Employee Self-Service エージェントをカスタマイズする

Employee Self-Service エージェントは、Microsoft Copilot Studioでカスタマイズ可能です。作成者は、さまざまなツール、トピック、権限のあるナレッジ ソース、および Workday、SAP、ServiceNowなどの外部システムへの Microsoft 構築コネクタを使用できます。

• まず、ロールと責任の詳細を学習します。
• 次に、Employee Self-Service エージェントを構成する基本的な構成要素を確認します。
• 次に、外観をカスタマイズするためのオプションと、エンド ユーザーに表示される特定のコンテンツを確認します。
• 次に、ナレッジ ソースの追加について説明します。
• 最後に、既定で ESS パッケージに含まれているトピックを確認し、organizationのニーズに合わせて詳細をカスタマイズする方法を決定します。

コンポーネントについて

従業員 Self-Service エージェントとのシームレスな従業員エクスペリエンスを作成するには、まず、そのアーキテクチャに関する理解を深めます。 これらのコンポーネントを組み合わせることで、エージェントは自然な会話を提供し、機能を拡張し、正確なコンテキスト情報を提供できます。 Employee Self-Service エージェントは、次の 5 つの重要な要素に基づいて構築されています。

トピック

トピックは、機密性の高いトピックの詳細な応答の作成から、アダプティブ カードを表示するタイミングやフォールバック パスの定義方法の管理まで、さまざまな方法で使用できます。 Employee Self-Service エージェント テンプレートには、定義済みの完全に構成可能な一連のトピックが用意されており、作業を開始するのに役立ちます。 その後、Copilot Studioの完全な機能と ESS のサンプル トピックの拡大された一覧を使用して、独自のトピックを作成できます。 トピックの詳細については、こちらをご覧ください。

アクション

ツールとも呼ばれ、アクションはエージェントの機能を拡張し、ユーザーの要求や自律トリガーに応答してさまざまなアクションを実行できるようにします。 アクションは、生成オーケストレーションを通じて応答を有効にするか、トピック内の特定のアクションを呼び出すことによって、エージェントの機能を拡張します。 アクションの詳細については、こちらをご覧ください。

ナレッジ ソース

ナレッジ ソースを使用すると、エージェントは SharePoint や ServiceNow などの信頼できるソースから関連情報と分析情報を提供できます。 エージェントとエージェント全体のナレッジを組み込んだり、特定の意図に合わせてより焦点を絞ったナレッジ ソースを構成したりするには、生成応答ノードでトピックを使用します。 ナレッジ ソースの詳細については、こちらをご覧ください 。

外部システム ソリューション アクセラレータ パッケージ

ソリューション アクセラレータ パッケージには、コネクタ、トピック、テンプレート構成など、いくつかのコンポーネントが付属しています。 Workday、ServiceNowなどの外部システムと統合する準備ができました。

手順

LLM (大規模言語モデル) エクスペリエンスは、自然言語を使用して、従業員 Self-Service エージェントの推論と動作に影響を与えるシステム プロンプト手法を使用して整形できます。 手順は、エージェント全体、ナレッジ ソース、トピック、および Teams とMicrosoft 365 Copilotに発行するときに適用できます。 さらに、動的変数 (特定のユーザー プロファイル属性など) を含めて、エージェントをさらに指示し、よりパーソナライズされた応答を実現できます。 ナレッジ ソースの詳細については、こちらをご覧ください 。

応答の品質

優れた応答は、信頼を獲得し、有用な応答を提供し、ユーザーがセルフサービス ツールを使用して次の手順を実行できるように、正確で実用的で魅力的です。 Employee Self-Service エージェントでは、優れた応答を作成するために、設計要素、エージェント命令、会話型設計手法を組み合わせたものが必要です。

• 応答は、個人データ、バランスの取れた書式設定、自然言語を使用して 関与 する必要があります。
• 応答は、意図の照合の手順を使用し、特定の UI 要素を使用して 正確 である必要があります。
• 応答は、ユーザーを最適な次のステップまたはリソースに確実に動員することで 、実行可能 である必要があります。

