組織のニーズに最適な Dynamics 365 App for Outlook を設定してカスタマイズします。
アプリを配置する
Outlook 用アプリをカスタマイズする前に、ソリューションをインストールしてから、環境内に展開する必要があります。
アプリをデプロイするには、「Deploy Dynamics 365 App for Outlookを参照してください。
Microsoft Dataverse の環境では、管理者は Microsoft Marketplace から Outlook 用アプリ ソリューションを取得できます。 Install Microsoft Dynamics 365 App for Outlook に移動し、 GET IT NOW を選択し、インストールする環境を選択する手順に従います。
Outlook用にアプリをカスタマイズする
アプリが組織に展開されたら、カスタマイズできます。
- [関連設定] を使用してメールまたは予定を追跡するために使用する連絡先カードの列を変更する: 連絡先カードに関するトラックをカスタマイズする
- App for Outlook の [新規作成] メニュー (クイック作成) にテーブルを表示できるようにする: クイック作成メニューにテーブルを追加する
- 関連するルックアップの設定を 有効にする: Outlook 用アプリで [関連するルックアップの設定] を使用するアクティビティを有効にする
- ケース テーブルのクイック作成の自動入力オプションを有効にする: Outlook アイテムからクイック作成ケース テーブルにデータを自動入力するように Outlook 用アプリをカスタマイズする
- ルックアップ検索に関する設定がオンになっている列を有効にする: 検索に関する設定がオンになっている列を展開します。
- 関連する一連のテーブルのみをユーザーに公開する: Dynamics 365 App for Outlook に表示されるテーブルとビューをフィルター処理する