Prosjektfasetyper

Gjelder for Project Service-appen versjon 3.x

Prosjektfaser er utformet for å gjenspeile tilstanden til prosjektet etter hvert som det skrider frem. Tilpassinger kan brukes til å oppdatere fasene automatisk med forretningsprosessflyter, Power Automate eller plugin-utvidelser.

Følgende faser er definert i standard BPF:

• Nytt
• Sitat
• Plan
• Levere
• Fullfør
• Lukk

Nytt

Når du oppretter et prosjekt, settes prosjektfasen til Ny. Hvis prosjektet ble opprettet fra en mal, kan det ha tidsplan-, estimat- og teamdata. Ellers er det bare en disposisjon av prosjektet, og de gjenværende komponentene må angis.

Sitat

Når du knytter et prosjekt til et tilbud, eller når du oppretter et prosjekt fra et tilbud, settes prosjektfasen til Tilbud, og de estimerte start- og sluttdatoene oppdateres. Mens prosjektet er i tilbudsfasen , viser salg-fanen på prosjektenhetssiden detaljer om tilbudet.

Plan

Når du vinner et tilbud som er knyttet til et prosjekt, og prosjektet flyttes til kontraktfasen , oppdateres prosjektstadiet til Plan. Mens prosjektet er i planfasen , viser prosjektenhetssiden detaljer om kontrakten.

Levere

Når prosjektplanen er fullført, og du er klar til å starte prosjektet, bør prosjektlederen oppdatere prosjektfasen til Lever for å vise at prosjektet har startet.

Fullfør

Når arbeidet for prosjektet er fullført, kan prosjektlederen oppdatere fasen til Fullført. Ved å oppdatere prosjektfasen til Fullfør angir prosjektlederen at arbeidet er 100 prosent fullført, men at prosjektet holdes åpent slik at eventuelle ventende tids- eller utgiftsoppføringer kan registreres.

Lukk

Når alle transaksjoner er registrert for prosjektet, kan prosjektlederen oppdatere fasen til Lukk. På dette tidspunktet kan ingen transaksjoner registreres, og prosjektet er satt til skrivebeskyttet.