システム カスタマイザーを有効にし、営業案件クローズ エクスペリエンスをカスタマイズして、営業担当者が営業案件をクローズした理由に関する詳細を把握できるようにします。
カスタマイズの有効化
ユーザーが営業案件のクローズについて、より関連性の高い詳細情報を取得できるように、システム管理者は 「営業案件のクローズ」に使用するフォームのカスタマイズを有効にすることができます。
Note
営業案件のクローズ フォームをカスタマイズする機能は、統一インターフェイスで構築された営業アプリでのみサポートされています。
お持ちのDynamics 365 Salesライセンスに応じて、特定の情報について次のいずれかのタブを選択します。
営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。
画面の左下隅で、領域の変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。[ 全般設定 ] で、[ 潜在顧客 + 営業案件の管理 ] ページの [ > ] を選択し、[ 終了フォームのカスタムフィールド ] トグルを はい に切り替えます。
保存を選びます。
を選択し、詳細設定 を選択します。
次のステップ
機会終了フォームのカスタマイズ
商談を受注または失注としてクローズする
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。