プロジェクト ステージの種類

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

プロジェクト ステージは、進行するプロジェクトの状態を反映するように設計されています。 カスタマイズを使用すると、ビジネス プロセス フロー、Power Automate、またはプラグイン拡張機能でステージを自動的に更新できます。

以下のステージは、デフォルト BPF で定義されています。

• 新規
• 見積もり
• 計画
• 納品
• 完了
• 閉じる

新規

プロジェクトを作成すると、プロジェクト ステージは [新規] に設定されます。 テンプレートからプロジェクトを作成した場合は、スケジュール、見積、およびチーム データとなる場合があります。 それ以外の場合は、プロジェクトのアウトラインに過ぎず、残りのコンポーネントを入力する必要があります。

見積もり

プロジェクトを見積もりに関連付けるとき、または見積もりからプロジェクトを作成すると、プロジェクト ステージが [見積もり] に設定され、推定開始日と推定終了日が更新されます。 プロジェクトが見積もりステージにある間、プロジェクト エンティティ ページの 営業 タブには見積もりの詳細が表示されます。

計画

プロジェクトに関連付けられている見積もりを獲得し、プロジェクトが 契約 フェーズに移動すると、プロジェクト ステージは 計画 に更新されます。 プロジェクトが [プラン ] ステージにある間、[ プロジェクト エンティティ] ページにコントラクトの詳細が表示されます。

納品

プロジェクト計画が完了し、プロジェクトを開始する準備ができたら、プロジェクト マネージャーはプロジェクト ステージを 配信 に更新して、プロジェクトが開始されたことを示す必要があります。

完了

プロジェクトの作業が完了したら、プロジェクト マネージャーはステージを完了 に更新できます。 プロジェクト ステージを [完了] に更新することで、プロジェクト マネージャーは、作業が 100% 完了していることを示しますが、保留中の時間や経費のエントリを記録できるように、プロジェクトが開いたままになっていることを示します。

閉じる

プロジェクトのすべてのトランザクションが記録されると、プロジェクト マネージャーはステージを [終了] に更新できます。 この時点で、取引は記録できなくなり、プロジェクトは読み取り専用となります。