自動取り込みの構成と有効化

Dynamics 365と同じテナント内にあるユーザーのExchange アカウントからメールや会議をキャプチャすることで、販売者が関連する顧客アクティビティに関する提案を得るように自動キャプチャを構成します。

自動取り込みを構成する

自動取り込みを有効にすると、Outlook でのメールや会議から、販売者が関連する顧客の活動情報を取得できるようになります。

Important

この機能を有効にすることで、顧客との電子メール活動についてのデータを外部システムと共有することに同意したことになります。外部システムから Sales Insights にインポートするデータには、 Microsoft プライバシー保護方針が適用されます。

次の手順に従って、自動取り込みを有効にします:

自動キャプチャを有効にする前に、次のタスクを完了します。

Sales Insights の有効化。詳細については、標準的な Sales Insights 機能の有効化と構成についてを参照してください。
サーバーに Exchange を使用し、メールクライアントに Outlook を使用します。
ユーザーの電子メールアドレスを承認して、Exchange データに対するクエリを許可します (この手順では、テナントレベルの管理者特権が必要です)。詳細については、電子メールの承認するを参照してください。
サーバー側同期を設定します。

Dynamics 365 Sales で自動取り込みを有効または無効にするトグルのスクリーンショット。

Note

自動取り込みおよび、ユーザーへの有用性についての詳細情報は、自動取り込み機能で顧客に関連する活動を取り込むを参照してください。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。ライセンスで使用できる機能を確認するには、比較表とライセンスガイドを参照してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていません。
組織でカスタムアプリを使用しています。正確な手順については、管理者に問い合わせてください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

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