognosekolonne i oppsettet. Denne kolonnen er bare tilgjengelig når premiumprognoser er lisensiert.

   Bemerkning

   • Prediksjon-kolonnen er nå tilgjengelig for alle hierarkier med oppsummeringsenhet som Salgsmulighet.
   • Alle underliggende muligheter må ha systembrukere som eiere for at prognostisering skal tas i betraktning når verdiene genereres.

5. Lagre og aktiver prognosen. Etter aktivering viser prognosekolonnen data innen omtrent to timer.

6. Slå på prognosefaktorer i Avansert-trinnet for å se de viktigste faktorene som påvirker prognosen for hver prognoserad. Dette hjelper selgere med å forstå hvorfor en viss omsetning forutsies og iverksetter tiltak for å forbedre den. Les mer i Vis prognosefaktorer.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

System- og programbrukere som kan sende data til Dataverse
Installere og konfigurere premiumfunksjoner for salginnsikt
Blogg: Prediktiv salgsprognose i Dynamics 365 Sales