SharePointとの統合

サイト マップで Sales Settings を選択し、Standard settings で Connect SharePoint を選択します。

SharePoint を Dynamics 365 Sales に接続 ページで、組織の SharePoint アドレスを入力し、SharePoint を接続 を選択します。

バックグラウンドにて、以下の設定がなされます。

1. SharePoint サブサイトは、SharePoint の既定のルート URL を使用して作成されます。 この URL は、SharePoint の構成に使用されます。 たとえば、サブサイト /Dynamics 365/orgname が tenant.sharepoint.com の下に作成されます。

2. SharePoint サイトが検証されます。

   既定では、SharePoint は次のエンティティに対して有効になっています。

   • アカウント

   • お問い合わせ

   • リード

   • 営業案件

   • 見積もり

   • 請求書

   • 品目

   • 予定

   • タスク

   • 電話

   フォルダー構造は、 取引先企業 エンティティに基づいて作成されます。 これは、フォルダが関連アカウントのフォルダの下に作成されることを意味します。 例えば、「100台のバイク」という情報に関連するドキュメント対して作成された以下のフォルダ構成は、「マーギーの旅行」というアカウントに結び付いています。

   :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

   SharePoint が正常に構成されると、確認メッセージが表示されます。

構成中にエラーが発生した場合は、メッセージが表示されます。 エラーは、アクセス許可に問題がある場合や、サイトの検証中またはフォルダーの作成中に問題が発生した場合に発生する可能性があります。

再試行を選択します。

すべてのバックエンド設定ステップは、バックグラウンドで再度実行されます。