管理者は、潜在顧客資格エクスペリエンスをカスタマイズして販売プロセスを合理化できます。 潜在顧客を修飾する方法とレコードを作成する方法を定義することで、手動作業を減らし、エラーを最小限に抑え、組織全体の一貫性を確保します。 たとえば、アカウントと連絡先のレコードを自動的に作成し、販売者が営業案件を作成するかどうかを選択できるようにしたり、販売者が1つの高価値リードから複数の営業案件を作成できるようにしたりできます。
新しいリード認定エクスペリエンスとレガシ エクスペリエンスの違い
新しいリード認定エクスペリエンスは、Sales Hub アプリの既定のエクスペリエンスです。 リード認定エクスペリエンスを以前に定義した場合はどうすればよいでしょうか。
新しいエクスペリエンスでは、次の側面をカスタマイズできます。
- リードが適格と判断された場合に、誰が営業案件を作成するかを選択してください—営業担当者またはシステムによる自動作成。
- リードに資格があるときに、営業担当者が複数のビジネスチャンスを作成できるようにします。
- 潜在顧客が資格を獲得したときに開く案件フォームを変更します。
- リードが修飾された後に、Copilotにリードを要約させることを選択します。
従来のインターフェースでは、潜在顧客が修飾されたときに、アカウント、連絡先、営業案件のレコードを自動的に作成するかどうかを選択できます。
リード資格エクスペリエンスをカスタマイズする方法
Sales Hub アプリで、サイト マップの下部にある [変更] 領域 アイコン
を選択し、[ アプリの設定] を選択します。[ 全般設定] で、[ 潜在顧客 + 営業案件管理>見込み条件] を選択します。
次のオプションが表示されます。
新しい潜在顧客認定エクスペリエンスを試す: この設定は既定でオンになっています。 この設定では、次のエクスペリエンスを定義できます。
![[潜在顧客の資格設定] ページのスクリーンショット。](media/new-lead-qualification.png)
従来の体験を使用するには、それをオフにしてください。
新しく修飾された潜在顧客のレコードを自動的に作成する: このオプションを使用すると、従来のエクスペリエンスが有効になります。 この設定をオンにすると、潜在顧客が有効なときに、取引先企業、連絡先、営業案件のレコードが自動的に作成されます。
両方のオプションを無効にすると、販売者は潜在顧客に対して作成するレコードを選択するよう指示されます。
レコードが自動的に作成されるときにリードから他のエンティティにマップされるフィールドの詳細については、「他のエンティティ へのフィールド マッピング」を参照してください。
レコードの種類ごとにレコード作成エクスペリエンスを定義する
新しい 潜在顧客の適格性確認エクスペリエンスを活用することにより、リードを適格と判断した際にレコードを作成するのが販売者なのか自動作成なのかを設定できます。
レコードを作成するか、既存のレコードを使用するか、まったくレコードを作成しないかを販売者が決定する場合は、[ 販売者 ] を選択します。
レコードを自動的に作成する場合は、[ 自動 ] を選択します。 販売者は、システムによって自動的に作成されるレコードを確認できます。
どちらの場合も、システムに一致するレコードがある場合、重複検出ルールによって重複レコードが作成されません。 販売者は、既存のレコードを使用するか、新しいレコードを作成することを選択できます。 重複を識別するために使用されるルールの詳細については、「重複 リードの管理」を参照してください。
見込み客の営業案件作成エクスペリエンスをカスタマイズする
次のオプションは、新しい潜在顧客資格エクスペリエンスで営業案件の作成に販売者を選択した場合にのみ使用できます。
営業案件フォームの変更で、フィールドの追加または削除を選択して、リードが成約された際に開く営業案件フォームをカスタマイズします。 [簡易作成] フォームがPower Appsで開き、編集できます。 フィールドの追加または削除、フィールドの順序の変更、フィールドのプロパティの変更を行うことができます。 詳細については、「 フォームの列の追加、移動、構成、または削除」を参照してください。
[ 販売者が新たに認定された潜在顧客から最大 5 つの営業案件を作成 できるようにする] を選択すると、潜在顧客が見込み客の場合に複数の営業案件を作成できるようになります。 このオプションは、リードが複数の取引に関連付けられている場合に便利です。 販売者は、リードから最大 5 つの営業案件を作成できます。
Note
- 販売者がカスタム アプリを使用している場合は、 営業案件の見込み客フォーム コンポーネントをアプリに追加します。 それ以外の場合、販売者は既定の営業案件を編集したり、[見込み客の 条件 ] サイド ウィンドウで新しい営業案件を作成したりすることはできません。
見込み客の適格性を判断した後に要約する
新しいリード認定エクスペリエンスを使用することで、リードが認定された後にCopilotが要約することを選択できます。 潜在顧客の資格の詳細セクションの下にあるチェックボックスを選択します。
Note
