場合によっては、営業チームの活動に関連しない、または役に立たないセグメントを削除したい場合があります。 Dynamics 365 Sales Hub には、これらのセグメントを管理するための 2 つのオプションがあります。
- セグメントの非アクティブ化 はアプリ内に保持されますが、新しいレコードの接続は停止されます。 セグメントに既に接続されているレコードは接続されたままです。 再度必要になった場合は、後でセグメントを再アクティブ化できます。
- セグメントを削除 し、アプリから完全に削除します。 シーケンス内のセグメントに既に接続されているレコードは影響を受けません。 このアクションを元に戻すことはできません。
メモ
既定のセグメントを削除または非アクティブ化することはできません。
セグメントを非アクティブ化または削除する
Dynamics 365 Sales Hub アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
セグメントをポイントし、その他のオプション (⋮) を選びます。
セグメントを保持して非アクティブにするには、セグメントを非アクティブ化 を選択します。
セグメントを完全に削除するには、削除 を選択します。
プロンプトが表示されたら、アクションを確認します。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。