演習 - Dynamics 365 でサポート案件を作成および解決する
この例では、電話活動を作成してサポート案件に変換し、サポート案件を解決してから、サポート案件を再アクティブ化、変更、および解決するまでのステップを説明します。
電話の活動を作成する
最初のタスクでは、次の手順に従って電話活動を作成します。
Dynamics 365 Customer Service workspace を起動します。
Customer Service workspace が開いているときに、サイト マップ アイコンを選択します。
ナビゲーション ウィンドウで、活動を選択します。
コマンド バーで、電話ボタンを選択します。
次のように電話を入力します。
件名 - 配送の問題
通話元 - ユーザー名
通話先 - Rene Valdes (別のデータ セットがある場合は、リストにある取引先担当者を選択します)
通信方向 - 発信
関連 - A. Datum Corporation (別のデータセットがある場合は、リストにある取引先企業を選択します)
保存ボタンを選択して電話を保存し、開いたままにしておきます。
電話活動をサポート案件に変換する
次に、電話活動をサポート案件に変換します。
コマンド バーで、変換先ボタンを選択します。
表示されるメニューから、サポート案件へを選択します。
サポート案件に変換ウィンドウで、次のオプションを選択します。
顧客 - A. Datum Corporation (または選択した取引先企業)
新しいサポート案件のオープン - はい
スクの状態を "完了" に変更して、フォームを閉じる - はい
変換ボタンを選択します。
新しく作成したサポート案件を次のタスクで使用できるように、開いたままにしておきます。
サポート案件を解決する
サポート案件を解決するには、次の手順に従います。
サポート案件フォームのコマンド バーで、サポート案件の解決ボタンを選択します。
サポート案件の解決ダイアログの解決の種類で、情報提供済みを選択します。
解決ボックスで、顧客にメール送信済みと入力します。
請求可能な時間ドロップダウン リストで、15 分を選択し、解決を選択します。
サポート案件の再アクティブ化、変更、および解決
最後のタスクとして、サポート案件を再アクティブ化、変更、および解決します。
ナビゲーション ウィンドウで、サポート案件を選択してサポート案件に戻ります。
自分のアクティブなサポート案件の横にあるドロップダウン矢印を選択します。 メニューから、自分の解決済みサポート案件ビューを選択します。
自分の解決済みサポート案件ビューから、解決した配送の問題サポート案件を選択します。
コマンド バーで、サポート案件再アクティブ化ボタンを選択します。
サポート案件再アクティブ化画面が開いたら、再アクティブ化ボタンを選択します。
電話からサポート案件へのビジネス プロセスで、識別ステージを選択します。
次のステージ ボタンを選択して、調査ステージに進みます。
サポート案件レコードの右側の関連セクションで、サポート情報の検索 (本) アイコンを選択します。
記事の候補から記事を選択し、現在のサポート案件への記事のリンク アイコンを選択します。
電話からサポート案件へのビジネス プロセスで、解決ステージに到達するまで次のステージを選択します。
解決ステージで、完了を選択します。
コマンド バーで、サポート案件の解決ボタンを選択します。
サポート案件の解決の解決ウィンドウで、解決フィールドに顧客と話し、新しい部品を送信しましたと入力します。
請求可能な時間フィールドに、1 時間と入力します。
解決ボタンを選択して、サポート案件を解決します。