Opprett nytt prosjekt

Fullfør fremgangsmåten nedenfor for å opprette et nytt prosjekt.

1. På siden Prosjektledelse, velg Nytt prosjekt, og skriv inn følgende verdier:

   • Prosjekttype: Tid og materialer
   • Prosjektnavn: XYZ-oppgraderingsfase 2
   • Prosjektgruppe: TM_WIP
   • Prosjektkontrakt-ID: 00000002

2. Velg Opprett prosjekt.

Tilordne en ressurs til et prosjekt

1. På siden Arbeidstakere i listen Arbeidstakere, velg den oppføringen for den arbeidstakeren du tidligere har satt opp kompetanse for. Åpne deretter arbeidstakerens oppføring.
2. På Handling-panelet, i kategorien Prosjekt, i gruppen Oppsett, velg Tilordne prosjekt.
3. På siden Oppgaver for ressursvalideringsprosjekt, i kategorien Prosjekter, i Legg til prosjektet til valgte prosjekter-feltet, filtrer på XYZ oppgraderingsfase 2-prosjektet.
4. I vinduet Gjenstående prosjekter, velg ett prosjekt og velg deretter pilknappen for å legge det til vinduet Valgte prosjekter.

Du kan også tildele kategorier for en ressurs etter behov. Kategoritypen er enten Kostnad eller Inntekt. Kategoritypen bestemmes av organisasjonen. Hvis du ikke tilordner kategorier for en ressurs, slår Finance opp standardkategorien på timepriser for kostnader og inntekter.

Definere egenskaper for prosjektressurs og rolle

En prosjektleder bruker funksjonaliteten for prosjektresourcing til å opprette rollene som prosjektet krever. Bruk roller hvis du ennå ikke kjenner de bekreftede ressursene når du reserverer ressurser. Reserver roller midlertidig som planlagte ressurser, slik at du kan fortsette prosjektplanleggingsfasene.

Scenario: Contoso ble ansatt for å fullføre et tid og materialer-prosjekt som har et godkjent prosjektdokument. Den underordnede prosjektlederen fullfører fremdeles omfanget av prosjektet. Den ressursbehandling identifiserer for øyeblikket bestemte ressurser som ressursbehandling reserverer for å arbeide med det nye prosjektet. På grunn av prosjektets kritiske karakter ber prosjektsponsoren om senior prosjektleder som en av rollene. Ressurslederen må skaffe seg den nye ressursen og definere rollen i systemet i tilfelle den overordnede prosjektlederen krever ressursinformasjon under prosjektplanlegging.

Trinnene nedenfor viser hvordan ressursbehandling setter opp rollen som senior prosjektleder og knytter ressursegenskaper til den. Senere kan du bruke rollen til å søke etter tilgjengelige ressurser som samsvarer med de nødvendige ressurskompetansene.

1. På siden Oppsett av roller, velg Ny og skriv inn følgende verdier:

   • Rolle-ID: Overordnet prosjektleder
   • Beskrivelse: Overordnet prosjektleder

2. Velg Opprett.

3. Velg rollen Senior prosjektleder, og velg deretter Konfigurer egenskaper.

4. I feltet Egenskapstype velger du Ferdighet.

5. I feltet Tilgjengelige egenskaper, skriv inn ferdigheten det skal søkes etter.

6. I feltet Egenskapstype velger du Sertifikat.

7. I feltet Tilgjengelige egenskaper angir du sertifikattypen du skal søke etter.

Tilordne en prosjektressurs til et prosjekt

1. Velg prosjektet XYZ-oppgraderingsfase 2 i alle prosjekter.

2. Velg Legg til i Prosjektgruppe og planlegging.

3. I Rolle-feltet velger du Teammedlem.

4. Velg Bestill fra kalender.

5. Velg Vis innstillinger forressurstilgjengelighet.

6. Skriv inn følgende verdier under Juster visningsinnstillinger:

   • Format for visning av datoområde: Dag
   • Vis tilgjengelighetsbeskrivelser: Ja
   • Vis gjenstående kapasitet: Ja

7. Velg en ressurs i listen over ressurser.

8. Velg Forpliktende bestilling og Full kapasitet.

Tilordne en standardrolle til en ressurs

Hvis du vil hjelpe prosjekt- eller ressursledere med å forstå hvilke ressurser de kan reservere for et prosjekt, kan du knytte en standardrolle til en eksisterende ressurs eller en nylig anskaffet ressurs. Når Daniel for eksempel er ansatt, har han erfaring og ferdigheter til å fylle rollen som forretningsanalytiker. Ressursansvarlig tilordner denne rollen som Daniels defaultrolle. Ressursbehandling legger Daniel til i en samling av forretningsanalytikere som er tilgjengelige for å arbeide på prosjekter.

Under ressursreservering kan prosjektledere filtrere rolleressursene som er tilgjengelige for arbeid på prosjekter. De kan bruke denne informasjonen som én av betingelsene når de utfører analyse av beslutninger med flere kriterier under ressursoppfyllelse. De kan også legge til andre ressursegenskaper i filteret for å søke etter ressurser som har bestemte ferdigheter, utdanning og erfaring for et bestemt prosjekt.

Scenario: Et godkjent prosjekt starter, og den overordnede prosjektlederrollen er reservert som en planlagt ressurs under prosjektplanleggingsfasen. Ressurslederen skaffer seg en ressurs for å oppfylle den overordnede prosjektlederrollen.

1. På siden Ressursliste, velg Daniel Goldschmidt.

2. På siden Ressursrolle, velg Ny og skriv inn følgende verdier:

   • Gjelder fra: Skriv inn gjeldende dato.
   • Utløper: Skriv inn Aldri.
   • Rolle: Skriv inn Senior prosjektleder.

3. Velg Lagre, og lukk deretter siden.

4. I kategorien Kompetanser legger du til ferdigheten ProjectMgmt og PMP-sertifikatet.