Overføre tilpassinger mellom miljøer ved hjelp av løsningseksport og -import

Dynamics 365 er svært tilpassbar. Du kan bruke de elektroniske verktøyene til å endre eller opprette felt, enheter, forretningsprosesser og mer. Vanligvis gjør du tilpassingsarbeidet i et sandkassemiljø, tester dem og overfører deretter de endelige tilpassingene til produksjonsmiljøene når de er klare. Anbefalte fremgangsmåter anbefaler at du går frem på følgende måte:

1. Opprett en kopi av det gjeldende produksjonsmiljøet i et sandkassemiljø der du kan arbeide uten å påvirke den pågående driften.
2. Opprett en ny administrert løsning i sandkassen, og implementer tilpassingene der. Dette lar deg legge til tilpassinger uten å påvirke det underliggende systemet, og du kan når som helst tilbakestille tilpassingene ved å fjerne løsningen.
3. Test den tilpassede løsningen i sandkassen til du har bekreftet at den fungerer som den skal.
4. Eksporter den egendefinerte løsningen fra sandkassen, og importer den deretter til produksjonsmiljøet.

Hvis du vil ha generell informasjon om hvordan du oppretter og arbeider med løsninger, kan du se koblingene i forrige fremgangsmåte og også løsningsoversikten. Hvis du vil ha et fullstendig eksempel på prosedyre, kan du se avsnittene nedenfor.

Eksempelprosedyre del 1: Opprette en egendefinert løsning

I denne øvelsen skal du opprette en ny løsning og legge til en enkel tilpasning i den. Dette vil gi en enkel egendefinert løsning som du kan bruke til å eksportere og overføre til et nytt miljø senere i dette emnet. Hvis du allerede har en egendefinert løsning å arbeide med, kan du hoppe videre til del 2.

Slik oppretter du en egendefinert løsning:

1. Logg på miljøet der du skal utvikle den tilpassede løsningen.

2. Åpne Innstillinger-menyen øverst på siden, og velg Avanserte innstillinger. Området for avanserte innstillinger åpnes deretter i en ny leserfane. Vær oppmerksom på at dette området bruker en vannrett navigator øverst på siden i stedet for en sidenavigator.

3. Gå tilLøsninger fortilpasning>av innstillinger>. En liste over eksisterende løsninger åpnes.

   

4. Velg Ny på kommandolinjen for å opprette en ny løsning.

5. Et nytt Power Apps-vindu åpnes. Angi et Visningsnavn, Navn, Utgiver og Versjon , og velg deretter Lagre på kommandolinjen for å lagre løsningen.

   

6. I dette eksemplet skal vi kopiere en eksisterende enhet og deretter tilpasse den, så åpne rullegardinlisten Legg til eksisterende og velg Enhet.

   

7. Det åpnes en dialogboks som viser alle tilgjengelige enheter. Her kan du legge til et hvilket som helst antall enheter i den nye løsningen. I dette eksemplet merker du bare av for Markedsføringsskjema , og deretter velger du OK for å legge det til i løsningen.

   

8. Du blir nå bedt om å velge hvilke aspekter av den valgte enheten du vil inkludere. I dette tilfellet vil vi inkludere alt som er relatert til markedsføringsskjemaer, så merk av for Legg til alle aktiva , og velg deretter Fullfør.

   

9. Hvis den valgte enheten krever flere komponenter, blir du spurt om du vil inkludere dem. Velg Ja, inkluder nødvendige komponenter, og velg deretter OK.

   

10. Du går nå tilbake til den nye løsningen, som nå inneholder alle enhetene og relaterte komponentene du har valgt å inkludere. Utvid Enheter i sidepanelet for å se enhetene du har lagt til, og utvid deretter enheten Markedsføringsskjema og velg Felt.

    

11. I dette eksemplet skal vi tilpasse enheten Markedsføringsskjema ved å legge til et nytt felt. Velg Ny for å opprette et nytt felt, og angi et Visningsnavn. La de andre innstillingene være standardverdiene (vi tillater at dette er et tekstfelt).

    

12. Når du er ferdig med å gjøre alle nødvendige innstillinger, velger du Lagre og lukk på kommandolinjen.

13. Du går nå tilbake til Power Apps-vinduet der du konfigurerer den nye løsningen. Velg Publiser alle tilpassinger for å gjøre det nye feltet tilgjengelig for appen.

