チャットCopilotカスタマイズして、組織にとってよりインテリジェントで関連性の高いチャットにします。 Dynamics 365 SalesのCopilot チャット エクスペリエンスの次の側面をカスタマイズできます。
- あなたの組織のデータ、コンテンツ、プロセスからCopilotが学習するのに役立つトピックを追加してください。
- プロンプト ガイドをカスタマイズして、組織に最も関連性の高いプロンプトを含めます。
- 用語集に用語を追加して、Copilotがビジネス用語を理解できるようにします。
Note
- この記事は、Dynamics 365 SalesのCopilotにのみ適用されます。 他のモデル駆動型アプリでCopilotをカスタマイズすることもできます。 詳細については、「Copilot Studio (プレビュー) を使用してCopilotチャットをカスタマイズする方法について説明します。
カスタマイズの前提条件
Dynamics 365 SalesでCopilotをカスタマイズするには、Copilot Studio Author ロールが必要です。 Power Platform 管理センターでロールを割り当てるには、Power Platform 管理者に問い合わせてください。 ロールの詳細については、「 Copilot Studio の作成者」を参照してください。
Copilot Studio を使用してCopilotをカスタマイズする (プレビュー)
[このセクションはプレリリースのドキュメントであり、変更される可能性があります。
ソリューションを使用してカスタマイズを管理し、さまざまな環境に簡単に展開できるようにします。 詳細については、「 Copilot Studio でソリューションを作成する」を参照してください>
Important
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は追加使用条件の対象であり、公式リリース前にアクセス可能です。これにより、お客様は早期に利用し、フィードバックを提供することができます。
Copilot Studio にサインインします。
Dynamics 365環境を選択し、Agents を選択します。
Dynamics 365 Sales で Copilot を選択して、Dynamics 365 Sales で Copilot をカスタマイズします。
Copilot チャット エクスペリエンスの次の側面をカスタマイズします。
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Copilot Studio でトピックを作成または編集します。 新しいトピックを作成したり、既存のトピックを編集したりして、組織に固有の関連性の高いデータ、ナレッジ ソース、アクションをさらに追加できます。
Note
- カスタム トピックは、消費されたCopilot Studio クレジットに従って課金されます。 容量の詳細については、「 エージェント機能の使用量ベースの課金を管理する」を参照してください。
- エージェントからユーザーへの 画像 および ビデオ メッセージ タイプはサポートされていません。 回避策として、アダプティブ カードを使用できます。
- SalesSparks トピックを編集して、プロンプト ガイドをカスタマイズします。
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Copilot Studio でトピックを作成または編集します。 新しいトピックを作成したり、既存のトピックを編集したりして、組織に固有の関連性の高いデータ、ナレッジ ソース、アクションをさらに追加できます。
Copilotがビジネス用語を理解するのを助けるために、用語集と同義語を追加してください。
ビジネス用語を理解するために、Dynamics 365 SalesでCopilotをトレーニングできます。 用語集を使用してビジネス用語をテーブル内の列にマップし、販売者がビジネス用語を使用してCopilotの質問をシームレスに行えるようにします。 シノニムを使用して、テーブル内の列の別名を追加します。 これは、販売者が同じデータを参照するさまざまな方法を Copilot が理解するのに役立ちます。
たとえば、営業案件の推定収益を格納する 営業案件 テーブルに カスタム売上 というユーザー設定フィールドがあるとします。 営業案件の収益をカスタム収益列のシノニムとして営業案件テーブルに追加できます。
シノニムと用語集の用語を追加するには:
Copilot Studioを開き、Dynamics 365 Sales環境を選択します。
Dynamics 365 Sales の Copilot で > を選択します。
[ ナレッジ ] セクションで、 SalesSpecificQnA を選択します。
[ 用語集 ] セクションを選択し、用語と説明を入力します。
[ シノニム ] セクションを選択し、テーブル内の関連する列のシノニムを追加します。
公開 を選択して、変更を保存します。
ビデオを視聴する
Dynamics 365 SalesでのCopilotのカスタマイズの詳細については、次のビデオをご覧ください。
Important
エージェントの名前が Dynamics 365 Sales の Copilot に変更されました。 ただし、ビデオには引き続き古いエージェント名 Sales Copilot Power Virtual Agent Bot が表示されます。 近日中に動画を更新します。
セールスの中でCopilotを拡張する パート1
Salesのパート2でCopilotを拡張する
営業におけるCopilotの拡張 第3部
関連情報
モデル駆動型アプリでの Copilot チャットに関する FAQ
Power Apps における責任ある AI の FAQを参照してください。