外観とコンテンツをカスタマイズする

必要に応じて、ブランド化ガイドラインに基づいて Employee Self-Service エージェントをブランド化できます。 既定では、製品は Employee Self-Service エージェントと呼ばれ、Office バッジのようなアイコンが含まれています。

エンド ユーザーには、次のカスタマイズ可能なブランド化要素とコンテンツ要素が表示されます。

これらの要素のほとんどは、エージェントの [概要] セクションで [編集] ボタンを選択することで、Copilot Studioでカスタマイズできます。 その他のランディング ページのカスタマイズは、Microsoft 365 管理センターの Copilot ドロップダウンの [設定] セクションにあります。

ロゴのカスタマイズ

ESS エージェントのロゴのカスタマイズには、次のように複数のステージが含まれます。

• 作成者エクスペリエンス: Copilot Studio内のみ。 作成者は、カスタム ロゴをアップロードし、Copilot Studio内の外観をテストできる必要があります。
• エンド ユーザー エクスペリエンス: Microsoft 365 Copilot チャット チャネル。 Microsoft 365 Copilotのエージェントの外観をカスタマイズする方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

エージェントの手順をカスタマイズする

命令は、ワークフロー全体のトーン、構造、意思決定のブループリントとして機能し、断片化されたユーザー エクスペリエンスを防ぎます。 手順では、エージェントが冗長または競合する回答を提供できないように、明確なロール定義とハンドオフ ルールを指定します。 手順を使用して、次の操作を行います。

• organizationに応じて音声とトーンを開発します。
• ユーザー コンテキスト変数、トピック、およびその他のエンティティの特定の手順をマップします。
• 境界、フォールバック プランなどを定義します。

エージェント、ナレッジ ソース、およびトピックに対する手順のしくみの詳細について説明します。

トピックのカスタマイズ

Employee Self-Service エージェントには、すぐに使用できるいくつかのトピックが用意されています。 作成者は、これらの各トピックをカスタマイズできます。 これらのトピックは、より広範なユーザーセットに公開する前にテストできます。 Copilot Studioのトピックの詳細については、こちらをご覧ください。

現在のパッケージ バージョンでは、次のトピックを使用できます。

環境作成者としてトピックをカスタマイズする

環境作成者としてトピックをカスタマイズするには、次の手順を参照してください。

知っておくべき用語:

JTBD - 実行するジョブ。

[管理] ユーザー コンテキスト - セットアップ

既定： に

トピック JTBD: 応答の関連性を向上させるために、ユーザー コンテキスト取得トピックと属性を他のデータ ソースからリダイレクトします。

Maker JTBD: Maker は、さまざまな Employee Self-Service エージェント外部システム ソリューション パッケージからユーザー コンテキスト取得トピックのリダイレクトを追加する必要があります。 または、作成者が他のシステムからユーザー コンテキスト属性を取得するように他のトピックを構成する場合は、このトピックのトピック リダイレクトとしても追加する必要があります。

Maker - カスタマイズする内容:

使用する要件: なし。

1. メッセージ免責事項の後 (空白)。 免責事項を表示しない場合は、メッセージを追加するか削除します。
2. 公式ソース バッジ - 構成は必要ありません。 既定の状態で を使用します。

[システム]応答の準備

解決策:< m-official > と < m-disclaimer > ソリューション

既定： に

トピック JTBD: Maker は、LLM からのメッセージに公式のソース バッジを付け、エンド ユーザーがこの応答が Web や他の不正なソースではなく公式ソースから来たと認識できるようにしたいと考えています。 Maker は、"ソースの精度を確認する" などの応答に、メッセージ後の免責事項を追加することもできます。

Maker JTBD:

1. すべての垂直方向のすべての UST 応答に適用される 1 つの免責事項を構成します (メッセージの後の免責事項)。
2. UX の 公式ソース バッジを使用して応答を構成し、ユーザーが応答が正当なソースからのものであると確信できるようにします。

Maker - カスタマイズする内容
使用する要件: なし。

1. メッセージ免責事項の後 (空白)。 免責事項を表示しない場合は、メッセージを追加するか削除します。
2. 公式ソース バッジ - 構成は必要ありません。 既定の状態で を使用します。