14. I sidepanelet i Power Apps-vinduet går du tilMarkedsføringsskjema> for komponenter>, enheter>. Vi må legge til vårt nye egendefinerte felt i et skjema for å gjøre det synlig for brukere i appen.

15. Åpne den navngitte informasjonen fra med skjematypenHoved ved å velge navnet. Dette er skjemaet som brukere ser når de oppretter eller åpner en oppføring for markedsføringsskjema.

    

16. Et nytt Power Apps-vindu åpnes som viser det valgte skjemaoppsettet. I den sentrale ruten i dette vinduet blar du ned til Sammendrag-delen . Deretter drar du det nye egendefinerte feltet fra Feltutforsker-panelet til delen Generell informasjon under Sammendrag.

    

17. Velg Lagre og lukk på båndet.

18. Du går nå tilbake til Power Apps-vinduet der du konfigurerer den nye løsningen. Velg Publiser alle tilpassinger for å gjøre det tilpassede skjemaet tilgjengelig for appen.

19. Når publiseringen er fullført, lukker du Power Apps-vinduet .

Hvis du vil bekrefte endringene, kan du gå til Customer Insights – Reiser-appen, åpne en oppføring for markedsføringsskjema og se etter det nye feltet i kategorien Sammendrag .

Eksempel på prosedyre del 2: Eksportere en løsning

Når du er ferdig med å tilpasse løsningen og klar til å flytte den til et annet miljø, er det neste du må gjøre å eksportere den egendefinerte løsningen. Slik gjør du det:

1. Hvis du ikke allerede er der etter den siste treningsøkten, går du til området for avanserte innstillinger ved å åpne øverst på siden, og velg deretter Avanserte innstillinger.

2. Gå til Innstillinger>Tilpassing-løsninger>.

   

3. Merk av for løsningen du vil eksportere, og velg deretter Eksporter på kommandolinjen.

4. Systemet minner deg nå på at bare publiserte endringer vil bli eksportert. Hvis du fulgte fremgangsmåten i forrige del, skal du allerede ha publisert alt, men hvis du ikke er sikker, kan du publisere nå. Når du er klar til å fortsette, velger du Neste.

   

5. Du kan nå velge å inkludere ulike systeminnstillinger i eksporten. Systeminnstillingene brukes permanent på målmiljøet, og forblir der selv om du senere fjerner løsningen. Normalt bør du ikke inkludere noen systeminnstillinger, og hvis du bare gjør denne prosedyren som en øvelse, må du ikke merke av i noen av disse avmerkingsboksene nå. Velg Neste for å fortsette.

   

6. Velg Administrert, og velg deretter Eksporter.

   

7. Løsningen lastes nå ned som en zip-fil oppkalt etter løsningsnavnet.

Eksempelprosedyre del 3: Importere en løsning

Når du har eksportert den egendefinerte løsningen fra kildemiljøet, er du klar til å importere løsningen til målmiljøet, som legger til tilpassingene i dette miljøet og også gjør det enkelt for deg å fjerne dem på nytt om nødvendig (selv om eventuelle importerte systeminnstillinger forblir hvis du velger å inkludere dem i den eksporterte løsningen).

Slik importerer du en løsning:

1. Logg på miljøet der du vil importere den egendefinerte løsningen.

2. Åpne Innstillinger-menyen øverst på siden, og velg Avanserte innstillinger. Området for avanserte innstillinger åpnes deretter i en ny leserfane. Vær oppmerksom på at dette området bruker en vannrett navigator øverst på siden i stedet for en sidenavigator.

3. Gå tilLøsninger fortilpasning>av innstillinger>. En liste over eksisterende løsninger åpnes.

   

4. Velg Importer på kommandolinjen. Importdialogen starter.

   

5. Klikk på Velg fil for å åpne en filutforsker. Finn og velg løsningsfilen du eksporterte fra kildemiljøet.

6. Velg Neste for å fortsette.

   

7. Velg Importer for å begynne å importere den valgte løsningen. En fremdriftslinje åpnes i et popup-vindu, som lukkes automatisk når importen er fullført. Deretter oppdateres importdialogen for å vise resultatet.

   

8. Velg Lukk for å lukke importdialogboksen.

9. Hvis du vil bekrefte importen, går du til Customer Insights – Reiser-appen, åpner en oppføring for markedsføringsskjema og ser etter det nye tilpassede feltet i kategorien Sammendrag .