場合によっては、営業チームのアクティビティに関連しない割り当てルールや役に立たない割り当てルールを削除することが必要になる場合があります。 Dynamics 365 Sales Hub には、次の 2 つのオプションがあります。
- 非アクティブ化するルール はアプリ内に保持されますが、新しいレコードの割り当ては停止されます。 既に割り当てられているレコードは割り当てられたままになります。 ルールが再度必要になった場合は、後でルールを再アクティブ化できます。
- ルールを削除 し、アプリから完全に削除します。 既に割り当てられているレコードは影響を受けません。 このアクションを元に戻すことはできません。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当てについて学ぶ。
割り当てルールの削除または非アクティブ化
Dynamics 365 Sales Hub アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
割り当てルールがあるセグメントを開き、割り当てルール タブを選択する。
ルールを選択し、非アクティブ化または削除してください。
- 非アクティブ化するには、[ 状態] 列のトグルをオフにし、確認ダイアログ ボックスで [非アクティブ化 ] を選択します。
- 削除するには、[ 削除] を選択し、確認ダイアログ ボックスで [ 完全に削除 ] を選択します。
プロンプトが表示されたら、アクションを確認します。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。