Dynamics 365 レコードのMicrosoft Teams チャネルへのリンクを有効にする

既定では、Dynamics 365の顧客エンゲージメント アプリでは、Dynamics 365 レコードの Teams チャネルへのリンクは無効になっています。

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  • Project Service Automation（プロジェクト サービス オートメーション）

Note

前提条件

Microsoft Teams統合では、バックエンドでのSharePoint統合が使用されます。 次の前提条件を満たしていることを確認してください:

  • SharePoint統合が構成されていない場合は、OneDrive統合も無効にする必要があります。 この要件が満たされていない場合は、Dynamics 365で Teams と顧客エンゲージメント アプリとの統合を有効にしようとしたときに、エラー コード 800503ca が表示されます。

  • SharePoint統合が構成されていない場合は、組織内にアクティブなSharePoint サイトが存在してはいけません。 (サイトSharePoint非アクティブ化しても問題は発生しません)。これが満たされていない場合は、Dynamics 365で Teams と顧客エンゲージメント アプリとの統合を有効にしようとすると、エラー コード 800503ca が表示されます。

  • SharePoint統合が構成されていない場合は、組織内の絶対 URL を使用して作成されたSharePointドキュメントの場所は存在しないようにする必要があります。 必ず、絶対 URL で場所を削除してください。 これが満たされない場合は、Dynamics 365で Teams と顧客エンゲージメント アプリとの統合を有効にしようとしたときに、エラー コード 800503ca が表示されます。

  • ドキュメント管理にオンプレミスSharePointを使用するように現在構成されている場合は、SharePoint Online を使用するように顧客エンゲージメント アプリのドキュメント管理を設定する必要があります。 詳細については、「 SharePoint Onlineを参照してください。

  • SharePoint Online 管理者がアンマネージドデバイスからのアクセス制御（条件付きアクセスポリシー）を有効にして、SharePointサイトへの許可またはブロックの設定を行っている場合、同じ制限がMicrosoft Teams統合にも適用されます。これは、Microsoft Teamsがドキュメント管理にSharePointサイトを使用しているためです。 これらの制限により、ユーザーが顧客エンゲージメント アプリのページで接続されたチーム チャネル ファイル ライブラリにアクセスしようとすると、ユーザーがブロックされる可能性があります。 詳細については、「非管理対象デバイスからのアクセスを制御する」を参照してください。

  • Teamsでピン留めしたいDynamics 365 エンティティのSharePointドキュメント管理を有効にします。 詳細については、「特定のエンティティに対するSharePointドキュメント管理の有効化」を参照してください。

Dynamics 365からの統合Microsoft Teams構成中にエラーが発生した場合は、上記の前提条件の 1 つ以上が満たされていない可能性があります。 詳細については、「統合Microsoft Teamsトラブルシューティングを参照してください。

営業ハブでレコードのリンクを有効にする

  1. 営業ハブ アプリの左下で、エリア変更>アプリの設定 を選択します。

    変更領域のアプリ設定オプションを示すスクリーンショット

  2. 一般設定 で、チャットおよびコラボレーション を選択します。

    Microsoft Team のコラボレーションとチャット ページが開きます。

  3. Basic Collaboration Experience を有効にするには、[Microsoft Teams チャネルへのDynamics 365レコードのリンクをオンにしますを選択します。 Basic Microsoft Teams統合を有効にすると、顧客エンゲージメント アプリ レコードに Collaborate ボタンが表示されるので、接続されたチーム チャネルを確認したり、Microsoft Teamsで新しい接続を設定したりできます。 また、レコード ページの ドキュメント タブでは、接続されたチーム チャネル ファイル ライブラリが表示されます。

  4. Enhanced Collaboration Experience を有効にするには、Turn on Enhanced Microsoft Teams Integration を選択します。 このオプションを有効にするには、Microsoft 365のテナント管理者権限が必要です。 拡張Microsoft Teams統合を有効にすると、顧客エンゲージメント アプリのレコードと表示ページに Collaborate ボタンが表示されます。 アプリ内の任意のMicrosoft Teamsコラボレーション チャネルとの接続を設定できます。

    Microsoft チームのコラボレーションとチャットの設定のスクリーンショット

  5. 同意ダイアログで、同意 を選択します。

    Important

    組織を代表して同意すると、アプリは、ユーザーがアクセスできるすべての Teams グループと関連コンテンツへの完全なアクセス権を取得します。 アプリには完全なアクセス権がありますが、そのデータの読み取りや書き込みは行いません。 アプリは、チーム/チャネルの一覧を読み取るか、Dynamics 365データで共同作業するためのチーム/チャネルを作成するだけです。

    Note

    Accept を選択しない場合は、 その後、ユーザーがエンティティ レコードまたはビューをピン留めしてMicrosoft Teamsし、タブを別のユーザーと共有しようとすると、次のエラー メッセージが表示されます。"管理者はユーザー同期機能の使用に同意していません。手動で追加できます。 このエラー メッセージが表示された場合は、 「レコードまたはビューを Teams チャネルにピン留めする場合のエラーを参照してください。

  6. 変更を保存します。

    これでレコードを開くときに、コラボレーション ボタンが表示されるようになりました。

カスタム アプリでレコードのリンクを有効にする

  1. Power Apps にサインインします。

  2. 左側のナビゲーション ウィンドウで、環境 を選択し、Teams チャットを有効にしたい環境を選択します。

  3. 環境 ページで、設定 を選択します。

  4. 設定ページ で、統合 を展開して、次に Teams 統合設定 を選択します。

    システム設定のスクリーンショット

    Microsoft Team のコラボレーションとチャット ページが開きます。

  5. Basic Collaboration Experience を有効にするには、[Microsoft Teams チャネルへのDynamics 365レコードのリンクをオンにしますを選択します。 Basic Microsoft Teams統合を有効にすると、顧客エンゲージメント アプリ レコードに Collaborate ボタンが表示されるので、接続されたチーム チャネルを確認したり、Microsoft Teamsで新しい接続を設定したりできます。 また、レコード ページの ドキュメント タブでは、接続されたチーム チャネル ファイル ライブラリが表示されます。

  6. Enhanced Collaboration Experience を有効にするには、Turn on Enhanced Microsoft Teams Integration を選択します。 このオプションを有効にするには、Microsoft 365のテナント管理者権限が必要です。 拡張Microsoft Teams統合を有効にすると、顧客エンゲージメント アプリのレコードと表示ページに Collaborate ボタンが表示されます。 アプリ内の任意のMicrosoft Teamsコラボレーション チャネルとの接続を設定できます。

    Microsoft チームのコラボレーションとチャットの設定のスクリーンショット

  7. 同意ダイアログで、同意 を選択します。

    Important

    組織を代表して同意すると、アプリは、ユーザーがアクセスできるすべての Teams グループと関連コンテンツへの完全なアクセス権を取得します。 アプリには完全なアクセス権がありますが、そのデータの読み取りや書き込みは行いません。 アプリは、チーム/チャネルの一覧を読み取るか、Dynamics 365データで共同作業するためのチーム/チャネルを作成するだけです。

    Note

    Accept を選択しない場合は、 その後、ユーザーがエンティティ レコードまたはビューをピン留めしてMicrosoft Teamsし、タブを別のユーザーと共有しようとすると、次のエラー メッセージが表示されます。"管理者はユーザー同期機能の使用に同意していません。手動で追加できます。 このエラー メッセージが表示された場合は、 「レコードまたはビューをチーム チャネルにピン留めする場合のエラーを参照してください。

  8. 変更を保存します。

    これでレコードを開くときに、コラボレーション ボタンが表示されるようになりました。

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