Field Service の Copilot を使用してレコードを要約する

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作業指示書の過程で多くの情報が収集されます。 Microsoft Dynamics 365 では、Microsoft Copilot を使用して、レコードとその関連データの概要を提供できます。 これらの要約により、サービス マネージャー、派遣担当者、および現場作業者は、コンテキストと次の手順をすばやく理解できます。 ここでは、レコードの履歴、将来のアクション、到着時刻、作業の重要度、必要なコンポーネント、その他のコンテキスト情報が要約されます。

重要

概要の内容は保存されません。 生成したユーザーのみ利用できます。 ユーザーは独自の要約を生成する必要があり、その内容はユーザーのアクセス許可に基づいて決まります。 Copilot により提供される要約は、Microsoft が管理するフィールドのリストに基づいています。 既定の概要には、作業指示書と関連レコードからの次のデータ フィールドが含められます。

  • 予約情報
  • 活動の詳細
  • 作業指示書と予約からのメモ
  • 作業指示書の製品詳細
  • 作業指示書のサービス詳細
  • 作業指示書サービス タスク
  • 資産情報と作業指示書履歴

概要は、作業指示書のライフサイクル ステージに基づいて最も関連性の高い情報に焦点を当てています。

  • スケジュールなし - 要件などの作業指示書のスケジュールに関連する情報。
  • スケジュール済み - 計画、作業指示現場への到着、および問題の理解に関連する情報。たとえば、資産情報や資産の作業指示書履歴などです。
  • 進行中 - 作業指示書の完了や現在の作業状態の評価に関連する情報。たとえば、資産情報や資産の作業指示書履歴などです。
  • 完了、転記済み、およびキャンセル済み - すべての要約の中核となる情報には、コストと価格の要約が含まれ、完了および転記済みの作業指示書の場合は請求書の詳細が含まれます。

作業指示書の概要構成

Microsoft Dynamics 365 Field Service の Copilot は、特定のテーブルに最適化された定義済みの概要を提供します。 概要構成を使用すると、管理者は独自の概要を構成し、ビジネス ニーズに合わせて既定の概要を置き換えることができます。

概要を構成するには、Field Service アプリで、Copilot 設定>概要構成に移動します。 初めて概要構成にアクセスするときは、[既定の概要を構成する] を選択する必要があります。 現在、作業指示書と予約可能なリソース予約という 2 つのすぐに使用できるテーブルを構成できます。 予約可能なリソースの予約テーブルと作業指示書テーブルの概要を別個に構成する必要があります。

構成するテーブルを選択し、概要構成設定を選択します。

Copilot が概要を生成するために使用するデータ列を追加、削除、変更できます。 テーブル名の下でドロップダウン メニューを開き、リレーションシップを調べてテーブルを検索または選択します。 テーブルを選択すると、テーブルの列が列名の下に表示されます。 サンプル概要セクションでは、Dataverse テーブルの行を使用してこの構成をテストし、実際のデータに基づいて Copilot が生成した概要をプレビューできます。

構成された概要を示しているスクリーンショット。

Web アプリで概要を生成する

作業指示書を設定および構成すると、作業指示書フォームまたは予約レコードで概要が利用可能になります。 レコードでは、概要を表示したり、Copilot コントロールで 生成 を選択して概要を生成したりできます。 必要に応じて、Copilot コントロールで [再生成] を選択して概要を更新できます。

フォームに概要コントロールを追加する

すぐに使用できる作業指示書概要が作業指示書フォームに含まれています。 必要に応じて、Web アプリまたはモバイル アプリ上のカスタム作業指示書フォームまたは予約フォームにコントロールを追加できます。 そのためには、Microsoft Power Apps Maker Portal に移動します。 詳細な手順については、概要の構成をご覧ください。

統一インターフェイスのモバイルで概要をアクティブ化する

概要コントロールを構成した後、それをアクティブ化する必要があります。 既定では、このコントロールは Web アプリに対して既にアクティブ化されていますが、管理者がモバイル アプリに対してアクティブ化する必要があります。

  1. Field Service Mobile アプリ モジュールで、設定領域に移動して、機能ページに移動します。
  2. プレビュー セクションで、モバイル用 Copilot 要約 (統一インターフェイス) をオンにします。

概要を有効にする

新しいモバイル エクスペリエンスをオンにすると、Field Service Mobile アプリの設定から Copilot ベースの概要をオンにすることができます。 概要をオンにすると、新しいエクスペリエンスの計画表ビューから概要と作業指示書の更新機能が利用可能になります。 ユーザーは、予約をスワイプするか、予約に関連付けられたアクション メニューから Copilot にアクセスできます。

モバイルに概要が表示されているスクリーンショット。

フィードバックの送信

Copilot コントロールのいいね/低評価ボタンを使用してフィードバックを提供し、必要に応じて、好みに関する詳細なコンテキストを提供します。 フィードバックは、概要が役に立つかどうかとその理由を Microsoft が理解するのに役立てられます。