この機能を使用するには、組織向けにCopilotを有効化してください。
このオプションを選択すると、Copilotはリード情報から主要な情報を抽出し、サマリーカードを作成します。 概要カードには、潜在顧客の名前、会社名、電子メール、電話番号、住所などの重要な情報と、作成されたアカウント、連絡先、営業案件のレコードへのリンクが含まれます。
レガシ Web クライアントを使用してエクスペリエンスを定義する
Sales Hub アプリを使用していない場合は、レガシ Web クライアントを使用してリード認定エクスペリエンスを定義できます。 ただし、従来のエクスペリエンスは、Web クライアントを使用してのみ構成できます。 新しいリード認定エクスペリエンスは、Sales Hub アプリでのみ使用できます。
アプリで 設定 アイコンを選択して 詳細設定 を選択します。
![[設定] メニューの [詳細設定] オプションのスクリーンショット](media/advanced-settings-option.png)
ビジネス管理ページが表示されます。
設定>管理>システム設定を選択します。
営業タブを選択します。
リードエクスペリエンスで、リードを修飾するときに既定でアカウント、連絡先、および商談のレコードを自動的に作成するために、[アカウントの作成]、[連絡先]、および [商談レコード] を [はい] に設定します。 潜在顧客が確定されたときに、営業担当者が作成するレコードを選択できるようにするには、[ いいえ ] に設定します。
他のエンティティへのフィールド マッピング
潜在顧客を審査すると、一部の潜在顧客フィールドの値が取引先企業、取引先責任者、商機の対応するフィールドに自動的にマップされます。 標準のフィールドマッピングを削除できない理由と、潜在顧客の資格確認にカスタムフィールドマッピングを適用する方法については、このFAQを参照してください。
営業案件に関連付けられたフィールド
| リードのフィールド名 | リードの論理名 | 営業案件のフィールド名 | 営業案件の論理名 |
|---|---|---|---|
| トピック | 件名 | トピック | name |
| 連絡先 | parentcontactid | 連絡先 | parentcontactid |
| 取引先企業 | 親アカウントID | 取引先企業 | 親アカウントID |
アカウントにマップされたフィールド
| リードのフィールド名 | リードの論理名 | アカウントのフィールド名 | アカウントの論理名 |
|---|---|---|---|
| 会社 | カンパニーネーム | アカウント名 | name |
| Website | ウェブサイトのURL | Website | ウェブサイトのURL |
| 勤務先電話 | 電話1 | 勤務先電話 | address1_telephone1 |
| 番地 | 住所1_行1 | 住所 1: 通り 1 | 住所1_行1 |
| 建物名 | 住所1_行2 | 住所 1: 番地 2 | 住所1_行2 |
| 棟/部屋番号 | 住所1_ライン3 | 住所 1: 通り 3 | 住所1_ライン3 |
| 都市 | 住所1_市 | 住所 1: 市区町村 | 住所1_市 |
| 都道府県 | アドレス1_都道府県 | 住所 1: 都道府県 | アドレス1_都道府県 |
| 郵便番号 | 住所1_郵便番号 | 住所1: 郵便番号 | 住所1_郵便番号 |
| 国/地域 | 住所1_国 | 住所 1: 国/地域 | 住所1_国 |
連絡先にマップされたフィールド
| リードのフィールド名 | リードの論理名 | 連絡先のフィールド名 | 連絡先の論理名 |
|---|---|---|---|
| 名 | ファーストネーム | 名 | ファーストネーム |
| 姓 | lastname | 姓 | lastname |
| 役職 | jobtitle | 役職 | jobtitle |
| 勤務先電話 | 電話1 | 電話 | マネージャーフォン |
| 携帯電話 | mobilephone | 携帯電話 | mobilephone |
| 電子メール アドレス 1 | 電子メール アドレス 1 | ||
| 番地 | 住所1_行1 | 住所 1: 通り 1 | 住所1_行1 |
| 建物名 | 住所1_行2 | 住所 1: 番地 2 | 住所1_行2 |
| 棟/部屋番号 | 住所1_ライン3 | 住所 1: 通り 3 | 住所1_ライン3 |
| 都市 | 住所1_市 | 住所 1: 市区町村 | 住所1_市 |
| 都道府県 | アドレス1_都道府県 | 住所 1: 都道府県 | アドレス1_都道府県 |
| 郵便番号 | 住所1_郵便番号 | 住所1: 郵便番号 | 住所1_郵便番号 |
| 国/地域 | 住所1_国 | 住所 1: 国/地域 | 住所1_国 |
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。
関連情報
潜在顧客を修飾または変換する
潜在顧客を作成または編集する
リード認定エクスペリエンスに関する FAQ
潜在顧客の資格に関する問題のトラブルシューティング