Oversikt over Project Service Automation

Integreringsløsningen project service automation to Finance bruker dataintegreringsfunksjonen til å synkronisere data på tvers av forekomster av Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Project Service Automation via Common Data Service. Integrasjonsmalene som er tilgjengelige i dataintegreringsfunksjonen, muliggjør flyt av prosjekter, prosjektkontrakter, prosjektkontraktlinjer, milepæler på prosjektkontraktlinjer, prosjektoppgaver, utgiftstransaksjonskategorier, timeestimater og utgiftsestimater fra Project Service Automation til Finance.

Bemerkning

  • Hvis du bruker versjon 7.3.0, må du installere KB 4074835. Deretter kan du integrere fastprisprosjekter.
  • Hvis du bruker versjon 7.3.0, og du henter gebyrtransaksjoner fra Project Service Automation, må du installere KB 4345320 for å inkludere disse gebyrene i prosjektfakturaen.
  • Hvis du bruker versjon 8.0, vil du kunne bruke prosjektoppgaveintegrering, utgiftstransaksjonskategorier, timeestimater, utgiftsestimater og låsing av funksjonalitet.
  • Hvis du bruker versjon 8.0.1 eller nyere, vil du ikke kunne synkronisere faktiske data.

Før du kan integrere Project Service Automation med Finance, må du konfigurere Project Service Automation-integrasjonsparameterne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Project Service Automation-integreringsparameterne.

Denne integreringsløsningen muliggjør direkte synkronisering i følgende scenarioer:

  • Oppretthold prosjektkontrakter i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Opprett prosjekter i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Oppretthold prosjektkontraktslinjer i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Oppretthold milepæler på prosjektkontraktlinje i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Oppretthold prosjektoppgaver i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Oppretthold utgiftstransaksjonskategorier i Finance, og synkroniser dem direkte fra Finance til Project Service Automation.
  • Opprett prosjekttimeestimater i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Opprett prosjektutgiftsestimater i Project Service Automation, og synkroniser dem direkte fra Project Service Automation til Finance.
  • Opprett faktiske data for prosjekttid, utgifter og avgifter i Project Service Automation, og opprett prosjekttransaksjoner i Project Service Automation-integrasjonsjournalen, slik at de kan posteres i Finance.

Datasynkronisering

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan data synkroniseres som en del av integrasjonen mellom Project Service Automation og Finance.

Bemerkning

Ikke alle maler er tilgjengelige. Microsoft utgir maler etter hvert som de fullføres.

Skjermbilde av integrering av prosjekttjenesteautomatisering med Finance.

Systemkrav for Finance

Hvis du vil bruke Project Service Automation til å finansiere integreringsløsningen, installerer du Enterprise edition 7.3 med plattformoppdatering 12 eller nyere.

Systemkrav for Project Service Automation

Hvis du vil bruke Project Service Automation til å finansiere integreringsløsningen, installerer du følgende komponenter:

  • Dynamics 365 Project Service Automation versjon 9.0.0.0 eller nyere
  • Kundeemne til kontanter-løsningen for Dynamics 365 Sales, versjon 1.14.0.0 (v14) eller nyere.
  • Project Service Automation to Finance-løsning for Dynamics 365 Project Service Automation versjon 1.0.0.0 eller nyere

Installer Project Service Automation til Finance-integrasjonsløsningen i Project Service Automation-forekomsten

Last ned Project Service Automation for å finansiere integreringsløsningen fra Microsoft Download Center, og følg de inkluderte instruksjonene.

  • Last updated on