Copilot を使用してレコードを集計する

Copilot を使用して、営業案件、潜在顧客、取引先企業などの Dynamics 365 Sales のレコードを集計します。 この記事では、Copilot を使用してレコードを集計する方法と、概要から取得できる情報について説明します。

サマリーは分析情報バナーのレコードの上部に表示されるため、レコードと Copilot サイド ウィンドウを切り替える必要が減ります。 ただし、プロンプトまたは自然言語を使用して、Copilotのサイド ウィンドウでレコードを集計することはできます。 自然言語でのCopilotとのチャットの詳細についてはを参照してください。

既定では、概要分析情報バナーは、営業案件、潜在顧客、アカウントで使用できます。 カスタム エンティティに概要分析情報バナーを追加するには、管理者に連絡して 概要分析情報バナーを構成してください。

リード概要

潜在顧客レコードを開いて、概要分析情報バナーを表示します。 リード レコードの概要分析情報バナーの例を次に示します。

概要分析情報バナーを展開して、分析情報を表示します。 ただし、概要に表示される情報は、 販売資格エージェント機能 が有効かどうかによって異なります。

Sales Qualification Agent と summary フィールド の両方を構成すると、Sales Qualification Agent に基づいて概要が生成されます。

次のスクリーンショットは、Sales Qualification Agent 機能が有効になっているときに、拡張された概要分析情報バナーが潜在顧客レコードを検索する方法の例です。

[ See full research]\(完全な調査を参照 \) を選択すると、リサーチ ページの Sales Qualification Agent 機能 によって生成されたレコードの完全な概要が表示されます。 情報には、次の詳細と情報への参照が含まれます。

次のスクリーンショットは、Sales Qualification Agent 機能が有効になっていない潜在顧客分析情報ページの外観の例です。

[ 完全な概要を表示 ] を選択すると、研究ページで Copilot によって生成されたレコードの完全な概要が表示されます。 この情報には、次の詳細が含まれます。

リードの概要は、リードを見込みありと評価した後、埋め込みエクスペリエンスとしても利用できます。 詳細については、「見込み客を営業案件に変換する」を参照してください。

関連情報を使用してリードのデータを充実させる

Copilot は、Dynamics 365 Sales や LinkedIn の次のような情報を使用して潜在顧客を強化できます。

• 潜在顧客のメール アドレスに基づいて可能な連絡先。
• LinkedIn Sales Navigator ライセンスをお持ちの場合は、連絡先に推奨される LinkedIn プロファイル。

潜在顧客を選択した後、Copilotは潜在顧客に関連付けられている可能性がある他のレコードを提案し、そこからより多くの情報を収集できます。

1. Copilotのサイドペインを開き、リードを要約するように頼む。
   Copilotは、潜在顧客のメール アドレスに基づいて一致する可能性のある連絡先レコードを見つけると、それを概要の後に一覧表示します。 詳細については、「Copilot がどのように潜在顧客を連絡先と照合するか、そして一致するフィールドをカスタマイズできるか?」をご覧ください。
2. 潜在顧客を連絡先レコードに接続するには、応答内の連絡先レコードにカーソルを合わせ、省略記号 (...) を選択して、その後、接続 を選択します。
   
3. リードの新しい概要を生成します。
   Copilot は、接続された連絡先レコードの情報を使用して、潜在顧客の概要を強化します。 新しい概要には、連絡先の市区町村、都道府県、電話番号、郵便番号など、接続されている連絡先レコードに関する詳細を提供する [ 不足情報の追加] というセクションも含まれています。
4. 提案された値で潜在顧客レコードを更新するには、[ すべて更新] を選択します。

取引先企業の概要

アカウント レコードを開き、概要分析情報バナーを表示します。 アカウント レコードの概要分析情報バナーの例を次に示します。

概要分析情報バナーを展開すると、分析情報が表示されます。 こちらがアカウント記録における拡張された概要インサイトバナーの見え方の例です。

[ 完全な概要を表示 ] を選択すると、Copilot によって生成されたレコードの完全な概要がポップアップ ウィンドウに表示されます。 アカウント レコードのポップアップ ウィンドウの例を次に示します。

