Microsoft 365 Copilotのサービスを使用すると、顧客関係管理 (CRM) システムのケースやアカウントにOutlookの電子メールや会議を簡単に接続して、顧客との対話を追跡できます。 CRM で取引先担当者の関連活動を表示することもできます。
メールと会議を CRM に保存する
- Outlookでメールまたは会議を開くと、Microsoft 365 Copilotのサービスによって、対話を保存するオプションが表示されたカードが表示されます。 保存を選びます。
- Dynamics 365 Customer Service を CRM として使用しており、サーバー側同期が有効になっていない場合は、メールボックスに対して同期をオンにする必要があります。
- 次のいずれかのオプションを選択して、活動をレコードに接続します。
- 活動内の取引先担当者に関連付けらた取引先企業とサポート案件。
- 検索ボックスを使用して、管理者がMicrosoft 365 Copilotサービスに追加した種類の別のレコードを検索して接続します。
- 接続せずに保存する。 メールまたは会議は、宛先、Cc、および Bcc の各フィールドの取引先担当者にリンクされたままです。
CRM が Customer Service の場合、メールを保存するときに次のルールが適用されます。
- サーバー側同期がオンになっており、Customer Service >>>> ドロップダウンで 電子メール メッセージなし を選択しなかった場合、保存されたメールへの返信はすべて CRM に自動的に保存されます。
- 下書きのメールと予定は CRM に自動的に保存されます。
- メールは送信後に CRM に保存されます。 予定はすぐに保存されます。
Note
- 共有されたメールボックスから Outlook の対話を保存することはできません。
- CRM として Salesforce を使用している場合、下書きのメールや予定を Salesforce に保存することはできません。 保存されたメールへの返信や、保存されたイベントの更新も自動的には保存されません。
- 添付ファイル付きのメールをCRMに保存すると、メールだけが保存されます。 添付ファイルはCRMに保存されていません。
関連活動を表示する
関連情報 カードには、接続されている取引先担当者からの最近のメールと今後の会議が表示されます。 既定では、カードに 3 つの活動が表示されます。 関連情報 でメールまたは会議を選択すると、ブラウザーの新しいタブで開きます。
次のステップ
主要なメール情報と返信の下書きを取得する
関連するメールや会議を含むケースの概要を表示する
Teamsの会話でCRMレコードを共有し、更新する