Sales エージェントを使用してDynamics 365でレコードの作成を設定する

販売者は、Microsoft 365 Copilotの販売エージェントから直接、Dynamics 365で連絡先、取引先企業、営業案件、その他のレコードの種類を作成できます。 販売者が Sales エージェントにレコードの作成を求めると、対話型フォームがチャットにインラインで表示されます。 販売者は、フォームを送信する前に詳細を確認して編集し、Dynamics 365でレコードを作成できます。

前提条件

Sales エージェントでレコードの作成を設定する前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。

• モデル駆動型Dynamics 365 アプリ: ユーザーがレコードを作成するテーブルを含むSales Hubまたは他のDynamics 365モデル駆動型アプリがあります。
• Microsoft 365 管理センター: Microsoft 365 AI 管理者がこのアクセス許可を有効にしています。
• Dynamics 365 管理者ロール: Dynamics 365のシステム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールと、Microsoft 365 管理センター またはエージェント 365 で販売エージェントを管理するには AI 管理者ロールが必要です。

Sales エージェントでレコードの作成を設定する

Sales エージェントでレコードの作成を有効にするには、Power Appsからモデル駆動型アプリ パッケージをダウンロードし、Microsoft 365 管理センターでカスタム エージェントとしてアップロードしてから、そのツールと知識を Sales エージェントにコピーします。 セットアップ後、エクスペリエンスをテストして、ユーザーがMicrosoft 365 Copilotからレコードを作成できることを確認します。

手順 1: Power Appsからアプリ パッケージをダウンロードする

1. Power Apps にサインインし、アプリ デザイナーでモデル駆動型アプリを開きます。
2. コマンド バーで、設定 を選択します。
3. 今後の予定 タブを選択します。
4. [ Microsoft 365 Copilot でアプリを有効にする] で、[ アプリ パッケージのダウンロード] を選択します。 declarative-agent-<app name>.zipに似た名前の圧縮ファイルがコンピューターにダウンロードされます。

手順 2: Microsoft 365 管理センターでアプリ パッケージをアップロードする

パッケージをダウンロードした後、 Microsoft 365 管理センターを使用してカスタム エージェントとしてアップロードします。

手順 3: カスタム ツールとナレッジを Sales エージェントに追加する

Microsoft 365 管理センターの 「カスタム ツールとナレッジで営業エージェントを拡張する」 の手順に従って、アップロードしたカスタム エージェントから営業エージェントにツールとナレッジをコピーします。

手順 4: レコード作成エクスペリエンスをテストする

カスタム エージェントから Sales エージェントにツールとナレッジを追加したら、Sales エージェントにレコードの作成を依頼して、レコードの作成エクスペリエンスをテストします。

1. Microsoft 365 Copilotを開き、Sales エージェントを選択します。
2. 次のようなレコードを作成するように Sales エージェントに依頼します。
   1. Contoso 営業機会を作成します。
   2. Fabrikam ライセンス更新の新しい販売機会をログに記録します。
   3. 次の四半期に終了するNorthwind Traders向けの50,000ドル相当の案件を作成します。
3. Sales エージェントには、Dynamics 365 レコードの簡易作成フォームのフィールドを含むインライン フォームが表示されます。 一部のフィールドは、プロンプトのコンテキストから事前設定されている場合があります。
4. 必要に応じて、フィールドを確認して更新します。
5. Create を選択して、営業案件をDynamics 365に保存します。

レコードが作成されると、Sales エージェントにレコード名を含む確認メッセージが表示されます。

関連情報

• 宣言型エージェントに対話型 UI ウィジェットを追加する
• アプリ デザイナーでモデル駆動型アプリの設定を管理する
• Microsoft 365 管理センターのカスタムツールとナレッジを使用して営業エージェントを拡張します
• モデル駆動型アプリのクイック作成フォームを作成または編集します。