演習 - Dynamics 365 アプリ間を移動する
[前提条件]
開始する前に、次の情報を入手することが重要です。
- Dynamics 365 試用版にアクセスできる Microsoft 365 アカウント。
- Dynamics 365 Field Service 試用版環境がプロビジョニングされました。
- 最新のブラウザー (Microsoft Edge または Chrome をお勧めします)。
ラボの目標
このラボを終了すると、次の操作が行われます。
- Microsoft 365 ポータルから Dynamics 365 Field Service を起動します。
- 主要領域 (作業指示書、取引先企業、連絡先) に移動します。
- レコードをピン留めして、すばやくアクセスできます。
- レコードのタイムラインにアクティビティを追加します。
タスク 1: Microsoft 365 ポータルから Dynamics 365 Field Service を起動する
- ブラウザーを開き、https://www.office.com/apps にアクセスします。
- Microsoft 365 の資格情報を使用してサインインします。
- [Business Apps] で、Dynamics 365 Field Service アプリケーションを見つけます。
- アプリケーションを選択して開きます。
タスク 2: アプリケーション間を移動し、その機能を使用する
左側のナビゲーションを使用して、[ 作業指示書] を選択します。 (この選択により、[作業指示書] グリッド ビューが開きます)。
Sample_WO00013作業指示書レコードを選択して開きます。
[製品とサービス] タブを選択します (そこに情報はありません)
コマンド バーで、[ 保存] ボタンと [閉じる ] ボタンを選択します。
次に、いくつかのアカウント レコードを見てみましょう。
左側のナビゲーションを使用して、[アカウント] を選択 します。
[アクティブなアカウント] 画面で、[マイ アクティブ アカウント] というテキストの横にあるビュー セレクターの下矢印を選択します。
ビューを アクティブなアカウント に変更します (他のレコードが表示されない場合があります)
左側のナビゲーションを使用して、[ サービス ] 領域を選択します。 (画面の左下にあります。
表示されたメニューから、[リソース] を選択 します。
Alan Steiner リソース レコードを開きます。
保存して閉じる ボタンを選択します。
左側のナビゲーションを使用して、[ リソース ] 領域を選択します。 (画面の左下にあります。
表示されたメニューから[ サービス]を選択します。
次に、SampleWO00013 作業指示書をピン留めして、将来簡単にアクセスできるようにします。
左側のナビゲーションを使用して、[ 最近使った 情報] セクションを展開します。 (テキストの横に時計アイコンが表示されます)
以前の Sample_WO00013 作業指示書を見つけます。
[最近] セクションのレコード名の横にある [プッシュピン] アイコンを選択して、レコードをピン留めします。
ピン留めセクションを展開します。 (作業指示書が表示されるようになりました。
ピン留め済み セクションから作業指示書を開きます。
作業指示書の [タイムライン ] タブを選択します。 (「参照」と「関連」の間に位置しています)
[ + アクティビティの追加] を選択します。 (プラス記号だけです)
電話通話 を選択します。
- 件名に「顧客確認通話」と入力 します。
- 予定の説明：「明日の午前10時の予約を確認しました」と入力します。
保存して閉じる を選択します。 (アクティビティが タイムライン に正しい詳細と共に表示されるようになりました)。
最後に、連絡先を検索し、タイムラインにアクティビティ レコードを追加するために使用できる検索機能を使用してみましょう。
左側のナビゲーションを使用して、[連絡先] を選択 します。
右上隅にある [キーワードでフィルター] ボックスを見つけます。
Alex というテキストを入力し、Enter キーを押します。 (Alex ベーカーのみが表示されることに注意してください)
Alex ベーカー レコードを開きます。
タイムラインで、[+ アクティビティの追加] を選択します。
[ 予定] を選択します。
- 最初の会議の件名を入力する
- それ以外はすべて同じままにしておきます。
[保存して閉じる] を選択します。