適用対象: ERP と統合された Project Operations、Project Operations Core。
Dynamics 365 Project Operations を使用すると、プロジェクト マネージャーは、各プロジェクトまたはタスクのプロジェクトベースの材料費を定義できます。 各材料見積もりを特定のプロジェクト タスクに関連付けできます。 プロジェクトで使用される材料は、リスト外製品または製品カタログの製品です。 製品と単位の組み合わせごとに、販売のプロジェクト価格表とコストのプロジェクト価格表で価格を定義できます。
プロジェクトの材料見積もりを表示、追加、または削除するには、次のステップを実行します。
- プロジェクト に移動し、作業するプロジェクトを選択します。
- 「プロジェクト見積もり」タブを選択します。
- グリッドの左上には、 経費 または 材料を選択できるビュースイッチャーがあります。
- マテリアルを選択すると、すべてのマテリアルが表示されます。
- 新しい材料見積 を選択して、新しい材料見積を作成します。 または、削除する材料見積を選択し、 見積明細行の削除 を選択します。
Note
プロジェクト見積もり更新機能は現在プレビュー中です。
プロジェクト見積もりの更新 機能が一度有効化すると無効化できません。 これらの更新には、プロジェクト レベルでのラベルの変更が含まれます。元の 見積もり タブには 時間段階の見積もり が表示され、新しくラベル付けされた 見積もり タブには、経費と材料の見積もりの統合ビューが表示されます。 経費と材料の見積もり用の新しいグリッドを使用すると、これらの見積もりを簡単に作成および編集できます。
Project 見積もり更新機能を有効にするには、次の手順に従います。
- 設定>パラメーター に移動します。
- パラメーター レコードを開く。
- アクション ウィンドウの 機能コントロール タブで、プロジェクト見積もりの更新 を選択します。
- 確認ダイアログ ボックスで、OK を選択します。
- しばらくしてからブラウザーを更新します。 機能が利用可能になり、有効にする機能のリストから削除されます。
次の表に、プロジェクトの 材料見積 行 のフィールドに関する情報を示します。
| フィールド | 説明 | 下流への影響 |
|---|---|---|
| Task | プロジェクト内のタスクのリスト。 これには、サマリー ノード タスクとリーフ ノード タスクが含まれます。 | 材料見積ラインのタスクを選択すると、タスクの見積材料コストと見積材料売上が影響を受けます。 このフィールドが空の場合、資材見積はプロジェクトレベルでのみ追跡および集計されます。 |
| 製品の選択 | 見積明細行が既存の (カタログ) 製品用か、リスト外製品用かを指定できます。 | このフィールドでは、カタログから製品を選択するか、書き込み製品を選択するかを決定します。 |
| Product | 製品カタログによる製品の ID。 製品 ID を選択すると、 製品の選択 フィールドの値が自動的に 既存の製品 に更新されます。 この ID は、価格表からコストと販売価格を取得するために使用されます。 | このフィールドから下位への影響はありません。 |
| リスト外製品 | 製品の名前を書き込むテキストフィールド。 このフィールドは、[製品の選択] フィールドで [書き込み] が選択されている場合に使用する必要があります。 | このフィールドから下位への影響はありません。 |
| 入社日 | 品目の使用が予定されている予測日付。 | このフィールドから下位への影響はありません。 |
| 件数 | プロジェクトで使用される製品の見積数量。 | このフィールドから下位への影響はありません。 |
| 出荷単位一覧 | このフィールドのデフォルト値は、カタログ製品のデフォルトの出荷単位グループから取得されます。 このフィールドを更新して、別の単位グループを選択できます。 | このフィールドから下位への影響はありません。 |
| 単位 | このフィールドの値は、選択した製品の既定の単位から取得されます。 このフィールドを更新して、別の単位を選択できます。 | 単位を変更すると、既定の単価と原価が異なります。 |
| 原価価格 | 選択した製品の単価と、該当する原価価格表で設定された単位の組み合わせ。 | 単位原価は常にプロジェクトの原価通貨で表示されます。 価格表の製品と単位設定の組み合わせに単位原価が設定されていない場合、単位原価は既定で 0.00 になります。 |
Note
グリッドでは、コスト コンテキスト内の見積もりの最初の行でインライン編集が可能で、常にプロジェクトのコスト通貨で表示されます。 シェブロンを選択すると、グリッドは見積もり行の販売コンテキストを提供する子行に展開され、これは常にプロジェクトの販売通貨で表示されます。