ユーザー名 とパスワード を連絡先レコードに追加することで、サイトにユーザーを直接登録できます。 サイトに多数のユーザーを追加する必要がある場合は、自動メールで招待を送信する方が簡単です。 電子メールには、Web サイトへのリンクと、ユーザー固有のロールまたは特権の付与を含めることができる招待コードが含まれています。 Power Pages招待を使用すると、次のことができます。
- 1 つの招待を送信するか、グループを招待します。
- 有効期限を指定します。
- 招待が特定のユーザーまたはサイトの連絡先によって送信されるようにします。
また、連絡先が招待を引き換えると、Power Pagesは次のことができます。
- 連絡先をアカウントに割り当てます。
- 連絡先を 1 つ以上のロールに割り当てます。
- ワークフローを実行します。
連絡先は、Power Pagesがサポートする任意の認証方法を使用して招待を引き換えることができます。 ローカル認証、登録、その他の設定の詳細。 連絡先が招待を引き換えると、招待レコードと連絡先レコードの両方に招待の引き換えアクティビティが作成されます。
Power Pagesでは、招待の送信ワークフローを使用して招待を送信します。 ワークフローの電子メール テンプレートを編集してメッセージをカスタマイズし、サイトの招待の引き換えページへのリンクを提供します。
ワークフローは、招待された連絡先のプライマリ メール アドレス (emailaddress1) にのみメールを送信し、セカンダリ (emailaddress2) または代替 (emailaddress3) アドレスには送信しません。
Important
招待の送信ワークフローを リアルタイム ワークフローに変換しないでください。 これは サポートされておらず 、招待プロセスに問題が発生します。
ポータル管理アプリを使用して、招待を作成および編集します。
連絡先レコードから招待を作成して送信する
Power Pages にサインインし、サイトを開いて編集します。
左側のペインで 他の項目 (…) >ポータル管理 を選択します。
ポータル管理アプリの左側のパネルで、セキュリティ セクションまで下にスクロールし、取引先担当者 を選択します。
連絡先を選択する。
コマンド バーで、[招待の 作成] を選択します。 その他のコマンド (⋮) メニューでは非表示になっている場合があります。
招待属性を選択または入力します。
保存を選びます。
コマンド バーで、[ Flow>Send Invitation] を選択します。 その他のコマンド (⋮) メニューでは非表示になっている場合があります。
[OK] を選択.
[招待] ページから招待を作成して送信する
[ 招待] ページには、作成したすべての招待が一覧表示されます。 ビューを選択して、新規、オープン、完了 (引き換え済み)、非アクティブな招待を一覧表示します。
ポータル管理アプリの左側のパネルで、[ セキュリティ>Invitations] を選択します。
コマンド バーで 、[ + 新規] を選択します。
招待属性を選択または入力します。
保存を選びます。
コマンド バーで、[ Flow>Send Invitation] を選択します。
複数の招待を同時に送信する
ポータル管理アプリの左側のパネルで、[ セキュリティ>Invitations] を選択します。
ビューの一覧で、[ 新しい招待 ] または [招待を開く] を選択します。
グループとして送信する招待を選択します。
コマンド バーで、[ Flow>Send Invitation] を選択します。 その他のコマンド (⋮) メニューでは非表示になっている場合があります。
[OK] を選択.
招待の属性
次の表では、変更できる招待属性について説明します。
| Name | Description |
|---|---|
| Name | 招待を認識するのに役立つわかりやすい名前を入力します。 連絡先レコードから招待を作成すると、連絡先の名前が自動的に入力されますが、必要に応じて変更できます。 |
| タイプ | [ シングル ] を選択すると、1 人の連絡先を招待し、招待を 1 回引き換えることができます。 [ グループ ] を選択すると、複数の連絡先が招待に追加され、複数の引き換えが行えます。 |
| 所有者/送信者 | 既定では、招待を作成するユーザーはだれでもそれを所有し、招待の送信時に送信者になります。 選択したユーザーに十分な権限がある場合は、別の所有者を選択できます。 招待メールの [From ] フィールドに他のユーザーが含まれている場合は、招待の送信ワークフローのアドレスをオーバーライドできます。 |
| 招待コード | 招待ごとに一意のコードが生成されます。 招待された連絡先のみが招待メールに表示されます。 必要に応じて変更できます。 |
| 有効期限 | (省略可能)招待を引き換えなくなった日付を選択します。 |
| 招待者 | (省略可能)連絡先が招待の送信者として表示される場合は、連絡先の名前を選択します。 |
| 招待された取引先担当者 | 招待の種類が [単一] の場合は連絡先を選択し、 グループ の招待の場合は招待する連絡先を選択します。 連絡先レコードから招待を作成すると、連絡先の名前が自動的に一覧表示されます。 |
| 取引先企業への割り当て | (任意)招待が引き換えられたときに、連絡先に関連付けるためのアカウントレコードを選択してください。 |
| 引き換える取引先担当者に対するワークフローの実行 | (省略可能)招待が引き換えられたときに、連絡先をプライマリ エンティティとして実行するワークフロー プロセスを選択します。 |
| Web ロールに割り当て | 招待が引き換えられたときに連絡先に関連付ける Web ロールを選択します。 サイトで 拡張データ モデルを使用している場合、フィールド名と動作が異なる場合があります。 招待フォームに列が表示されていることを確認します。 |
| 引き換え済みの取引先担当者 | 招待を引き換えた連絡先を一覧表示します。 |
| 許可された最大引き換え回数 | グループの招待の場合のみ、招待を引き換えることができる回数を入力します。 |
| 成功した引き換えの数 | グループの招待の場合のみ、招待が引き換えられた回数が表示されます。 |
こちらも参照ください
連絡先レコードにユーザー名を追加する
ローカル認証、登録、およびその他の設定
Web ロールを作成して割り当てる
拡張データ モデル