Copilot Studioの Maker エクスペリエンスでは、生成された回答の上に公式ソース バッジは表示されません。 ただし、回答の下に免責事項メッセージが表示されます。 Maker エクスペリエンスでは表示できませんが、ユーザーには、Teams のMicrosoft 365 Copilot ChatとCopilot Chatで生成された回答の上に公式ソース バッジが表示されます。

[例]作成された応答

既定： オフ

トピック JTBD: UX で 公式の回答 バッジを使用してトピックを構成し、応答が公式ソースから直接送信されていることをユーザーに信頼できるようにします。 逐語的な応答には引用と参照がないため、このバッジは、回答が正当であることをユーザーに保証します。 「ここをクリックして人事チケットを作成する」などの応答にアクションを追加することもできます。

Maker JTBD: 公式回答として表示するメッセージを使用して、[ 公式回答応答の設定 ] 変数を更新します。 Maker エクスペリエンスでこのメッセージをテストすると、作成された応答が表示されます。

Maker - カスタマイズする内容: 作成された応答が必要な場合は、トピックを有効にします。 トリガー フレーズとサンプル応答を更新します。

[例]機密性の高いトピック

既定： オフ

トピック JTBD: 従業員 Self-Service エージェントによって機密性が高く、トリガーされるトピックの応答をカスタマイズすると、人事の機密性がトリガーされます。 現在の一般的なCopilot Chat応答は、「私はあなたがこのように感じて本当に申し訳ありませんが、私は助けることができません。 メンタルヘルスの専門家や信頼できる人と話をすることが重要です。

Maker JTBD:

従業員 Self-Service エージェントスターターは、「プロフェッショナルとのコンサルティングは、この要求に対する支援を得るための最良の方法です。 詳細については、担当者にお問い合わせください。アクション: 会話を終了します。

トリガーは次のとおりです。

このトピックは、ユーザーが職場での嫌がらせ、虐待、差別、非倫理的な行動、報復などの明示的に機密性、機密性、または法的な懸念をメンション場合にのみトリガーする必要があります。 次のような状況でアクティブになります。

• 機密事項に関する 人事相談 の依頼
• プライバシーに関する懸念事項
• 敵対的な作業環境
• 職場での暴力
• 法的措置
• 重大な不正行為の報告

ハラスメント、差別、報復、職場での暴力、法的支援などの明示的な条項が言及されている場合にのみ有効にする必要があります。

Maker - カスタマイズする内容

organizationでトピックを使用する場合は、トピックを有効にします。 トリガー フレーズとサンプル応答テキストを更新します。

[システム]エラー時

ソリューション： このトピックでは、次の 3 つのテンプレートを提供します。

1. LLM 容量
2. 責任ある AI (RAI) のカスタマイズ
3. エラーアウトのバグ

既定： に

トピック JTBD:ユーザーがエラーを受け取る理由を理解するのに役立つ、既定のCopilot Chatエラー メッセージではなく、カスタマイズされたエラー メッセージ。

Maker JTBD: 各エラーを構成します。 アクションの呼び出しを追加することもできます。

• LLM が容量に達したときにトリガーされた OpenAIratelimit に達しました。
• 従業員 Self-Service エージェント スターター 使用容量の増加に取り組んでいます。 Employee Self-Service エージェントを再試行する前に、数分待ってください。 ご不便をおかけして申し訳ございません。
• ContentFiltered によって RAI の質問と同じがトリガーされました。 汎用 RAI の代わりに、必要なものを設定できます。
  • 汎用メッセージ: 私はあなたがこのように感じて本当に申し訳ありませんが、私は助けることができません。 メンタルヘルスの専門家や信頼できる人と話をすることが重要です。
  • 従業員 Self-Service エージェント スターター: 申し訳ございません。これについてはチャットできません。 [新しいチャット] を選択して、 新しいチャットを開始します。
  • 従業員 Self-Service エージェント スターター: この要求に関するサポートを受ける最善の方法は、プロフェッショナルと相談することです。 詳細なサポートについては、担当者にお問い合わせください。
• Topicvarshowdebuginfo: エンジニアのデバッグに役立つ会話 ID と時間を提供します。
  • 従業員 Self-Service エージェント スターター: ユーザーには、会話 ID と時刻が表示されます。

