Sales Qualification Agent や Sales Close Agent などの組み込みのセールス エージェントを設定して使用するには、特定の一般的な前提条件を満たしていることを確認します。 これは 1 回限りセットアップです。 [AI エージェント] ページの [作成] オプションは、すべての一般的な前提条件が [完了] としてマークされるまで無効になります。
エージェント固有の前提条件については、それぞれのエージェントのセットアップに関する記事で説明します。
前提条件の確認
Power Platform 管理者ロールがあることを確認します。
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。
General Settings>Dynamics 365 AI Hub に移動します。
AI ハブの検索またはアクセスに問題がある場合は、アクセス許可の制限が原因である可能性があります。 詳細については、 Access Dynamics 365 AI Hub を参照してください。[ エージェント マネージャー] で、[ エージェントの作成と管理 ] を選択します。 [前提条件] ページが開き、Dynamics 365 Sales で AI エージェントを作成して使用するために必要な前提条件の一覧が表示されます。 このページは、エージェントを初めて作成する場合にのみ表示されます。
各前提条件に関連するアクションを選択して、完了としてマーク します。 前提条件が既に 完了としてマークされている場合は、それ以上の手順は必要ありません。 前提条件は次のとおりです。
Microsoft Copilot Studio容量: 設定を選択して Power Platform 管理センターを開き、容量を設定します。 詳細については、Copilot Studio メッセージと容量の管理を参照してください。
リージョン間でデータを移動する: 同意するを選択して Power Platform 管理センターを開き、生成 AI 機能>リージョン間でデータを移動の配下でデータ移動を許可します。 コピロートと生成 AI 機能のためにデータが処理されるリージョンでのデータ所在地と移動の詳細について説明します。
AI プロンプト: [セットアップ ] を選択して Power Platform 管理センターを開き、 AI プロンプトを有効にします。 この設定により、エージェントはカスタム プロンプトまたは定義済みプロンプトを使用できます。
[ 更新] を選択して、前提条件の状態を更新します。 すべての前提条件が [完了] としてマークされていることを確認します。
Power Platform 管理センターで次の AI 機能を有効にします。
- AI 分析情報カード。 この設定により、営業案件レコードに関する分析情報が販売者に通知されます。 この機能を有効にする方法の詳細については、「 機能設定の管理」を参照してください。
- AI エージェント。 この設定により、Dynamics 365 Sales での AI エージェントの構成と使用が可能になります。
[ 作成] を選択して、エージェントの作成を開始します。