Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Konfigurer automatisk registrering for å hjelpe selgerne med å få forslag til relevante kundeaktiviteter ved å registrere e-postmeldinger og møter fra brukerens Exchange-konto som er i samme leier som Dynamics 365.
Konfigurer automatisk fangst
Når du aktiverer autosporing, hjelper du selgerne med å få relevante kundeaktiviteter fra e-poster og møter i Outlook.
Viktig!
Ved å aktivere denne funksjonen godtar du å dele dataene om kundenes e-postaktivitet med et eksternt system. Data som importeres fra eksterne systemer til Sales Insights, er underlagt Microsofts personvernerklæring.
Slik aktiverer du autosporing
Aktiver autosporing ved å følge disse trinnene:
Forhåndskrav for autosporing
Før du aktiverer automatisk registrering, må du fullføre følgende oppgaver:
Aktiver Sales Insights. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere og konfigurere standard Sales Insights-funksjoner.
Bruk Exchange som server og Outlook som e-postklient.
Godkjenn e-postadressene til brukerne for å tillate spørringer mot deres Exchange data (dette trinnet krever administratorrettigheter på leiernivå). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Godkjenne e-post.
Aktiver autosporing
Logg på Dynamics 365 Salgssenter-appen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger.
I nettstedskartet under Produktivitet velger du Autosporing.
Slå på bryteren Aktiver grunnleggende autosporing.
Bemerkning
Hvis du vil ha mer informasjon om autosporing og hvordan dette kan hjelpe brukerne dine, kan du se Spore kunderelaterte aktiviteter med autosporing.
Finner du ikke funksjonen i appen?
Det finnes noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Innføring i administrasjon av Sales Insights
Vanlige spørsmål om Autosporing
Problem: Kan ikke vise e-postmeldinger og møter som ikke er sporet, i autosporing