この記事では、一致した連絡先の組織構造を最新の状態に保つのに役立つDynamics 365 SalesのLinkedIn Sales Navigator ソリューションのデータ検証機能について説明します。 LinkedIn 情報を使用して Dynamics 365 Sales の連絡先レコードを検証し、保留中の営業案件を確認したり、連絡先に連絡するときに便利なアイスブレーカーを取得したりできます。
必要条件
一致した連絡先が会社を変更した場合にタイムリーな更新を確実に行うには、次の前提条件を満たす必要があります。
管理者は、LinkedIn Sales Navigator で CRM 同期機能をアクティブ化します。 詳細については、「 Dynamics 365 の CRM 同期とアクティビティライトバック」を参照してください。
管理者は、Sales Navigator でデータ検証LinkedInを有効にします。 詳細については、「 Dynamics 365 の Sales Navigator データ検証」を参照してください。
Microsoftリレーションシップセールスソリューションプラスライセンスをお持ちの場合。 詳細については、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイド 内に記載の Dynamics 365 Sales のセクションを参照してください。
Settings>Business Management>LinkedIn sales navigator でデータ検証設定を有効にします。 データ検証機能を初めて有効にすると、過去 2 年間の会社の変更状態に関する更新プログラムが表示されます。 その後、更新プログラムは 24 時間ごとに毎日システムに送信されます。
Dynamics 365 Sales のデータ検証機能にアクセスする
連絡先の会社が変更されたかどうかを確認するには、いくつかの方法が役立ちます。
取引先企業レコードの組織図から: 組織図の連絡先の名前の横にある赤い点は、組織図を作成してから会社が変更されたことを示します。
Sales Activity Social Dashboard のリレーションシップ アシスタント カードから。 リレーションシップ アシスタント カードをオンにするには、[設定]>[Sales Insights>Insight カード] に移動します。
[営業案件] から、Dynamics 365 Sales の>ビュー。
[連絡先] から> Dynamics 365 Sales の [会社以外のすべての連絡先] ビュー。
連絡先の詳細を更新する
特定の連絡先の組織図を更新するには、[ 連絡先の詳細の確認 ] ウィンドウで次の手順を実行します。
Dynamics 365 Salesで、前のセクションで説明したように Verify Contact Details ウィンドウを開きます。
LinkedIn Sales Navigator ウィジェットで、Change Account フィールドを使用して、この連絡先の新しいアカウントを検索します。
[ 連絡先の更新 ] を選択して、連絡先の会社情報を変更します。
連絡先に対して提案された更新プログラムを無視する
メモ
連絡先の会社の変更を無視するには、管理者が Sales Navigator 統合設定の [人事と雇用の変更] 設定を有効にする必要があります。 この設定の詳細については、「Enable LinkedIn Sales Navigator」を参照してください。
組織図の提案された更新を無視するには、[連絡先の詳細の確認] ウィンドウで [更新プログラムを無視] を選択します。 このオプションは、現在の更新プログラムのみを無視します。 連絡先に今後変更がある場合は、再度通知されます。
管理者が Sales Navigator 統合設定で [雇用通知の非表示] 設定を有効にすると、[更新プログラムを無視] を選択すると、連絡先の現在および将来の更新がすべて無視されます。