営業組織では、製品パンフレットや仕様書、価格表、セールストークなど、製品や販売に関連するドキュメントを SharePoint に保管することが一般的です。 販売者が SharePoint から コンテンツの推奨事項と回答を求めるときに、特定の SharePoint の場所を確認するように Copilot を構成できます。 特定の SharePoint フォルダを使用するように Copilot を構成しない場合は、ユーザーがアクセスできるすべての SharePoint フォルダが検索されます。
Copilot が返す結果は、ユーザーが SharePoint で付与されている権限に基づいています。 ユーザーが SharePoint フォルダにアクセスできない場合、Copilot はその場所の結果を表示しません。
Note
コンテンツの推奨事項と質問に回答する機能の両方で、Word、Excel、PowerPoint、PDF のファイルのみがサポートされます。
前提条件
SharePoint Online ライセンスが必要です。
Copilot が使用するように構成する SharePoint フォルダのパスの URL をコピーします。 SharePoint でフォルダを開き、情報アイコンを選択して、次の画像のように パスの URL をコピーします。
SharePoint フォルダを構成する
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。
全般設定 で Copilot を選択します。
ナレッジ ソースを選択します。
+ SharePoint の場所を構成するを選択します。
SharePoint の場所の構成ダイアログで、フォルダを識別する名前を入力し、SharePointURL フィールドにフォルダの URL を貼り付け、さらに追加 を選択してフォルダを追加します。
完了後は、変更を保存します。