アカウントの概要には、次の情報が含まれています。

• 基本情報: 年間収益、従業員数、国/地域、および親アカウント。
• 重要な情報: アカウントが組織、そのドメイン、クローズされた営業案件の合計値、最近終了した営業案件、最新のアクティビティ、その他の AI によって生成された情報に関連付けられている期間。
• 潜在顧客、商機、ケース: アカウントに関連付けられており、読み取りアクセス権があるオープンな潜在顧客、商機、ケース。 各セクションには最大 10 個のレコードが表示されます。 ケースを表示するには、組織に Dynamics 365 Customer Service アプリが必要です。
  セクションを選択して、関連付けられているレコードの詳細を表示します。 特定の潜在顧客、営業案件、またはケースを集計するには、レコードにカーソルを合わせて [集計] を選択 します。

アカウントを要約するために、Copilotは、アカウント記録および関連するリード、商談、ケースの情報を利用します。 サマリーの生成に必要なフィールドについては、「アカウントの概要 で使用される既定の属性」を参照してください。

Copilotのサイド ウィンドウでアカウントの詳細をドリルダウンするには、概要の下に表示される推奨されるプロンプトを選択します。 LinkedIn Sales Navigator ライセンスがある場合は、関連する Sales Navigator アカウントの検索 プロンプトも推奨されます。
さまざまなフィールドの概要を表示しますか?

営業案件の概要

営業案件レコードを開いて、概要分析情報バナーを確認します。 バナーには、その機会の大まかな概要が表示されます。 概要分析情報バナーを展開すると、分析情報が表示されます。

[ 完全な概要を表示 ] を選択すると、Copilot によって生成されたレコードの完全な概要がポップアップ ウィンドウに表示されます。

営業案件の概要には、営業案件レコードで情報が使用可能な場合は、次の情報が含まれます。

• 基本情報: 推定収益、推定終了日、キー連絡先、アカウント名。
• 重要な情報: アカウントが組織に関連付けられている期間、クローズされた営業案件の合計値、最近終了した営業案件、最新の営業案件の進行状況、最も多くの営業案件を持つアカウントの連絡先、その他の AI によって生成された情報。
• 製品の分析情報: 営業案件に関連付けられているすべての製品と、予算と推定収益。
• 見積もりの分析情報: 営業案件と共有される見積もりの数と、最新の見積もりの日付。
• 競合他社の分析情報: その機会に関連する競合他社と、その長所と短所。

営業案件を要約するために、Copilot は営業案件レコードおよび関連レコードの情報を使用します。 サマリーの生成に必要なフィールドについては、「 営業案件の概要で使用される既定の属性」を参照してください。

さまざまなフィールドの概要を表示しますか?

機会の概要ウィジェットを表示する

既定では、営業案件を開くと、[営業案件] フォームの [次へ] ウィジェットの上に 営業案件 の概要ウィジェットが表示されます。 これは、Copilot のサイド ウィンドウまたはポップアップ ページに表示される営業案件の概要と同様に、営業案件に関する分析情報を表示します。

営業案件の概要ウィジェットが [ 営業案件 ] フォームに表示されない場合は、管理者に連絡して 、有効にするように依頼します。

機会に関するより深い調査分析情報を表示する

営業案件エージェントが組織用に構成されている場合は、営業案件の調査分析情報を表示できます。 分析情報は、リスク軽減、主要な分析情報とシグナル、利害関係者、問題点、ニーズ、機会の正常性など、機会のさまざまな側面に関するより深い分析情報など、機会の包括的な概要を提供します。 詳しくは、機会調査ページをご覧ください。

関連情報

• Copilot の概要で使用される既定の属性
• Dynamics 365 Sales の Copilot の概要
• Copilotに質問する
• 自然言語でのCopilotを使用したチャット