Maker - カスタマイズする内容:
使用する要件: [なし]
カスタム応答に変更する各エラー メッセージの既定のテンプレートを編集します。 カスタム メッセージが不要な場合は、トピックを削除します。

[システム]テレメトリ イベントをログに記録する

既定： に

トピック JTBD: Application Insights でテレメトリを表示して、任意のイベントのチケットのデバッグに役立ちます。 例: チケットを作成しようとすると、ユーザーが外部システム ソリューションからエラーを受け取ります。

Maker JTBD: App Insights をインストールし、イベントとリダイレクト メッセージを構成します。

Maker - カスタマイズする内容:
カスタマイズは省略可能です。 使用する要件:

1. Application Insights がインストールされている
2. [リダイレクト時] は編集しないでください。 既定値をそのまま使用します。
3. EventName を編集します。
4. メッセージの編集。

[システム]Microsoft セルフ ヘルプ

既定： オフ

トピック JTBD: Microsoft 365 IT セルフ ヘルプを従業員に提供するファースト パーティ コネクタを有効にします。

Maker JTBD: 組織のニーズに基づいて有効または無効にします。

Maker - カスタマイズする内容: なし。

エージェントのハンドオフ - [シナリオ名]

既定： オフ

トピック JTBD: コンテキストを渡さずに、他のライブ エージェントのテンプレートを渡します。

Maker JTBD: トリガー ステートメントは、構成済みのエージェントにリダイレクトされます。

Maker - カスタマイズする内容:

使用する要件:

1. トピックを有効にします。
2. トリガー ステートメントを更新します。
3. エージェント名、説明、およびターゲット エージェントの URL を構成します。

指示：

不適切な応答を防ぐには、データ取得トピックをカスタマイズします

データ ソースから取得されたデータにより、LLM から正しくない情報が返される可能性があります。 これらの不正確な応答を防ぐには、データ取得トピックにより多くのコンテキストを提供します。

シナリオ例

"会社コードは何ですか?Copilot が、現在のユーザーの会社コードがマネージャーの会社コードと同じであると誤って判断する可能性があります。

この結果を防ぐには、各データ取得トピックにコンテキストを追加します。 次の例は、会社コードの取得を担当するトピックの手順として追加できます。

無効な要求の例

• マネージャーの会社コードとは
• ディレクターの会社コードとは

有効な要求の例

• 会社コードとは

ナレッジ ソースを構成する

Copilot Studio内では、知識ソースは生成的な回答と協調して動作します。 ナレッジ ソースを追加すると、エージェントは Power Platform、Dynamics 365 データ、Web サイト、外部システムのエンタープライズ データを使用できます。 ナレッジ ソースを使用すると、エージェントは顧客に関連する情報と分析情報を提供できます。

ナレッジを含む発行済みエージェントは、構成されたナレッジ ソースを使用して、公開されたエージェントを作成します。 ナレッジは、エージェント レベル、 ナレッジ ページ、またはトピック レベルで、エージェント トピックの生成応答ノードを使用して組み込むことができます。

最初の作成時、エージェントの作成後、または生成応答トピック ノードにナレッジ ソースをエージェントに組み込むことができます。

Copilot Studioでサポートされているナレッジ ソースとサポートされる型の詳細について説明します。

SharePoint をナレッジ ソースとして構成する

Copilot Studioで SharePoint をナレッジ ソースとして追加する方法について説明します。

1. Copilot StudioでEmployee Self-Service エージェントを開きます。
2. 上部のナビゲーション バーで [ ナレッジ ] を選択します。
3. [+ ナレッジの追加] を選択し、[ナレッジの追加] ウィンドウで [SharePoint] を選択します。
4. SharePoint から一連のファイルを追加することも、サイトを追加することもできます。 サイトを追加すると、サイト内のすべてのファイルがナレッジ ソースとして使用されます。
5. わかりやすい名前と説明を入力し、[ 追加] を選択します。
6. 選択したサイトまたは一連のファイルが [ナレッジ] ページに表示されます。

SharePoint ナレッジ フィルター処理

SharePoint ナレッジ フィルタリングの詳細については、「 SharePoint Advanced Filtering (CPS) How-To」を参照してください。

