Dynamics 365 Salesの goal management 機能は、組織の販売、マーケティング、その他のビジネス目標を設定し、目標に対して結果を測定するのに役立ちます。 目標管理は、従業員の動機付け、成功したプログラムの特定、計画の改善、ビジネスの成長に役立ちます。
目標管理には、次の機能があります。
個々の目標共同作成者またはチームに各目標を割り当てる複雑な目標階層を作成します。
階層内の目標を使用して、収益、カスタマー サービス ケース、電話などの重要なビジネス データを追跡します。 また、ユーザー定義テーブルで表されるデータを追跡することもできます。
階層ツリーで、合計収益や出荷ユニット数など、各目標の合計をロールアップします。
ターゲットまたはストレッチ ターゲットに対してロールアップの結果を測定します。
会計期間またはカスタム期間の目標結果を追跡します。
目標期間を現在の会計年度の設定に合わせます。
さまざまな目標の種類 (金額や件数など) をサポートします。
実際のデータ、進行中のデータ、およびユーザー定義データを追跡します。
ロールアップの結果を絞り込むための複雑なクエリを追加します。
ロールアップの結果をオーバーライドして、新規または追加のデータを含めます。
目標の結果をレポート、グラフ、およびダッシュボードに組み込みます。
ワークフローとカスタマイズをサポートします。
このセクションにて
目標階層、目標、および対象の作成
目標指標とロールアップ フィールドを定義する
複雑な目標基準を追加する
目標合計の統合
サンプル: カスタム期間の目標データを、対象の売上に対してロールアップする
サンプル: ストレッチターゲット数に対する会計期間の目標データの集計
サンプル: ロールアップ クエリを使用して目標を追跡する
サンプル: 目標の合計数を上書きして目標を終了する
関連セクション
Goal テーブル
目標指標 (Metric) テーブル
RollupField テーブル
ロールアップ クエリ (GoalRollupQuery) テーブル
Dataverse によるビジネス データのモデル化
製品カタログ テーブル