スターター プロンプトをカスタマイズする

スターター プロンプトは、従業員 Self-Service エージェントをorganizationに効率的にロールアウトするのに役立ちます。 スターター プロンプトを使用すると、ユーザーは既にいくつかのすぐに使えるプロンプトを使用できます。 スターター プロンプトを作成すると、organization値までの時間を短縮できます。

1. Copilot StudioでEmployee Self-Service エージェントを開き、[概要] ページに移動します。
2. スターター プロンプトの [編集] ボタンを選択します。
3. タイトル別に分類されたプロンプトを追加 します。
4. 変更内容を保存します。
5. 作成したスターター プロンプトは、[ スタート プロンプト ] セクションに表示されます。

Microsoft 365 管理センターで従業員 Self-Service ブランドとランディング ページのコンテンツを構成する

必要に応じて、従業員 Self-Service (ESS) エージェントの表示方法と、ユーザーがMicrosoft 365 管理センターでテナント レベルの設定を構成して会話を開始する方法をカスタマイズできます。 これらの設定は、Copilot Studio構成を補完し、デプロイされたエージェントに適用します。

Microsoft 管理センターでこれらの設定にアクセスできるロール

• AI 管理
• グローバル管理者

リッチ ランディング ページを使用すると、従業員 Self-Service エージェントの外観と従業員に対する感じ方を制御できます。 エージェントのランディング ページでは、次のことができます。

• ブランドを反映するようにアクセントカラーを追加します。
• スターター プロンプトをカテゴリに整理して、従業員が必要なものをすぐに見つけられるようにする。
• 重要なリソースへのクイック リンクを表示します。

デプロイされたエージェントに保存された変更は、数時間以内にユーザーに対して反映されます。

Microsoft 365 管理 センターの [従業員の Self-Service 設定] に移動します

1. Microsoft 365 管理 センターにログインします。

2. [ Copilot ] ドロップダウンから [ 設定] を選択します。

3. [ データ アクセス ] タブで、[ 従業員 Self-Service エージェント] を選択します。

4. 既存の 従業員 Self-Service エージェントを選択します。

プライマリ従業員 Self-Service エージェントを追加する

主要な Employee Self-Service エージェントを選択して、organizationのブランドを反映するカテゴリ、推奨されるプロンプト、アクセントカラーを追加します。

1. [ エージェントの追加] を選択します。

2. 以前に公開された Employee Self-Service エージェントをCopilot Studioで検索します。

   注:

   ESS フロンティア テンプレート、ES HR テンプレート、ESS IT テンプレートなどのプライマリ エージェントのみを追加できます。
   最大 10 個のエージェントを追加できます。

3. 正しいエージェントを特定したら、[エージェントの追加] を選択 します。

分類されたスターター プロンプトを構成する

分類されたスターター プロンプトは、ユーザーが ESS エージェントが何を実行できるかを理解し、適切なシナリオに誘導するのに役立ちます。

ルールと制限

• 最大 10 個のカテゴリ
• カテゴリ名の制限: 35 文字
• カテゴリごとに最大 12 個のスターター プロンプト
• スタート プロンプト タイトルの制限: 128 文字 (一意である必要があります)
• スタート プロンプトのテキスト制限: 4,000 文字
• これらの設定は、Copilot Studioで構成されたスターター プロンプトをオーバーライドします

アクセント カラーを構成する

アクセントカラーは、ボタン、リンク、チャットバブル、読み込みインジケーターなど、ESS エクスペリエンス全体で使用される視覚的なスタイルを制御します。

アクセシビリティ ガイダンス

• 推奨コントラスト比: 4.5:1
• 色が比率を満たしていない場合は、警告が表示されますが、保存することはできます

クイック リンクを構成する

クイック リンクを使用すると、ユーザーは ESS ランディング ページから重要なテナント リソースに直接アクセスできます。

MAC 構成を編集または削除する

これらの設定を更新するには、既存の CSV をエクスポートし、変更を加え、ファイルを再アップロードします。 既定値Copilot Studio戻すには、構成されているエントリを削除し、変更を保存します。

カスタマイズチェックリスト

検証手順のいずれかが失敗した場合は、エージェントをカスタマイズする手順を繰り返す必要があります。